CRH เข้าซื้อกิจการ Arcosa ในสหรัฐฯ ด้วยข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่า 8.5 พันล้านดอลลาร์

World Construction Network··อ่านต้นฉบับ
4▲4 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

CRH ผู้ให้บริการโซลูชันก่อสร้างจากไอร์แลนด์ ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการ Arcosa บริษัทวัสดุโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ ด้วยข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้เสนอราคาหุ้นละ 150 ดอลลาร์แก่ผู้ถือหุ้นของ Arcosa ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 25 จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย 60 วัน ณ วันที่ 18 มิถุนายน และคาดว่าจะปิดดีลได้ในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล CRH ประเมินมูลค่า Arcosa ที่อัตราส่วนการเข้าซื้อประมาณ 11.5 เท่าของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ในปี 2026 และคาดการณ์การประหยัดต้นทุนจากการทำงานร่วมกันต่อปีที่ 175 ล้านดอลลาร์ภายในสามปี Arcosa ดำเนินงานเหมืองหินและลานวัสดุ 109 แห่ง โรงงานยางมะตอย 9 แห่ง และคลังสินค้า 19 แห่ง โดยมีปริมาณการขนส่งมวลรวมต่อปีประมาณ 35 ล้านตัน และครองตำแหน่งหนึ่งในสามอันดับแรกของตลาดสหรัฐฯ ในด้านโครงสร้างวิศวกรรม CRH วางแผนที่จะระดมทุนสำหรับธุรกรรมนี้ผ่านเงินสดที่มีอยู่และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับคำมั่น โดยมีเจพีมอร์แกนและมอร์แกน สแตนลีย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเคิร์กแลนด์ แอนด์ เอลลิสเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ขณะที่ Arcosa ได้รับคำแนะนำจากเอเวอร์คอร์และโกลด์แมน แซคส์ พร้อมคำแนะนำทางกฎหมายจากกิบสัน ดันน์ และเบเกอร์ บอตส์

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 5

Financials▲ · 3 หุ้น
Evercore Partners Inc
EVR
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Serves as financial advisor to Arcosa, generating advisory fees.

Goldman Sachs Group Inc
GS
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Serves as financial advisor to Arcosa, generating advisory fees.

Morgan Stanley
MS
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Serves as financial advisor to CRH, generating advisory fees.

Energy Transition & Power Demand▲ · 1 หุ้น
Arcosa Inc
ACA
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Acquired at a 25% premium to recent price, $150/share all-cash deal.

Materials▲ · 1 หุ้น

บริษัทนอก coverage 3

Baker Botts L.L.P.เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Gibson, Dunn & Crutcher LLPเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

Kirkland & Ellis LLPเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง