Evercore Partners IncServes as financial advisor to Arcosa, generating advisory fees.
CRH ผู้ให้บริการโซลูชันก่อสร้างจากไอร์แลนด์ ได้ตกลงเข้าซื้อกิจการ Arcosa บริษัทวัสดุโครงสร้างพื้นฐานในสหรัฐฯ ด้วยข้อตกลงเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 8.5 พันล้านดอลลาร์ ข้อตกลงนี้เสนอราคาหุ้นละ 150 ดอลลาร์แก่ผู้ถือหุ้นของ Arcosa ซึ่งคิดเป็นส่วนเพิ่มร้อยละ 25 จากราคาเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักด้วยปริมาณการซื้อขาย 60 วัน ณ วันที่ 18 มิถุนายน และคาดว่าจะปิดดีลได้ในไตรมาสแรกของปี 2027 โดยขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากผู้ถือหุ้นและหน่วยงานกำกับดูแล CRH ประเมินมูลค่า Arcosa ที่อัตราส่วนการเข้าซื้อประมาณ 11.5 เท่าของกำไรก่อนหักดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วที่คาดการณ์ในปี 2026 และคาดการณ์การประหยัดต้นทุนจากการทำงานร่วมกันต่อปีที่ 175 ล้านดอลลาร์ภายในสามปี Arcosa ดำเนินงานเหมืองหินและลานวัสดุ 109 แห่ง โรงงานยางมะตอย 9 แห่ง และคลังสินค้า 19 แห่ง โดยมีปริมาณการขนส่งมวลรวมต่อปีประมาณ 35 ล้านตัน และครองตำแหน่งหนึ่งในสามอันดับแรกของตลาดสหรัฐฯ ในด้านโครงสร้างวิศวกรรม CRH วางแผนที่จะระดมทุนสำหรับธุรกรรมนี้ผ่านเงินสดที่มีอยู่และวงเงินสินเชื่อที่ได้รับคำมั่น โดยมีเจพีมอร์แกนและมอร์แกน สแตนลีย์เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน และเคิร์กแลนด์ แอนด์ เอลลิสเป็นที่ปรึกษากฎหมาย ขณะที่ Arcosa ได้รับคำแนะนำจากเอเวอร์คอร์และโกลด์แมน แซคส์ พร้อมคำแนะนำทางกฎหมายจากกิบสัน ดันน์ และเบเกอร์ บอตส์
Evercore Partners IncServes as financial advisor to Arcosa, generating advisory fees.
Goldman Sachs Group IncServes as financial advisor to Arcosa, generating advisory fees.
Morgan StanleyServes as financial advisor to CRH, generating advisory fees.
Arcosa IncAcquired at a 25% premium to recent price, $150/share all-cash deal.
CRH PLC