Archimedes Tech SPAC Partners II Co. Ordinary Shares

Forge Nano ได้เริ่มก่อสร้างโครงการขยายโรงงานผลิตแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนครั้งใหญ่ในเมืองมอร์ริสวิลล์ รัฐนอร์ทแคโรไลนา โดยได้รับการสนับสนุนเงินทุนแบบไม่ลดสัดส่วนผู้ถือหุ้นสูงสุด 100 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากกระทรวงพลังงานสหรัฐฯ การขยายครั้งนี้จะเพิ่มพื้นที่ดำเนินงานจากเดิม 100,000 ตารางฟุตเป็นวิทยาเขตขนาดเกือบ 315,000 ตารางฟุต สร้างงานมากกว่า 250 ตำแหน่ง และรองรับกำลังการผลิตเซลล์แบตเตอรี่ต่อปีประมาณ 3 กิกะวัตต์ชั่วโมงเมื่อเดินเครื่องเต็มกำลัง โดยคาดว่าจะเริ่มการผลิตได้ในปี 2028 โรงงานแห่งนี้ออกแบบมาเพื่อลดการพึ่งพาห่วงโซ่อุปทานแบตเตอรี่ที่ควบคุมโดยต่างชาติสำหรับการใช้งานด้านกลาโหมและอวกาศของสหรัฐฯ และช่วงเวลาดังกล่าวสอดคล้องกับข้อกำหนดการจัดหาแบตเตอรี่ใหม่ตามกฎหมายอนุมัติงบประมาณกลาโหมที่จะมีผลบังคับใช้ในปี 2028 ซัมซุง เอสดีไอ ให้การสนับสนุนโครงการนี้ผ่านความเชี่ยวชาญด้านการดำเนินงาน ข้อตกลงจัดซื้อเซลล์แบบมีเงื่อนไขเริ่มในปี 2028 และการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 20 ล้านดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนกรกฎาคม ซึ่งรวมถึงเงินทุน Series D จำนวน 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และเงินทุน PIPE อีก 10 ล้านดอลลาร์สหรัฐที่เชื่อมโยงกับแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของ Forge Nano ผ่านการควบรวมกิจการกับ Archimedes Tech SPAC Partners II

Forge Nano ระดมทุนเพิ่มอีก 23 ล้านดอลลาร์ในรูปแบบ PIPE ทำให้ยอดรวมเงินลงทุน PIPE อยู่ที่ 123 ล้านดอลลาร์ ขณะเตรียมเข้าจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ผ่านการควบรวมกิจการกับ Archimedes Tech SPAC Partners II เงินลงทุน PIPE ใหม่ทั้งหมดกำหนดราคาที่หุ้นละ 10 ดอลลาร์ การระดมทุนครั้งนี้รวมเงินลงทุนเชิงกลยุทธ์ 20 ล้านดอลลาร์จาก Samsung SDI โดย 10 ล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของ PIPE และอีก 10 ล้านดอลลาร์เป็นส่วนหนึ่งของรอบ Series D ของ Forge Nano นอกจากนี้ Forge Nano ยังปิดรอบ Series D ที่ 97 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเสร็จสิ้นการระดมทุนก่อนการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะ หากไม่มีการไถ่ถอนหุ้นจากผู้ถือหุ้น การเข้าจดทะเบียนจะส่งผลให้มีเงินสดตามรูปแบบรวมกว่า 367 ล้านดอลลาร์ ประกอบด้วยเงินจากทรัสต์ของ Archimedes II ประมาณ 244 ล้านดอลลาร์ และเงินลงทุน PIPE อีก 123 ล้านดอลลาร์