ピルグリムズ・プライド、ウォーカーズ買収資金調達のため5億ユーロの社債を価格決定

Simply Wall St·2026年9月23日·

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Corporate Action M&A · Partnership Food Products

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要約 · なぜ重要か

ピルグリムズ・プライド・コーポレーションとその英国子会社ピルグリムズ・ヨーロッパ・ファイナンスPLCは、2034年満期の利率4.750%のシニア債5億ユーロの募集価格を決定した。調達資金はウォーカーズ・デリ・アンド・ソーセージ・カンパニーの買収を含む一般的な企業目的に充てられる予定である。この売り出しは適格機関投資家および一部の非米国投資家に限定された。ユーロ建ての発行は、付加価値の高い調理済み食品および欧州事業の拡大を支援するためにバランスシートを活用するピルグリムズ・プライドの意欲を示している。別途、JBSはピルグリムズ・プライドの残り17.92%を買収する拘束力のない提案を行っており、この動きは最終的にPPCを公開市場から撤退させる可能性がある。同社の見通しでは、2029年までに売上高196億ドル、利益8億5460万ドルを計上する見込みで、年間2.1%の売上成長と現在の5億4560万ドルからの約3億900万ドルの利益増加が必要となる。適正価値の推定額は33.29ドルで、15%の上昇余地を示唆している。

Pilgrims Pride Corp ▲

JBS N.V. ±