LPLファイナンシャルは、独立系ウェルスマネジメントプラットフォームを拡大している。約3億8000万ドルの顧客資産をもたらすアドバイザーのデビッド・ログスドン氏、約1億7000万ドルのハスキンチームが加わり、さらにバーソロミュー・アンド・カンパニーがハイブリッドRIAモデルに移行しつつ、LPLをカストディアン兼ブローカーディーラーとして維持する。この動きにより、約60億ドルの顧客資産がプラットフォームに留まる。これらの追加は、経験豊富なアドバイザーの採用と大規模な事業移行を通じてインフラを拡大するLPLの戦略を裏付ける。株価は307.58ドルで、年初来14.9%下落しているが、5年間では130.4%上昇している。バーソロミューの移行は、アドバイザーがより高い自律性を求める際に、LPLがどのようにしてアドバイザーの運営モデルに組み込まれ続けられるかを示しており、より広範な資産基盤にわたるフィーベースおよびトランザクション収益を支える。アナリストは、チャールズ・シュワブやモルガン・スタンレーといったプラットフォームと競合する中で、統合コストとアドバイザーの定着が注視すべき重要な要素になると指摘している。
LPL Financial Holdings IncLPL adds $6B in client assets via advisor recruitment and hybrid RIA transition, expanding its fee-based and transaction revenue base.
Charles Schwab Corp