Columbia Financial Inc

บริษัท โคลัมเบีย ไฟแนนเชียล อิงค์ ได้เสร็จสิ้นการแปลงสภาพขั้นที่สองจากโครงสร้างบริษัทโฮลดิ้งแบบมิวชวล การเสนอขายหุ้นที่เกี่ยวข้องมูลค่า 1.7 พันล้านดอลลาร์ และการควบรวมกิจการกับบริษัท นอร์ทฟิลด์ แบนคอร์ป อิงค์ โดยบริษัทได้ขายหุ้นจำนวน 167,236,353 หุ้น ในราคาหุ้นละ 10.00 ดอลลาร์ และหุ้นแต่ละหุ้นของบริษัทโฮลดิ้งเดิมถูกแลกเปลี่ยนเป็นหุ้นของบริษัทใหม่จำนวน 2.2000 หุ้น ข้อตกลงกับนอร์ทฟิลด์ซึ่งมีมูลค่า 580 ล้านดอลลาร์ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นของนอร์ทฟิลด์ในการรับเงินสด 14.25 ดอลลาร์ หรือหุ้นสามัญของโคลัมเบีย 1.425 หุ้นต่อหุ้น โดยสิ่งตอบแทนสุดท้ายกำหนดไว้ที่หุ้น 70% และเงินสด 30% บนพื้นฐานโปรฟอร์มา ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 กิจการที่รวมกันมีสินทรัพย์รวม 18.0 พันล้านดอลลาร์ เงินฝาก 12.5 พันล้านดอลลาร์ สินเชื่อ 11.9 พันล้านดอลลาร์ และมีสาขามากกว่า 100 แห่งทั่วรัฐนิวเจอร์ซีย์และบางส่วนของนิวยอร์ก หุ้นสามัญของโคลัมเบียจะเริ่มซื้อขายในตลาดแนสแด็ก โกลบอล ซีเล็คท์ ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2026 ภายใต้สัญลักษณ์ CLBK

หุ้นกลุ่มการเงินปิดสัปดาห์ปรับตัวขึ้น แม้ว่าดัชนีหลักของวอลล์สตรีทจะปรับตัวลดลงท่ามกลางแรงเทขายที่นำโดยหุ้นเทคโนโลยี กองทุนอีทีเอฟ State Street Financial Select Sector SPDR ปรับขึ้น 0.99% มาที่ 56.26 ดอลลาร์ โดยดัชนีกลุ่มการเงินของเอสแอนด์พี 500 ขยายช่วงบวกต่อเนื่องเป็นวันที่หก ติดต่อกันในเขตซื้อมากเกินไปอย่างรุนแรง ในบรรดาหุ้นขนาดใหญ่ที่ปรับขึ้น มาสเตอร์การ์ด บวก 3.20% มาที่ 543.60 ดอลลาร์ และวีซ่า เพิ่ม 2.75% มาที่ 358.56 ดอลลาร์ หลังจากวีซ่าเปิดตัวแพลตฟอร์มองค์กรใหม่สำหรับความสามารถด้านสเตเบิลคอยน์ แบงก์ออฟอเมริกา บวก 2.68% มาที่ 61.27 ดอลลาร์ หลังรายงานผลประกอบการไตรมาสสองดีกว่าคาด ขณะที่ซิตี้กรุ๊ป ร่วง 8.12% มาที่ 129.36 ดอลลาร์ แม้ผลประกอบการสูงกว่าประมาณการ หลังจากมีความเห็นเกี่ยวกับการลงทุนเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายชดเชยพนักงาน เพย์พาล พุ่ง 22.11% มาที่ 56.56 ดอลลาร์ จากรายงานข่าวการยื่นข้อเสนอซื้อกิจการร่วมมูลค่า 53 พันล้านดอลลาร์จากสไตรป์และแอดเวนต์ อินเตอร์เนชั่นแนล และทราเวลเลอร์ส คอมพานีส์ ปรับขึ้น 8.87% มาที่ 368.98 ดอลลาร์ หลังผลประกอบการไตรมาสสองสูงกว่าฉันทามติอย่างมาก หุ้นที่เกี่ยวข้องกับคริปโตส่วนใหญ่ปรับตัวลดลง โดยไอเรน ลดลง 18.28% โรบินฮู้ด มาร์เก็ตส์ ลดลง 10.73% และฮัท 8 ลดลง 10.54% ขณะที่เวอร์ทู ไฟแนนเชียล ร่วง 15.33% หลังจากประกาศผลประกอบการเบื้องต้นและขอสินเชื่อระยะยาวเพิ่มเติม 400 ล้านดอลลาร์ เวสเทิร์น ยูเนียน บวก 13.27% มาที่ 8.88 ดอลลาร์ ท่ามกลางการซื้อขายออปชั่นแบบคอลที่เพิ่มขึ้นอย่างมาก และโคลัมเบีย ไฟแนนเชียล เพิ่ม 10.21% ขณะที่หุ้นธนาคารภูมิภาคปรับตัวขึ้นจากแนวโน้มการฟื้นตัวของการปล่อยสินเชื่อ

บริษัท โคลัมเบีย ไฟแนนเชียล อิงค์ ได้เริ่มการเสนอขายหุ้นสามัญแบบรับประกันการจัดจำหน่ายอย่างเต็มที่ให้แก่ประชาชนทั่วไปในราคาหุ้นละ 10.00 ดอลลาร์สหรัฐ สำหรับหุ้นที่ไม่มีผู้จองซื้อในการเสนอขายหุ้นเพื่อการแปลงสภาพขั้นที่สอง การเสนอขายหุ้นแก่ผู้ถือหุ้นเดิมซึ่งสิ้นสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2026 มียอดคำสั่งซื้อประมาณ 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไม่รวมหุ้นที่จะออกให้แก่แผนการถือหุ้นของพนักงานของธนาคารโคลัมเบีย บริษัทคาดว่าจะขายหุ้นสามัญได้ระหว่างประมาณ 281 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ถึง 769 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในการเสนอขายแบบรับประกันการจัดจำหน่ายอย่างเต็มที่นี้ คีฟ บรูเย็ตต์ แอนด์ วูดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสติเฟล จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหลัก ไพเพอร์ แซนด์เลอร์ แอนด์ โค จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายร่วม และบรีน แคปิตอล แอลแอลซี จะทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วม การเสร็จสิ้นการแปลงสภาพขั้นที่สองยังคงขึ้นอยู่กับการได้รับการอนุมัติขั้นสุดท้ายจากหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมถึงการประเมินราคาอิสระขั้นสุดท้าย และการขายหุ้นสามัญอย่างน้อย 142,375,000 หุ้น ซึ่งรวมถึงหุ้นที่อาจออกให้เป็นสิ่งตอบแทนในการควบรวมกิจการแก่ผู้ถือหุ้นของนอร์ทฟิลด์ แบนคอร์ป อิงค์

อุตสาหกรรมสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อจำนองรายงานผลประกอบการไตรมาสแรกที่หลากหลาย โดยรายได้รวมสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ไว้ร้อยละ 4.2 แต่แนวโน้มสำหรับไตรมาสถัดไปต่ำกว่าคาดร้อยละ 6.6 เพนนีแมค ไฟแนนเชียล เซอร์วิสเซส มีรายได้ 583.1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 10.8 เมื่อเทียบกับปีก่อน และสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 5.7 แม้ว่าจะพลาดเป้าทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและมูลค่าทางบัญชีที่จับต้องได้ต่อหุ้น ร็อคเก็ต คอมพานีส์ เป็นผู้ที่โดดเด่นที่สุด ด้วยรายได้ 2.82 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นร้อยละ 108 ซึ่งสูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 2 และเป็นการเติบโตที่เร็วที่สุดในกลุ่ม แฟรงคลิน บีเอสพี เรียลตี้ ทรัสต์ อ่อนแอที่สุด โดยมีรายได้ 60.39 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 17.4 พร้อมกับพลาดเป้าทั้งรายได้ดอกเบี้ยสุทธิและกำไรต่อหุ้น ผลประกอบการอื่น ๆ ที่น่าสนใจ ได้แก่ โคลัมเบีย ไฟแนนเชียล ซึ่งมีรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 9.1 ที่ 66.18 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และอาร์เบอร์ เรียลตี้ ทรัสต์ ซึ่งมีรายได้สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้ร้อยละ 3.5 แต่มีการเติบโตของรายได้ที่ช้าที่สุดในกลุ่ม

บริษัท โคลัมเบีย ไฟแนนเชียล อิงค์ ประกาศผลเบื้องต้นแสดงให้เห็นว่าการเสนอขายหุ้นแบบจองซื้อได้รับคำสั่งซื้อมากกว่า 5,000 รายการ คิดเป็นมูลค่าประมาณ 925 ล้านดอลลาร์ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการแปลงสภาพขั้นที่สองของโคลัมเบีย แบงก์ เอ็มเอชซี จากรูปแบบสหกรณ์เป็นรูปแบบบริษัทมหาชน บริษัทยังได้เพิ่มเพดานการซื้อสูงสุดสำหรับบุคคลจาก 300,000 หุ้น หรือ 3 ล้านดอลลาร์ เป็น 800,000 หุ้น หรือ 8 ล้านดอลลาร์ และเพดานการซื้อสูงสุดสำหรับกลุ่มจาก 1,000,000 หุ้น หรือ 10 ล้านดอลลาร์ เป็น 5,000,000 หุ้น หรือ 50 ล้านดอลลาร์ เฉพาะผู้จองซื้อที่สั่งซื้อจำนวนหุ้นสูงสุดเท่านั้นที่จะได้รับการติดต่ออีกครั้งเพื่อเพิ่มคำสั่งซื้อจนถึงเพดานใหม่ โดยต้องส่งแบบฟอร์มคำสั่งซื้อหุ้นเพิ่มเติมภายในเวลา 14.00 น. ตามเวลาภาคตะวันออกของวันที่ 30 มิถุนายน 2026 ผู้จองซื้อที่มีสิทธิ์รายอื่นทั้งหมดจะได้รับการจัดสรรหุ้นเต็มจำนวน และหุ้นที่ไม่มีผู้จองซื้อจะถูกเสนอขายในราคาหุ้นละ 10.00 ดอลลาร์ ในการเสนอขายแบบรับประกันการจัดจำหน่ายโดยบริษัท คีฟ บรูเย็ตต์ แอนด์ วูดส์ อิงค์ ซึ่งเป็นบริษัทในเครือสติเฟล โดยมีไพเพอร์ แซนด์เลอร์ แอนด์ โค เป็นผู้จัดการร่วมด้านการจัดทำบัญชี และบรีน แคปิตอล แอลแอลซี เป็นผู้จัดการร่วม การเสนอขายจะเสร็จสมบูรณ์ได้ยังคงขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและสมาชิก การอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลขั้นสุดท้ายรวมถึงการประเมินราคาอิสระที่ปรับปรุงใหม่ และการขายหุ้นสามัญอย่างน้อย 142,375,000 หุ้น ที่ราคาขั้นต่ำที่ปรับแล้วของช่วงการเสนอขาย