Jazz Pharmaceuticals ได้กำหนดราคาการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพแบบเอกชนที่มีขนาดเพิ่มขึ้น มูลค่ารวม 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ อัตราดอกเบี้ย 1.875% ต่อปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2032 เพิ่มขึ้นจากที่ประกาศไว้ก่อนหน้านี้ที่ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หุ้นกู้จะคิดดอกเบี้ยทุกครึ่งปีในอัตรา 1.875% ต่อปี โดยเริ่มชำระดอกเบี้ยตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2027 และจะครบกำหนดในวันที่ 15 กันยายน 2032 เว้นแต่จะมีการแปลงสภาพ ไถ่ถอน หรือซื้อคืนก่อนกำหนด บริษัทยังได้ให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อรายแรกในการซื้อหุ้นกู้เพิ่มเติมอีกสูงสุด 150 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายใน 13 วันนับจากวันที่ออกหุ้นกู้ คาดว่าการขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2026 และราคาหุ้นปิดลดลง 4% ในวันพุธ
Jazz Pharmaceuticals PLCPriced upsized $1.1B debt offering, stock closed down 4%
