ดาโอคงคำแนะนำซื้อ CPALL เป้า 63 บาท มองกำไรครึ่งหลังปี 69 โตต่อ

Share2Trade··TH·อ่านต้นฉบับ
2▲1 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

บริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ ประเทศไทย คงคำแนะนำซื้อหุ้น บริษัท ซีพี ออลล์ หรือ CPALL ที่ราคาเป้าหมาย 63.00 บาท อิง PER ปี 69 ที่ 17 เท่า โดยมองว่าแนวโน้มกำไรครึ่งหลังปี 69 ยังขยายตัวต่อเนื่อง จากยอดขายสาขาเดิมไตรมาส 3/69 ที่บวกราว 2% หนุนจากอากาศร้อน การขยายเวลาขายแอลกอฮอล์ และจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะที่ไตรมาส 4/69 คาดได้แรงหนุนจาก High Season และ Co-pay ที่สิ้นสุดลง ทั้งนี้รายได้ปี 69 มีโอกาสโตตามเป้าหมาย 2% จากปีก่อน จากการขยายสาขา 700 แห่ง และยอดขายสาขาเดิมที่บวกราว 1.5-2.0% โดยธุรกิจร้านขายยา ALL PharmaSee เป็น Upside ต่อ Margin จากอัตรากำไรขั้นต้นกลุ่มยาราว 40% สูงกว่าสินค้าทั่วไปที่ 28% ซึ่งยังไม่รวมในประมาณการ ดาโอคงประมาณการกำไรปี 69/70 ที่ 3.3/3.5 หมื่นล้านบาท เพิ่มขึ้น 18% และ 6% จากปีก่อน ตามลำดับ โดยครึ่งแรกปี 69 ทำได้ดีกว่าคาด และคิดเป็นราว 50% ของประมาณการทั้งปี

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 1

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 หุ้น
CP ALL Public Company Limited
CPALL
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Daiwa maintains Buy rating and 63 baht target on CPALL, forecasting 2026 profit growth of 18%.

บริษัทนอก coverage 2

ALL PharmaSeeเอกชน▲ บวก
อุปสงค์ความเกี่ยวข้อง

ALL PharmaSee pharmacy business cited as an upside to margin with 40% gross margins, not yet in estimates.

DAOL Securities (Thailand) Public Company Limitedเอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

© 2026 MarketIVNews