เอเนอร์จี ทรานสเฟอร์ ประกาศการตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ด้อยสิทธิแบบสองชุดต่อสาธารณะ ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2057 โดยระดมทุนรวมมูลค่า 1.75 พันล้านดอลลาร์ การเสนอขายแบ่งเป็นหุ้นกู้ชุด 2026A มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นต่อปีที่ 6.550% และหุ้นกู้ชุด 2026B มูลค่า 1.1 พันล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นต่อปีที่ 6.700% ทั้งสองชุดตั้งราคาที่ 100% ของมูลค่าที่ตราไว้ คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 20 กรกฎาคม 2026 โดยจะได้รับเงินสุทธิประมาณ 1.73 พันล้านดอลลาร์ บริษัทมีแผนจะใช้เงินทุนเพื่อไถ่ถอนหุ้นบุริมสิทธิชนิดถาวรสะสมที่ไถ่ถอนได้ อัตราดอกเบี้ยคงที่และปรับอัตราได้ ชุด H อัตรา 6.500% ที่ยังคงค้างอยู่ทั้งหมด ในช่วงระยะเวลาไถ่ถอนซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2026 ส่วนเงินที่เหลือจะนำไปใช้ในการรีไฟแนนซ์หนี้สินที่มีอยู่ รวมถึงการชำระคืนตราสารพาณิชย์และการกู้ยืมภายใต้วงเงินสินเชื่อหมุนเวียน และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของห้างหุ้นส่วน
Energy Transfer LPIssuing $1.75B in junior subordinated notes increases debt and interest expense, diluting existing equity.
Energy Transfer Partners L.PIssuing $1.75B in junior subordinated notes increases debt and interest expense, diluting existing equity.