The Bank of New York Mellon vs Toronto Dominion Bank: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  BlackRock หนุนแพลตฟอร์มกองทุนบล็อกเชนของ BNY BlackRock คาดว่าจะเข้าร่วมในการที่ BNY เคลื่อนไปสู่แพลตฟอร์มตัวแทนโอนกองทุนบนบล็อกเชน การสนับสนุนจากชื่อใหญ่ทำให้เทคโนโลยีใหม่น่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งอาจดันราคา BNY ให้สูงขึ้นจากความหวังในการเติบโตของค่าธรรมเนียมในอนาคต

  พันธมิตรและแพลตฟอร์มใหม่บ่งชี้ถึงศักยภาพรายได้ในอนาคต

• ▲

  เพิ่มบริการ staking คริปโตในบริการรับฝากทรัพย์สินของ BNY BNY และ Galaxy Digital เปิดตัวบริการ staking ที่ให้ลูกค้าสถาบันรับรางวัลคริปโตได้โดยที่สินทรัพย์ยังอยู่ในความดูแลของ BNY ช่วยขยายข้อเสนอของ BNY และอาจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม แม้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล

  บริการใหม่ขยายธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัลของ BNY

• ▲

  BNY ปิดการขายหุ้นกู้ 2.5 พันล้านดอลลาร์ BNY ปิดการขายหุ้นกู้ senior notes วงเงิน 2.5 พันล้านดอลลาร์ ครบกำหนดปี 2030 และ 2034 เงินนี้เสริมความยืดหยุ่นด้านเงินทุน สนับสนุนการดำเนินงานและการซื้อหุ้นคืน ซึ่งเป็นบวกเล็กน้อยต่อหุ้น

  การระดมทุนใหม่ส่งผลต่อเงินทุนและผลตอบแทนผู้ถือหุ้น

• ▲

  BNY แข่งขันชิงความมั่งคั่งจาก IPO ของ Anthropic BNY เป็นหนึ่งในธนาคารที่เจรจากับ Anthropic เพื่อบริหารความมั่งคั่งให้พนักงานหลังการ IPO ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น การได้ธุรกิจนี้จะเพิ่มลูกค้าที่มีความมั่งคั่งและรายได้ค่าธรรมเนียม ซึ่งอาจช่วยหนุนกำไรในอนาคต

  โอกาสลูกค้าใหม่ที่อาจเพิ่มรายได้

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์และปรับเพิ่มแนวโน้มปี 2026 BNY รายงานรายได้ไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 5.7 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 13% และกำไรต่อหุ้น (EPS) อยู่ที่ 2.45 ดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 27% บริษัทปรับเพิ่มแนวโน้มการเติบโตของรายได้ปี 2026 เป็น 10-11% และตั้งเป้าอัตราส่วน operating leverage เป็นบวก 400 basis points ผลประกอบการที่แข็งแกร่งและแนวโน้มเชิงบวกนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและหนุนราคาหุ้นโดยตรง

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่หลักที่อธิบายว่าทำไมราคาหุ้น BNY จึงเคลื่อนไหวในขณะนี้

• ▲

  BNY เข้าร่วมการทดลองระบบชำระเงินบนบล็อกเชนของ SWIFT BNY เป็นหนึ่งใน 17 ธนาคารขนาดใหญ่ที่ร่วมทดลองใช้ระบบบัญชีแยกประเภทแบบใช้ร่วมกัน (shared ledger) บนบล็อกเชนของ SWIFT สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนโดยใช้เงินฝากโทเคน (tokenized deposits) ซึ่งทำให้ BNY อยู่ในแนวหน้าของนวัตกรรมการชำระเงิน และอาจดึงดูดลูกค้าและรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  นี่คือพัฒนาการใหม่ที่แสดงถึงจุดยืนเชิงกลยุทธ์ของ BNY ในด้านการชำระเงินดิจิทัล

• ▼

  แม้กำไรดีเกินคาด แต่มีสัญญาณค่าใช้จ่ายสูงขึ้น BNY ทำกำไรได้ดีกว่าที่นักวิเคราะห์คาด แต่ก็เตือนว่าค่าใช้จ่ายในอนาคตจะสูงขึ้น ซึ่งแรกเริ่มกดดันราคาหุ้น โดยร่วงลง 1% ในการซื้อขายก่อนเปิดตลาดเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม นักลงทุนกังวลว่าต้นทุนที่เพิ่มขึ้นอาจกัดกร่อนกำไร แม้ว่ารายได้จะเติบโตก็ตาม

  นี่คือปัจจัยถ่วงที่แท้จริงซึ่งอธิบายความผันผวนของราคาหุ้นในช่วงประกาศผลประกอบการ

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  การขยาย stablecoin ร่วมกับ Circle BNY และ Circle ขยายความร่วมมือ โดยให้ลูกค้าสถาบันสามารถถือ รับโอน สร้าง และทำลาย USDC ได้ BNY ดูแลทรัพย์สินสำรองของ USDC อยู่แล้ว ความร่วมมือนี้ทำให้ BNY มีบทบาทลึกขึ้นในสินทรัพย์ดิจิทัล ดึงดูดทรัพย์สินและรายได้ค่าธรรมเนียมจากลูกค้ามากขึ้น ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  ความร่วมมือใหม่ช่วยเพิ่มความต้องการบริการและศักยภาพรายได้ของ BNY โดยตรง

• ▲

  กิจการ stablecoin ใหม่ Open USD BNY ร่วมกับ Visa, Stripe และอื่นๆ เปิดตัว Open USD ซึ่งเป็น stablecoin ใหม่ พันธมิตรจะแบ่งปันรายได้จากทรัพย์สินสำรองที่หนุนหลัง stablecoin นี้ ช่วยเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่และวางตำแหน่ง BNY ไว้ที่ศูนย์กลางของโครงสร้างพื้นฐานดอลลาร์ดิจิทัล ซึ่งเป็นบวกต่อกำไรในอนาคต

  กิจการใหม่เปิดรายได้เพิ่มเติมและตำแหน่งเชิงกลยุทธ์ให้กับ BNY

• ▲

  ขึ้นเงินปันผลหลังผ่าน stress test BNY ขึ้นเงินปันผล 19% หลังจากผ่าน stress test ของ Fed เช่นเดียวกับธนาคารใหญ่แห่งอื่นๆ การคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นนี้สะท้อนความแข็งแกร่งทางการเงิน ซึ่งมักดันราคาหุ้นขึ้น

  การคืนทุนรูปแบบใหม่ส่งผลโดยตรงต่อมูลค่าและความเชื่อมั่นของผู้ถือหุ้น

• ▼

  Circle ได้รับใบอนุญาต trust bank Circle ได้รับอนุมัติเต็มรูปแบบจาก OCC ให้เป็น national trust bank ซึ่งหมายความว่าสามารถดูแลทรัพย์สินของตนเองได้แทนที่จะพึ่ง BNY สิ่งนี้อาจลดธุรกิจดูแลทรัพย์สินของ BNY จาก Circle และบริษัทคริปโตอื่นๆ เป็นภัยคุกคามทางการแข่งขันที่อาจกดดันราคาหุ้น

  การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลครั้งใหม่คุกคามรายได้จากธุรกิจดูแลทรัพย์สินของ BNY จากพันธมิตรรายสำคัญโดยตรง

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  แคนาดาคงอัตราส่วนกันชนเงินกองทุนธนาคารที่ 3% ถึงกลางปี 2028 หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของแคนาดาคงอัตราส่วนกันชนเงินกองทุนไว้ที่ 3% ถึงกลางปี 2028 ทำให้ธนาคารต่างๆ ใช้เงินกองทุนส่วนเกินได้อย่างอิสระ CEO ของ TD กล่าวว่าธนาคารอาจซื้อหุ้นคืนในระดับสูง ซึ่งช่วยพยุงราคาหุ้นโดยการคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้น

  การตัดสินใจของหน่วยงานกำกับดูแลนี้ทำให้ TD สามารถคืนเงินกองทุนได้มากขึ้นโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ขับเคลื่อนราคาหุ้นของธนาคาร

• ▲

  TD เปิดแผน 5 ปีมูลค่า $150B เพื่อเร่งการลงทุนในแคนาดา TD มุ่งมั่นที่จะให้สินเชื่อและลงทุน 150 พันล้านดอลลาร์ภายใน 5 ปีในด้านพลังงาน แร่ธาตุ การป้องกันประเทศ ดิจิทัล/ปัญญาประดิษฐ์ และโครงสร้างพื้นฐานของแคนาดา ซึ่งน่าจะช่วยเพิ่มรายได้และการเติบโตในอนาคต ผลักดันราคาหุ้นขึ้นเมื่อนักลงทุนคาดหวังกำไรที่สูงขึ้น

  นี่คือการลงทุนเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ที่สำคัญซึ่งบ่งชี้ถึงการเติบโตและส่งผลโดยตรงต่อกำไรในอนาคตของ TD

• ▲

  TD เข้าร่วมกลุ่มธนาคารเพื่อ stablecoin และเงินฝากโทเค็น TD เป็นส่วนหนึ่งของโครงการในอุตสาหกรรมสองโครงการ ได้แก่ stablecoin ใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจาก 21 ธนาคาร และระบบเงินฝากโทเค็นสกุลดอลลาร์แคนาดากับธนาคารขนาดใหญ่อื่นๆ การเคลื่อนไหวเหล่านี้ทำให้ TD พร้อมสำหรับการชำระเงินดิจิทัลที่รวดเร็วและถูกกว่า ซึ่งอาจดึงดูดลูกค้าได้มากขึ้นและปรับปรุงประสิทธิภาพ

  โครงการเทคโนโลยีเหล่านี้แสดงให้เห็นว่า TD ปรับตัวเข้ากับการเงินดิจิทัล ซึ่งอาจเสริมความสามารถในการแข่งขันและการเติบโตในระยะยาว

• ▲

  TD ทุ่ม C$25 ล้านเพื่อพัฒนา AI กับ Cohere และ Layer 6 TD จะลงทุนสูงสุด 25 ล้านดอลลาร์แคนาดาเป็นเวลา 3 ปีในโครงการ AI กับ Cohere และศูนย์ AI ของตัวเองชื่อ Layer 6 โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มผลิตภาพและประสบการณ์ของลูกค้า ซึ่งอาจลดต้นทุนและเพิ่มกำไรในระยะยาว

  การลงทุนใน AI นี้เป็นโครงการใหม่ที่อาจขับเคลื่อนประสิทธิภาพและนวัตกรรม สนับสนุนกำไรในอนาคตของ TD

• ▲

  TD ประกาศโครงการซื้อหุ้นคืนใหม่มูลค่า C$10B TD วางแผนที่จะซื้อหุ้นคืนของตัวเองสูงสุด 10 พันล้านดอลลาร์แคนาดาภายในเดือนกรกฎาคม 2027 หลังจากเสร็จสิ้นการซื้อหุ้นคืนมูลค่า 7 พันล้านดอลลาร์แคนาดา การซื้อหุ้นคืนช่วยลดจำนวนหุ้น ซึ่งมักผลักดันราคาหุ้นขึ้นและคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้น

  นี่คือประกาศคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นโดยตรงซึ่งสามารถเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและราคาหุ้นได้ทันที

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  หน่วยงานกำกับลดข้อกำหนดเงินกองทุน ปลดปล่อยเงินหลายพันล้าน หน่วยงานกำกับดูแลธนาคารของแคนาดาปรับลด domestic stability buffer ลงเป็น 3.0% จาก 3.5% ทำให้ธนาคารอย่าง TD มีเงินกองทุนเพิ่มขึ้น เมื่ออัตราส่วน CET1 ของ TD สูงกว่าข้อกำหนดอยู่แล้ว จึงมีช่องว่างมากขึ้นในการปล่อยกู้ ลงทุน หรือคืนเงินให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  สิ่งนี้เพิ่มความยืดหยุ่นด้านเงินกองทุนของ TD และศักยภาพในการคืนผลตอบแทนให้ผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาหุ้น

• ▲

  TD ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินสำหรับ stablecoin QCAD TD ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้ดูแลหลักสำหรับทุนสำรองที่หนุนหลัง stablecoin QCAD ซึ่งเพิ่มธุรกิจที่สร้างรายได้จากค่าธรรมเนียมใหม่ และวางตำแหน่ง TD ในตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังเติบโต ซึ่งอาจเพิ่มรายได้และกระจายธุรกิจให้หลากหลายขึ้น ผลักดันราคาหุ้นขึ้น

  แสดงให้เห็นว่า TD กำลังขยายไปสู่แหล่งรายได้ใหม่ ซึ่งนักลงทุนมองในแง่บวก

• ▼

  สงครามการค้าสหรัฐฯ-แคนาดาทวีความรุนแรง สร้างความเสี่ยง การเจรจาการค้าล้มเหลว โดยสหรัฐฯ เก็บภาษีสินค้าแคนาดา และแคนาดาเตรียมตอบโต้ สิ่งนี้ทำให้เกิดความกังวลเรื่องเศรษฐกิจชะลอตัวและแรงกดดันต่ออัตรากำไรของธนาคาร สำหรับ TD นั่นหมายถึงความเสี่ยงจากหนี้เสียและอัตราการเติบโตที่ช้าลง ซึ่งกดดันราคาหุ้น

  ชี้ให้เห็นความเสี่ยงภายนอกที่สำคัญซึ่งอาจกระทบกำไรของ TD และความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• ▲

  กำไรไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ และปรับเพิ่มแนวโน้มการคืนทุน TD รายงานกำไรไตรมาส 3 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ โดยกำไรต่อหุ้นปรับปรุงเพิ่มขึ้นเป็น C$2.77 จาก C$2.20 รายได้เพิ่มขึ้น 8% และความสามารถทำกำไรดีขึ้น ฝ่ายบริหารปรับเพิ่มแนวโน้มการคืนทุน โดยมีศักยภาพซื้อหุ้นคืนเกิน C$13 พันล้าน ผลลัพธ์ที่แข็งแกร่งในทุกส่วนงานและอัตราส่วน CET1 ที่มั่นคงบ่งชี้ถึงธนาคารที่แข็งแรง ผลักดันราคาหุ้นสูงขึ้น

  นี่เป็นปัจจัยบวกที่ตรงที่สุด แสดงถึงความแข็งแกร่งทางการเงินของ TD และแผนที่เป็นมิตรต่อผู้ถือหุ้น

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →