Upwork IncUPWK
▼ ネガティブ規制関連度
Faces a class action lawsuit and regulatory risks, which are negative for the company.
資産への影響 3
Industrials
Upwork IncArtificial Intelligence
Information Technology
AIの不透明感にもかかわらず、2026年はUpworkよりWix.comが有望
2▲0 ▼1影響度 / 5
UpworkとWix.comの比較分析によると、2026年に向けてはWix.comの方が買いと結論づけられている。その理由として、より力強い収益成長とAIによる破壊への耐性が挙げられている。Upworkの2025年度の売上高は7億8780万ドルで2.4%増、純利益は1億1540万ドルで純利益率は14.7%だった。一方、Wix.comの売上高は20億ドルで13.2%増、純利益は5060万ドルで純利益率は2.5%だった。分析では、Upworkが集団訴訟や規制リスク、2026年8月に満期を迎える3億6100万ドルの転換社債に直面しているのに対し、Wix.comはBase44の買収による恩恵を受け、2026年には10%台半ばの収益成長を見込んでいる点が強調されている。バリュエーション指標では、Upworkの予想PERは6.0倍、Wix.comは10.7倍で、両社とも株価売上高倍率は1.5倍で取引されている。アドビとWix.comのポジションを保有する筆者は、AIツールの統合と販売の勢いを維持する能力を理由にWix.comを選好している。
Upwork IncFaces a class action lawsuit and regulatory risks, which are negative for the company.
