シスコ、ジェトロ・レストラン・デポ買収資金調達のため10億ドルの普通株式公募を発表

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要約 · なぜ重要か

シスコ・コーポレーションは、普通株式10億ドル相当の公募を実施する意向を発表した。同社は、需要超過分に対応するためだけに、公募で購入される他の株式と同一の1株当たり価格で、最大1億5000万ドル相当の追加株式を購入する30日間のオプションを引受会社に付与する予定である。シスコは、手取り金を、現在進行中のジェトロ・レストラン・デポ買収における対価の一部に充てる意向を示し、この公募が同買収の完了を条件とするものではないと述べた。ゴールドマン・サックスとTDセキュリティーズUSAが主幹事を務め、バンク・オブ・アメリカ・セキュリティーズ、JPモルガン・セキュリティーズ、ウェルズ・ファーゴ・セキュリティーズも幹事を務める。この公募は、シスコが米国証券取引委員会に提出したForm S-3ASRに基づくシェルフ登録届出書の目論見書補足書によって行われる。

資産への影響 3

Financials▲ · 2 銘柄
Consumer Staples▼ · 1 銘柄
Sysco Corporation
SYY
▼ ネガティブ資本関連度

Sysco is issuing $1.0B of new common stock (plus overallotment option), diluting existing shareholders to fund the Jetro acquisition.

カバレッジ外企業 2

Jetro Restaurant Depot非上場± 混在
資本関連度

Jetro Restaurant Depot is the acquisition target being funded by Sysco's offering; no new development about Jetro itself.

J.P. Morgan Securities LLC非上場± 混在
関連度