การเสนอขายหุ้นของโคลัมเบีย ไฟแนนเชียล มียอดจองซื้อเบื้องต้นกว่า 925 ล้านดอลลาร์

GlobeNewswire··อ่านต้นฉบับ
2▲2 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัท โคลัมเบีย ไฟแนนเชียล อิงค์ ประกาศผลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการเสนอขายหุ้นแบบจองซื้อได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 5,000 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 925 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพขั้นที่สองของโคลัมเบีย แบงก์ เอ็มเอชซี จากรูปแบบสหกรณ์เป็นรูปแบบบริษัทมหาชน บริษัทยังได้เพิ่มเพดานการซื้อสูงสุดสำหรับบุคคลจาก 300,000 หุ้น หรือ 3 ล้านดอลลาร์ เป็น 800,000 หุ้น หรือ 8 ล้านดอลลาร์ และเพดานการซื้อสูงสุดสำหรับกลุ่มจาก 1,000,000 หุ้น หรือ 10 ล้านดอลลาร์ เป็น 5,000,000 หุ้น หรือ 50 ล้านดอลลาร์ เฉพาะผู้จองซื้อที่สั่งซื้อจำนวนหุ้นสูงสุดเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่ออีกครั้งเพื่อเพิ่มคำสั่งซื้อจนถึงเพดานใหม่ โดยต้องส่งแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหุ้นเพิ่มเติมภายในเวลา 14.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ผู้จองซื้อที่มีสิทธิ์รายอื่นทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรหุ้นเต็มจำนวน และหุ้นที่ไม่มีผู้จองซื้อจะถูกเสนอขายในราคาหุ้นละ 10.00 ดอลลาร์ ในการเสนอขายแบบรับประกันการจัดจำหน่ายโดยบริษัท คีฟ บรูเย็ตต์ แอนด์ วูดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสติเฟล โดยมีไพเพอร์ แซนด์เลอร์ แอนด์ โค เป็นผู้จัดการร่วมด้านการจัดทำบัญชี และบรีน แคปิตอล แอลแอลซี เป็นผู้จัดการร่วม การเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์ได้ยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและสมาชิก การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลขั้นสุดท้ายรวมถึงการประเมินราคาอิสระที่ปรับปรุงใหม่ และการขายหุ้นสามัญอย่างน้อย 142,375,000 หุ้น ที่ราคาขั้นต่ำที่ปรับแล้วของช่วงการเสนอขาย

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 2

Financials▲ · 2 หุ้น
Columbia Financial Inc
CLBK
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Subscription offering oversubscribed with $925M in orders, indicating strong investor demand for the stock offering.

Piper Sandler Companies
PIPR
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Piper Sandler is co-book running manager for the underwritten offering, generating fee income.

บริษัทนอก coverage 1

Columbia Bank MHCเอกชน▲ บวก
เงินทุนความเกี่ยวข้อง

Columbia Bank MHC is converting to stock form, with strong subscription demand facilitating the conversion.

© 2026 MarketIVNews