ALLY เปิดจองซื้อหน่วยทรัสต์เพิ่มทุน 28 ก.ย.-2 ต.ค. ราคาสูงสุด 4.75 บาท

Kaohoon··TH·อ่านต้นฉบับ
2▲1 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ อัลไล หรือ ALLY เตรียมออกและเสนอขายหน่วยทรัสต์เพิ่มทุนไม่เกิน 151,500,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วยละ 9.7996 บาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569 คิดเป็นมูลค่าระดมทุนไม่เกิน 757.5 ล้านบาท ที่ราคาเสนอขายสูงสุดไม่เกิน 4.75 บาทต่อหน่วย โดยนายกวินทร์ เอี่ยมสกุลรัตน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท อัลไล รีท แมนเนจเมนท์ จำกัด ในฐานะผู้จัดการทรัสต์ ระบุว่าผู้ถือหน่วยทรัสต์เดิมที่มีชื่อในสมุดทะเบียน ณ วันกำหนดรายชื่อผู้มีสิทธิ วันที่ 15 กันยายน 2569 จะได้รับสิทธิจองซื้อก่อนตามสัดส่วนเดิม ในอัตราส่วน 1 หน่วยทรัสต์เดิม ต่อ 0.1386 หน่วยทรัสต์ใหม่ คิดเป็นจำนวนไม่เกิน 121,200,000 หน่วย หรือประมาณ 80% ของจำนวนที่เสนอขายทั้งหมด ส่วนที่เหลือประมาณ 30,300,000 หน่วย จะเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจำกัดและหรือประชาชนทั่วไปในราคาเดียวกัน ทั้งนี้ กองทรัสต์จะเข้าลงทุนในทรัพย์สินใหม่ 3 โครงการ ได้แก่ ชาน แอท ดิ อเวนิว แจ้งวัฒนะ สายไหม อเวนิว และเดอะโซน ทาวน์อินทาวน์ ด้วยมูลค่ารวมไม่เกิน 1,495.8 ล้านบาท ต่ำกว่าราคาประเมินต่ำสุดรวมของบริษัทประเมินมูลค่าทรัพย์สินอิสระคิดเป็นส่วนลดกว่า 12% โดยคาดว่าอัตราการจ่ายประโยชน์ตอบแทนในปีแรกหลังการลงทุนจะอยู่ที่ระดับร้อยละ 10% ต่อปี หากอ้างอิงราคาเสนอขายสูงสุด 4.75 บาทต่อหน่วย และเมื่อรวมการลงทุนครั้งนี้จะขยายพอร์ตเป็น 18 โครงการ มูลค่าสินทรัพย์รวมแตะ 15,151 ล้านบาท สำหรับการจองซื้อ นักลงทุนทั่วไปและนักลงทุนสถาบันที่มิได้นำส่งใบ Bookbuilding จองซื้อที่ราคาเสนอขายสูงสุดได้ระหว่างวันที่ 28 กันยายน ถึง 2 ตุลาคม 2569 ผ่านธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน ทุกสาขาทั่วประเทศ ยกเว้นสาขาไมโคร ระบบออนไลน์ Bangkok Bank Mobile Banking และผู้ร่วมจัดจำหน่ายหน่วยทรัสต์ทุกราย ส่วนนักลงทุนสถาบันที่นำส่งใบ Bookbuilding และเคอี กรุ๊ป จะจองซื้อที่ราคาเสนอขายสุดท้ายซึ่งประกาศภายในวันที่ 2 ตุลาคม 2569 ระหว่างวันที่ 5 ถึง 6 ตุลาคม 2569 โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด มหาชน เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย ร่วมกับผู้ร่วมจัดจำหน่ายอีก 5 ราย ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย จำกัด มหาชน บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ ประเทศไทย จำกัด มหาชน บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า ประเทศไทย จำกัด ซึ่งจัดจำหน่ายแบบ Best Effort และหากราคาเสนอขายสุดท้ายต่ำกว่าราคาเสนอขายสูงสุด จะคืนเงินส่วนต่างของค่าจองซื้อให้นักลงทุนตามที่ระบุไว้ในหนังสือชี้ชวน

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 4

Financials▲ · 2 หุ้น
Digital Finance & Tokenization▲ · 1 หุ้น
Bangkok Bank PCL
BBL
▲ บวกอุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

Bangkok Bank is the subscription agent for ALLY's capital-increase trust units, gaining fee/underwriting business

Real Estate▲ · 1 หุ้น

บริษัทนอก coverage 2

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limitedเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Maybank (Thailand)เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง