CommVault Systems IncCVLT
▼ ネガティブ資本関連度
Analysis highlights weak revenue growth, negative customer acquisition payback, and declining operating margin.
資産への影響 1
Cybersecurity & Digital Trust
CommVault Systems IncCommvaultの長期的な収益成長、顧客獲得効率、縮小する営業利益率が懸念材料となっていると、StockStoryの分析が指摘している。同社の売上高は5年間で年平均10.3%の複合成長率を示したが、ソフトウェアセクターの期待には届かなかった。直近四半期の顧客獲得コスト回収期間はマイナスとなり、増分の販売・マーケティング支出が収益を上回ったことを示している。さらに、CommvaultのGAAPベースの営業利益率は、本来なら規模の経済が改善するはずの収益成長にもかかわらず、2年間で1.2ポイント低下し6.3%となった。株価はフォワードPSRで4.8倍で取引されているが、分析では他により良い投資機会が存在すると示唆している。
CommVault Systems IncAnalysis highlights weak revenue growth, negative customer acquisition payback, and declining operating margin.