Capgemini vs Fujitsu: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  Capgemini ปรับเป้ารายได้ปี 2026 ขึ้นเป็นราว 8.5-9% Capgemini ปรับเป้าการเติบโตของรายได้ทั้งปี 2026 ขึ้นเป็นราว 8.5-9% จากเดิม 6.5-8.5% หลังจากรายได้ครึ่งปีแรกเพิ่มขึ้น 8.8% และยอดจองงานเพิ่มขึ้น 9.2% ความต้องการด้านการเปลี่ยนผ่านที่ขับเคลื่อนด้วย AI ที่แข็งแกร่ง และการรวม WNS เข้ามาช่วยดึงงานเข้ามาเพิ่ม ซึ่งหนุนราคาหุ้น

  นี่คือข้อเท็จจริงใหม่ที่สำคัญที่สุด: เป้าการเติบโตที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อการคาดการณ์กำไรในอนาคต

• ▲

  บริษัทเทคโนโลยีในยุโรปถูกมองว่าเป็นผู้ชนะด้าน AI ขณะลูกค้าเปลี่ยนจากการทดลองสู่การใช้งานจริง ผลประกอบการของ SAP, Capgemini, Sopra Steria และ OVHcloud แสดงให้เห็นว่าองค์กรขนาดใหญ่กำลังเปลี่ยน AI จากการทดลองเล็กๆ ไปสู่การใช้งานเต็มรูปแบบ งานลักษณะนี้ซับซ้อนและต้องอาศัยความช่วยเหลือจากภายนอก จึงป้อนเข้าสู่สมุดคำสั่งซื้อของ Capgemini และหนุนเป้าการเติบโตที่สูงขึ้น

  อธิบายแรงขับเคลื่อนระดับอุตสาหกรรมที่อยู่เบื้องหลังการปรับเป้าของ Capgemini ไม่ใช่แค่ตัวเลขของไตรมาสเดียว

• ▲

  ความต้องการไฟฟ้าที่ขับเคลื่อนด้วย AI สร้างงานที่ปรึกษาใหม่ให้ Capgemini รายงานของ Capgemini Research Institute ระบุว่าศูนย์ข้อมูลกำลังสร้างความตึงเครียดให้กับโครงข่ายไฟฟ้า โดยผู้บริหารด้านไฟฟ้า 68% คาดว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลน และบริษัทสาธารณูปโภคส่วนใหญ่ไม่สามารถคาดการณ์ความต้องการได้ดีนัก สิ่งนี้ผลักดันให้บริษัทสาธารณูปโภคซื้อบริการที่ปรึกษาด้านโครงข่ายไฟฟ้าและ AI ซึ่งเป็นแหล่งความต้องการใหม่สำหรับบริการของ Capgemini

  แสดงให้เห็นแหล่งความต้องการใหม่ที่เป็นรูปธรรมสำหรับ Capgemini นอกเหนือจากงานไอทีแบบเดิม

• ▲

  การเติบโตของตลาดบริหารจัดการการฉ้อโกงและดีลช่องทางจำหน่ายกับ Ambarella ขยายขอบเขตของ Capgemini ตลาดบริหารจัดการการฉ้อโกงด้วย AI มีแนวโน้มเติบโตเกือบเท่าตัวเป็น 37.27 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 และการเข้าซื้อ Exiger ซึ่งเป็นธุรกิจด้านอาชญากรรมทางการเงินของ Capgemini ก่อนหน้านี้ ทำให้บริษัทอยู่ในตำแหน่งที่ได้ประโยชน์จากการเติบโตนี้ ขณะเดียวกัน ดีลงานวิศวกรรมระยะเจ็ดปีกับ Ambarella ขยายการขายผ่านช่องทางอ้อม ทั้งสองอย่างเพิ่มกระแสรายได้ในระยะยาว

  สิ่งเหล่านี้คือการพัฒนาธุรกิจใหม่ที่ขยายฐานรายได้ของ Capgemini แม้จะเล็กกว่าการปรับเป้าคาดการณ์

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  Fujitsu ลงนาม MOU กับ GA-ASI ยักษ์ใหญ่ด้านกลาโหมสหรัฐฯ เพื่อดูแล UAV Fujitsu จะศึกษาการดูแลและสนับสนุนโดรนตรวจการณ์ MQ-9B ที่กองทัพญี่ปุ่นวางแผนจะนำมาใช้ตั้งแต่ปี 2027 ซึ่งเปิดช่องรายได้ใหม่จากบริการด้านกลาโหม และเสริมความสัมพันธ์ของ Fujitsu กับการเสริมสร้างกำลังป้องกันประเทศของญี่ปุ่น ซึ่งอาจยกระดับความคาดหวังต่อกำไรในระยะยาว

  สัญญาด้านกลาโหมใหม่ขยายตลาดที่ Fujitsu เข้าถึงได้ และสนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคต

• ▲

  NEC ถอนตัวจากฮาร์ดแวร์ควอนตัม ทำให้ Fujitsu เป็นผู้นำของญี่ปุ่น NEC ยุติการพัฒนาฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ควอนตัม เพราะมองว่าไม่มีเส้นทางที่คุ้มต้นทุน ซึ่งกำจัดคู่แข่งรายใหญ่ในประเทศออกไป และทำให้ Fujitsu ซึ่งสร้างคอมพิวเตอร์ควอนตัมที่ใหญ่ที่สุดในโลกเครื่องหนึ่งร่วมกับ RIKEN ในปี 2025 อยู่ในตำแหน่งที่แข็งแกร่งขึ้นในการชนะโครงการควอนตัมของภาครัฐและภาคเอกชน

  การแข่งขันที่ลดลงเสริมความแข็งแกร่งของตำแหน่ง Fujitsu ในด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม

• ▲

  Fujitsu เปิดตัวต้นแบบคอมพิวเตอร์ควอนตัมแบบ diamond-spin เครื่องแรกของโลก Fujitsu สาธิตต้นแบบที่ใช้งานได้จริง ซึ่งทำงานที่อุณหภูมิอุ่นกว่ามากเมื่อเทียบกับเครื่องควอนตัมทั่วไป และใช้ร่วมกับแพลตฟอร์มที่มีอยู่เดิมได้ ความสำเร็จนี้สนับสนุนแผนงานสู่ 250 logical qubits ภายในปี 2030 และ 1,000 ภายในปี 2035 เสริมความได้เปรียบทางเทคโนโลยีและโอกาสการเติบโตในระยะยาว

  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีครั้งสำคัญตอกย้ำความเป็นผู้นำของ Fujitsu ในด้านคอมพิวเตอร์ควอนตัม

• ▲

  Palantir ต่อสัญญาความร่วมมือ Fujitsu ขึ้นเป็น Global FDE Partner Fujitsu จะลงทุนสร้างทีม Forward Deployed Engineering เพื่อช่วยลูกค้าใช้งานเครื่องมือ AI ของ Palantir โดยนำ AI ของตัวเองอย่าง Takane เข้ามาเสริม ซึ่งทำให้ความร่วมมือที่มีมูลค่าสูงนี้แน่นแฟ้นขึ้น หลังจากที่เคยสร้างการประหยัดต้นทุนมหาศาลให้ลูกค้า และสนับสนุนรายได้จากบริการ AI รวมถึงตำแหน่งทางการตลาดของ Fujitsu

  ความร่วมมือด้าน AI ที่ขยายออกไปขับเคลื่อนความต้องการบริการของ Fujitsu และเสริมความน่าเชื่อถือด้าน AI

• ▲

  Fujitsu เข้าร่วมพันธมิตร physical AI กับผู้ผลิตหุ่นยนต์และ Nvidia Fujitsu จับมือกับ Kawasaki, Fanuc, Yaskawa และ Nvidia ในด้าน physical AI ซึ่งหุ่นยนต์เรียนรู้ที่จะทำงานได้เอง โดยรัฐบาลสนับสนุนความพยายามนี้ด้วยงบกว่า 380 billion yen ซึ่งวางตำแหน่ง Fujitsu ในสาขาที่เติบโตสูง และอาจเปิดช่องรายได้ใหม่จากระบบอัตโนมัติในอุตสาหกรรม

  พันธมิตรข้ามอุตสาหกรรมครั้งใหม่ที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลขยายโอกาสของ Fujitsu ในด้าน physical AI

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  ฟูจิตสึนำการสำรวจธุรกิจ Physical AI ร่วมกับ Nvidia ฟูจิตสึเริ่มสำรวจธุรกิจ Physical AI ร่วมกับ Fanuc, Yaskawa และ Kawasaki โดยใช้เทคโนโลยีของ Nvidia มุ่งเชื่อมโยงโลกดิจิทัลและโลกกายภาพ ซึ่งวางตำแหน่งฟูจิตสึไว้ที่ศูนย์กลางของตลาดใหม่ที่อาจมีขนาดใหญ่ สนับสนุนการเติบโตของรายได้ในอนาคตและเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่หลักที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับฟูจิตสึและทิศทางธุรกิจใหม่

• ▲

  ฟูจิตสึเข้าร่วม Cosmos Coalition ของ Nvidia สำหรับ Physical AI ฟูจิตสึเป็นหนึ่งในเจ็ดบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่ของญี่ปุ่นที่เข้าร่วมกลุ่มพันธมิตร Physical AI ของ Nvidia โดยต่อยอดจากแพลตฟอร์มของ Nvidia การเข้าร่วมนี้ผูกฟูจิตสึไว้กับระบบนิเวศ AI ระยะยาว เสริมความน่าเชื่อถือทางเทคโนโลยีและโอกาสใน pipeline คำสั่งซื้อ ซึ่งสนับสนุนเรื่องราวการเติบโตของหุ้น

  นี่คือประกาศกลุ่มพันธมิตรใหม่ที่ขยายบทบาทของฟูจิตสึและโอกาสความต้องการในอนาคต

• ▲

  สหราชอาณาจักรอนุญาตให้ฟูจิตสึยื่นประมูลสัญญาภาครัฐได้อีกครั้ง ฟูจิตสึยังคงมีสิทธิ์ยื่นประมูลงานภาครัฐของสหราชอาณาจักรและกำลังดำเนินการต่อสัญญา รวมถึงสัญญากับ HMRC มูลค่า 61 ล้านปอนด์ แม้จะมีเรื่องอื้อฉาว Horizon ซึ่งลดความไม่แน่นอนเกี่ยวกับลูกค้ารายสำคัญ สนับสนุนเสถียรภาพของรายได้ และขจัดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบที่เคยกดดันหุ้น

  นี่คือพัฒนาการใหม่ที่ส่งผลโดยตรงต่อความต้องการในภาครัฐของฟูจิตสึในสหราชอาณาจักร และขจัดความเสี่ยงเชิงลบ

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →