ลอรีอัลตั้งราคาพันธบัตร 2 พันล้านยูโร แบ่งเป็นสามชุด

L'Oréal··FR·อ่านต้นฉบับ
2▲1 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

ลอรีอัลประกาศว่าบริษัทประสบความสำเร็จในการกำหนดราคาเสนอขายพันธบัตรมูลค่ารวม 2 พันล้านยูโร แบ่งออกเป็นสามชุด ได้แก่ พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยลอยตัวอายุ 2 ปี มูลค่า 850 ล้านยูโร จ่ายคูปองอัตราดอกเบี้ย Euribor 3M บวก 27 เบซิสพอยต์ต่อปี พันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 3 ปี มูลค่า 500 ล้านยูโร จ่ายคูปองอัตรา 3.75 เปอร์เซ็นต์ต่อปี และพันธบัตรอัตราดอกเบี้ยคงที่อายุ 7 ปี มูลค่า 650 ล้านยูโร จ่ายคูปองอัตรา 4.00 เปอร์เซ็นต์ต่อปี เงินสุทธิที่ได้จะนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท พันธบัตรดังกล่าวซึ่งคาดว่าจะได้รับอันดับความน่าเชื่อถือ AA แนวโน้มคงที่ จากเอสแอนด์พี และ Aa1 แนวโน้มคงที่ จากมูดี้ส์ จะได้รับการรับเข้าซื้อขายในตลาดยูโรเน็กซ์ ปารีส ตั้งแต่วันชำระราคาที่กำหนดไว้ในวันที่ 30 กันยายน 2026 บีเอ็นพี ปารีบาส์ เอชเอสบีซี และโซซิเอเต้ เจเนอราล ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานหลัก ขณะที่เครดิต อกริโคล ซีไอปี ดอยช์แบงก์ ไอเอ็นจี ซานตานเดร์ และสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด แบงก์ เอจี ทำหน้าที่เป็นผู้จัดจำหน่ายร่วมที่ดำเนินการอยู่

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 10

Financials▲ · 9 หุ้น
Consumer Staples▲ · 1 หุ้น
LOréal S.A.
OR
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

L'Oréal successfully priced a €2bn triple-tranche bond offering, securing long-term financing for general corporate purposes.