UOBAM、退職者向け2ファンドUPRE・UPOSTを設定、1カ月で4億バーツを調達

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要約 · なぜ重要か

UOBアセットマネジメント(タイ)は、ユナイテッド・プレ・ストラテジック・グライド・パス・ファンド(UPRE)とユナイテッド・ポスト・ストラテジック・グライド・パス・ファンド(UPOST)の2ファンドを設定した。年齢層に応じてポートフォリオを自動調整する「ワンストップ・リタイアメント・ファンド」のコンセプトの下、退職前と退職後の両期間の投資をカバーする。8月の募集開始以来、両ファンドの合計運用資産額は2026年9月28日時点で4億バーツに達した。UPREは退職前10~15年の投資家に適し、T. Rowe Price Funds SICAV – Retirement Allocation Fund – 2(Class A10(USD))に投資する。株式比率は純資産価額の約65%だ。一方、UPOSTは退職後10~15年の投資家に適し、T. Rowe Price Funds SICAV – Retirement Allocation Fund – 1(Class A10(USD))に投資する。株式比率は純資産価額の約51%だ。両ファンドのリスクレベルは5で、ライフサイクル・グライド・パス戦略を用いてポートフォリオを自動調整し、統合的なリスク管理と世界規模の分散投資を行う。マザーファンドは2025年7月15日に設定された。UPREのマザーファンドの設定来リターンは17.10%、UPOSTのマザーファンドは14.23%(2026年5月時点)。

資産への影響 1

Financials▲ · 1 銘柄
T. Rowe Price Group Inc
TROW
▲ ポジティブ需要関連度

T. Rowe Price's Retirement Allocation master funds were selected as the underlying investments for UOBAM's new UPRE and UPOST funds, which raised 400 million baht in a month.

カバレッジ外企業 1

UOB Asset Management (Thailand) Co., Ltd.非上場▲ ポジティブ
需要関連度

UOBAM launched the UPRE and UPOST retirement funds, which accumulated 400 million baht in AUM within a month of their August offering.