CGI、5億カナダドルの二トランシェ優先無担保社債発行の価格を決定

Seeking Alpha·2026年9月10日·

·元記事を読む

2▲0 ▼0影響度 / 5

Corporate Action IT Services

GIB ±

要約 · なぜ重要か

CGI Inc.は、カナダドル建て優先無担保社債の私募発行について、総額5億カナダドル、2つのトランシェからなる条件で価格を決定したと発表した。内訳は、年利4.195%の3.25年債2億5000万カナダドルと、年利4.484%の4.75年債2億5000万カナダドル。CGIは、引受手数料および発行費用の見積額を差し引いた後の純調達額が約4億9730万カナダドルになる見込みで、調達資金は既存債務の返済および一般的な事業目的に充てる予定。エージェンシー方式の私募は、Scotia Capital Inc.、Desjardins Securities Inc.、BMO Nesbitt Burns Inc.、CIBC World Markets Inc.、National Bank Financial Inc.、RBC Dominion Securities Inc.、TD Securities Inc.が主導する。発行は2026年9月14日頃に完了する見通し。

CGI Inc ±