デレクUSは、2031年満期の利率0.00%の転換社債について、4億ドルの募集価格を決定した。この社債は、早期に転換、償還または買い戻されない限り2031年11月1日に満期を迎え、定期利息は支払われず、元本も増加しない。当初転換率は元本1000ドル当たり11.7219株で、当初転換価格は1株当たり約85.31ドル、9月24日のデレクの終値66.91ドルに対して27.5%のプレミアムとなる。デレクUSはまた、社債の転換による潜在的な希薄化を抑えるため、当初上限価格が1株当たり約117.09ドル、9月24日の終値に対して75%のプレミアムとなるキャップ付きコール取引を締結した。同社は純収入の一部を、タームローン・クレジット・ファシリティに基づく未払い額の一部返済に充てる予定で、未払利息、手数料および費用も含まれる。この募集は9月29日に完了する見込みである。
Delek US Energy IncDelek US priced a $400M 0.00% convertible notes offering and will use proceeds to partially repay its Term Loan Credit Facility, a financing/balance-sheet event.
