ウェドブッシュ、ニューポートビーチにベテランアドバイザーのスティーブ・シュワリーを迎える

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要約 · なぜ重要か

ウェドブッシュは、ベテランファイナンシャルアドバイザー兼ポートフォリオマネージャーのスティーブ・シュワリーが、カリフォルニア州ニューポートビーチのウェルスマネジメント部門にファイナンシャルアドバイザーとして加わったと発表した。シュワリーは、個人、家族、多世代にわたる顧客に対し、パーソナライズされたポートフォリオ管理と包括的な資産計画を通じてサービスを提供してきた30年以上の業界経験を持つ。前職はスティーフェル・ファイナンシャル・コープのファースト・バイス・プレジデント、インベストメンツであり、それ以前はウェルズ・ファーゴ・アドバイザーズでファースト・バイス・プレジデント、インベストメンツ兼シニアPIMポートフォリオマネージャーとして15年以上勤務した。シュワリーのキャリアはスミス・バーニーでファースト・バイス・プレジデント兼シニアポートフォリオマネージャーとしてスタートした。彼は、ウェドブッシュの起業家精神とアドバイザーの独立性へのコミットメントが、同社への参加を決めた主な要因であると述べている。

資産への影響 2

Financials▼ · 2 銘柄
Stifel Financial Corporation
SF
▼ ネガティブ競争関連度

Steve Schwary left Stifel Financial to join Wedbush, indicating a loss of a veteran advisor.

Wells Fargo & Company
WFC
▼ ネガティブ競争関連度

Steve Schwary left Wells Fargo to join Wedbush, indicating a loss of a veteran advisor.

カバレッジ外企業 1

Wedbush Inc.非上場▲ ポジティブ
資本関連度

Wedbush added a veteran advisor, strengthening its wealth management team.

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