แบงก์ออฟอเมริกาประกาศว่าโครงการ Personal Retirement Strategy มีสินทรัพย์รวมทะลุ 1 แสนล้านดอลลาร์ โดยในจำนวนนี้กว่า 1 หมื่นล้านดอลลาร์เป็นสินทรัพย์ภายใต้การบริหารของ Merrill Managed ซึ่งเป็นโซลูชันบัญชีบริหารแบบใช้ดุลยพินิจภายในโครงการดังกล่าว โครงการเสนอสิทธิประโยชน์เพื่อการเกษียณผ่านสถานที่ทำงานซึ่งเปิดตัวในปี 2564 นี้ ออกแบบมาสำหรับพนักงานที่เข้าร่วมแผน 401(k) ของสถาบัน โดยผสมผสานการวางแผนเฉพาะบุคคล คำแนะนำ และการบริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ จอห์น ควินน์ กรรมการผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ในสถานที่ทำงานของแบงก์ออฟอเมริกา กล่าวว่าความสำเร็จเหล่านี้สะท้อนคุณค่าที่พนักงานมอบให้กับคำแนะนำด้านการเกษียณเฉพาะบุคคล และความไว้วางใจที่นายจ้างมีต่อสิทธิประโยชน์ในสถานที่ทำงานที่สนับสนุนสุขภาวะทางการเงิน สเตซี บุคเคียร์ ซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการผู้จัดการฝ่ายสิทธิประโยชน์ในสถานที่ทำงานเช่นกัน กล่าวว่าการมีสินทรัพย์ในบัญชีบริหารทะลุ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ภายในเวลาเพียงห้าปี แสดงให้เห็นความต้องการที่เพิ่มขึ้นสำหรับโซลูชันที่ผสานคำแนะนำเฉพาะบุคคลเข้ากับการบริหารการลงทุนโดยผู้เชี่ยวชาญ แบงก์ออฟอเมริกายังระบุด้วยว่ารายงาน Workplace Benefits Report ประจำปี 2569 ของธนาคารพบว่า 70% ของผู้ตอบแบบสอบถามระบุว่าการออมเพื่อการเกษียณเป็นเป้าหมายทางการเงินหลักของตน และธนาคารได้เปิดตัว 401k Pay เมื่อปีที่แล้วในฐานะโซลูชันรายได้เพื่อการเกษียณภายในโครงการ Personal Retirement Strategy
Bank of America CorpBank of America's Personal Retirement Strategy surpassed $100 billion in assets, with over $10 billion in managed account assets, reflecting growing demand for its retirement solutions.
