บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2569 จำนวน 3 ชุด มูลค่ารวม 15,000 ล้านบาท ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ โดยได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนทั่วไปเป็นจำนวนมาก นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงินของบริษัท เปิดเผยว่า หุ้นกู้ทั้ง 3 ชุดเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.20% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2571 ชุดที่ 2 อายุ 3 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.55% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2572 และชุดที่ 3 อายุ 4 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.75% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2573 โดยกำหนดชำระดอกเบี้ยทุก 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ บริษัทเปิดให้ผู้ลงทุนจองซื้อระหว่างวันที่ 25 และ 28-29 ก.ย.2569 ผ่านสถาบันการเงินที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ และกำหนดวันออกหุ้นกู้ในวันที่ 30 ก.ย.2569 ทั้งนี้ BTS และหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ที่ระดับ BBB+ ซึ่งอยู่ในกลุ่ม Investment Grade พร้อมแนวโน้มอันดับเครดิตลบ ณ วันที่ 24 ส.ค.2569 นางสาวชวดี กล่าวว่า บริษัทมีแผนนำเงินที่ได้จากการเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของฐานะการเงิน ขณะเดียวกันยังคงเดินหน้าต่อยอดธุรกิจระบบขนส่งทางรางและแสวงหาโอกาสทางธุรกิจใหม่เพื่อสนับสนุนการเติบโตในระยะยาว นอกจากนี้ BTS ยังอยู่ระหว่างพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับมาตรการตั๋วร่วม โดยเตรียมความพร้อมด้านการเชื่อมต่อกับเครือข่ายรถไฟฟ้าและระบบปฏิบัติการ เพื่อรองรับความร่วมมือกับภาครัฐในอนาคต
BTS Group Holdings Public Company LimitedBTS successfully issued 15 billion baht of bonds, meeting its target, with proceeds to repay debt and strengthen its financial position.
