BJC、第2四半期決算は13%増益予想、MMメガマーケット・ベトナムを初のフル四半期で取り込み

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要約 · なぜ重要か

ダオ証券は、BJCの2026年第2四半期の経常利益を13億バーツと予想し、前年同期比13%増、前期比18%増と見込んでいる。売上高は前年同期比11%増の430億バーツとなる見通しで、これはMMメガマーケット・ベトナムの売上を初めてフル四半期で取り込むことや、包装事業が引き続き好調であることが寄与する。もっとも、ビッグCの既存店売上高は前年同期比で約3%のマイナスが続いている。純利益は、土地売却によるその他収益の増加からも押し上げられる見込みだ。2026年通期および2027年通期の純利益予想はそれぞれ44億バーツ、46億バーツに据え置き、投資判断は「買い」を維持する。一方、目標株価は従来の17.00バーツから18.50バーツに引き上げた。これは2026年予想PER16.8倍に基づいている。

資産への影響 1

Consumer Staples▲ · 1 銘柄
Berli Jucker PCL
BJC
▲ ポジティブ資本関連度

Dao Securities raises target price to 18.50 baht and maintains buy rating on expected profit growth.

カバレッジ外企業 1

MM Vietnam非上場▲ ポジティブ
需要関連度

First full quarter of booking MM Mega Market Vietnam revenue drives revenue growth.

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