Deutsche Bank Aktiengesellschaft

หุ้นซินอปซิสพุ่งขึ้นเกือบ 13% เมื่อวันพฤหัสบดี ปิดที่ 490.54 ดอลลาร์ หลังเพิ่มขึ้น 55.60 ดอลลาร์จากราคาปิดก่อนหน้า ขณะที่วอลล์สตรีทรับข่าวการประกาศในงาน Investor Day ของบริษัทด้านระบบอัตโนมัติสำหรับการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งนี้ ในงาน Investor Day ประจำปี 2026 เมื่อวันที่ 30 กันยายน ซินอปซิสได้ระบุคาดการณ์รายได้เติบโตประมาณ 15% สำหรับปีงบประมาณถัดไป อัตรากำไรจากการดำเนินงานแบบไม่ตามหลักบัญชีทั่วไป (non-GAAP) ที่ขยายตัว การสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่ง และแผนโครงการซื้อหุ้นคืน บริษัทยังเปิดเผยข้อตกลงทรัพย์สินทางปัญญาระยะหลายปีกับอเมซอน ซึ่งครอบคลุมการออกแบบชิปแบบกำหนดเองสำหรับธุรกิจคลาวด์ของอเมซอน และความเป็นพันธมิตรเชิงกลยุทธ์กับโอเพนเอไอเพื่อสร้าง GPT-Synopsys ซึ่งเป็นโมเดลเฉพาะทางที่ออกแบบมาให้ทำงานภายในเครื่องมือ EDA ของซินอปซิสและสนับสนุนกระบวนการออกแบบเซมิคอนดักเตอร์ ธนาคารดอยช์แบงก์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายหุ้นซินอปซิสเป็น 640 ดอลลาร์ จากเดิม 590 ดอลลาร์ โดยอ้างอิงจากข้อตกลงทั้งสองฉบับ การเติบโตที่คาดหวังในปีงบประมาณ และโอกาสขยายไปสู่ค่าธรรมเนียมตามการใช้งานจริง ผลิตภัณฑ์ที่ปรับแต่งเฉพาะ และค่าลิขสิทธิ์

จีน ลู่ ซีอีโอสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ดจีน กล่าวว่า "ไม่มีทาง" ที่เงินหยวนจะท้าทายดอลลาร์สหรัฐในฐานะสกุลเงินสำรองโลก แม้อาจได้เปรียบขึ้นเมื่อเทียบกับเยนและปอนด์ ในการพูดคุยกับสื่อที่สิงคโปร์ ลู่ระบุว่า "สภาพคล่องที่จำกัดในตลาดต่างประเทศ" เป็นข้อจำกัดต่อการทำให้เงินหยวนเป็นสากล โดยชี้ว่าการถือครองในต่างประเทศมีรวมกันไม่ถึง 2 ล้านล้านหยวน และเกือบครึ่งอยู่ในฮ่องกง ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 57% ของทุนสำรองเงินตราต่างประเทศทั่วโลกในไตรมาสแรกของปี 2026 เพิ่มขึ้นหนึ่งจุดเปอร์เซ็นต์จากไตรมาสก่อนหน้า ขณะที่เงินหยวนคิดเป็นเพียง 2% เพิ่มขึ้นจาก 1.95% ตามข้อมูลของกองทุนการเงินระหว่างประเทศ แผนห้าปีล่าสุดของปักกิ่งที่เผยแพร่ในเดือนมีนาคม ระบุความพยายามขยายบทบาทระหว่างประเทศของสกุลเงินผ่านพันธบัตรแพนด้าและดิมซัม และธนาคารกลางจีนได้แต่งตั้งสถาบันต่างๆ รวมถึงดอยช์แบงก์เป็นธนาคารชำระบัญชีในต่างประเทศ และเปิดตัวเครื่องมือซื้อคืนใหม่สำหรับธนาคารกลางต่างประเทศ ปริมาณการชำระบัญชีระหว่างจีนและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้พุ่งขึ้นเป็น 8.9 ล้านล้านหยวน หรือ 1.3 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ ในปี 2025 เพิ่มขึ้น 50.7% ตามรายงานเดือนมีนาคมของสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด และในเดือนมิถุนายน สิงคโปร์แอร์ไลน์สออกพันธบัตรดิมซัมมูลค่า 1.5 พันล้านหยวนในการเข้าสู่ตลาดเงินหยวนต่างประเทศครั้งแรก

ดอยช์แบงก์ปรับเพิ่มอันดับความน่าลงทุนของหุ้น Netflix จากถือเป็นซื้อ พร้อมกับลดราคาเป้าหมายลงเหลือ 95 ดอลลาร์ จากเดิม 100 ดอลลาร์ แม้จะปรับลดลงแล้ว ราคาเป้าหมายใหม่ยังบ่งชี้ถึงโอกาสปรับขึ้นราวร้อยละ 37 จากราคาล่าสุดของ Netflix ธนาคารยังปรับลดประมาณการกำไรจากการดำเนินงานและกระแสเงินสดอิสระ หลังจากผลประกอบการไตรมาสสองของ Netflix อย่างไรก็ดี ดอยช์แบงก์มองเห็นโอกาสในระยะยาวมากพอที่จะมีมุมมองบวกต่อหุ้นตัวนี้มากขึ้น โดยชี้ไปที่การเติบโตในต่างประเทศและโอกาสที่อาจเกิดขึ้นจากปัญญาประดิษฐ์ คำแนะนำนี้มีขึ้นหลังจากหุ้น Netflix เผชิญคำถามอีกครั้งเกี่ยวกับการเติบโตและการแข่งขันในธุรกิจสตรีมมิ่ง โดยเอชเอสบีซีเพิ่งเตือนว่าบริษัทกำลังสูญเสียส่วนแบ่งการรับชมให้กับยูทูบ

ดอยช์แบงก์ประกาศความร่วมมือครั้งใหม่กับไอพีไอดีเพื่อนำระบบอัจฉริยะเพื่อการตัดสินใจด้านการชำระเงินมาผนวกเข้ากับการดำเนินงานชำระเงินทั่วโลกของธนาคาร ความร่วมมือนี้ผสานเครื่องมือป้องกันการฉ้อโกงและเครื่องมือช่วยตัดสินใจของไอพีไอดีเข้ากับโครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินข้ามพรมแดนของดอยช์แบงก์ โดยฝ่ายบริหารตั้งเป้าปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบธุรกรรม การตัดสินใจเลือกเส้นทางชำระเงิน และการตรวจสอบความเสี่ยงสำหรับลูกค้าสถาบันและลูกค้าองค์กรให้ดียิ่งขึ้น ธนาคารระบุว่าข้อตกลงนี้จะนำระบบอัจฉริยะเพื่อการตัดสินใจขั้นสูงมาเชื่อมต่อกับโครงข่ายการชำระเงินข้ามพรมแดนที่มีอยู่เดิม เพื่อให้การตรวจสอบการชำระเงิน การเลือกเส้นทาง และการตรวจสอบการฉ้อโกงดำเนินการบนพื้นฐานของข้อมูลมากขึ้น โดยมุ่งเป้าลูกค้าที่ให้ความสำคัญกับอัตราการแจ้งเตือนผิดพลาดที่ต่ำลง ผลลัพธ์การชำระเงินที่ชัดเจนขึ้น และเวลาการชำระบัญชีที่คาดการณ์ได้ ดอยช์แบงก์ระบุว่าการเคลื่อนไหวครั้งนี้สอดคล้องกับแนวทางที่ธนาคารเน้นย้ำอยู่แล้วในเรื่องการเปลี่ยนผ่านสู่ดิจิทัล การเพิ่มประสิทธิภาพ และความแข็งแกร่งของเงินทุน โดยอาศัยเครื่องมือของไอพีไอดีแทนการพัฒนาทุกอย่างขึ้นเองภายในองค์กร ตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจนที่สุดจะอยู่ที่สิ่งที่ฝ่ายบริหารเปิดเผยเกี่ยวกับปริมาณการชำระเงินและอัตราการฉ้อโกงหรือข้อผิดพลาดในรอบการรายงานที่กำลังจะมาถึง รวมถึงการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ที่ธนาคารเตรียมไว้ผ่านหุ้นกู้ที่จะครบกำหนดระหว่างปี 2029 ถึง 2051 โดยการอัปเดตในงานประชุมบริษัทเยอรมันของเบเรนแบร์กและโกลด์แมนแซคส์ที่เมืองมิวนิกในวันที่ 21 กันยายน 2026 ก็น่าจับตาเช่นกันสำหรับตัวเลขการนำไปใช้จริง

ดอยช์แบงก์ปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือของ Verbund บริษัทสาธารณูปโภคสัญชาติออสเตรีย จากเดิม "ขาย" เป็น "ถือ" พร้อมปรับเพิ่มราคาเป้าหมายจาก 55 ยูโรเป็น 60 ยูโร ส่งผลให้หุ้นปรับตัวขึ้น 3.2% แตะ 64.58 ยูโรเมื่อวันจันทร์ ก่อนหน้านี้หุ้นปิดที่ 62.55 ยูโรเมื่อวันศุกร์ นักวิเคราะห์ของดอยช์แบงก์อย่าง Olly Jeffery กล่าวว่าราคาไฟฟ้าในยุโรปที่สูงขึ้นน่าจะชดเชยผลกระทบจากคำเตือนเรื่องกำไรที่ธนาคารคาดว่าจะเกิดขึ้นในช่วงใดช่วงหนึ่งของปีนี้ได้มากกว่า นอกจากนี้ บริษัทหลักทรัพย์ยังชี้ไปที่การที่ศาลรัฐธรรมนูญออสเตรียตั้งข้อสงสัยต่อความชอบด้วยกฎหมายของภาษีเก็บจากกำไรของประเทศเมื่อไม่นานมานี้ โดยคาดว่าจะมีคำตัดสินภายในสิ้นปีนี้ ดอยช์แบงก์ระบุว่า Verbund มีผลตอบแทนต่ำกว่าภาคสาธารณูปโภคโดยรวมประมาณ 65% นับตั้งแต่เดือนมกราคม 2024 และประมาณ 6% ในปีนี้ Verbund เป็นผู้ผลิตไฟฟ้ารายใหญ่ที่สุดของออสเตรีย โดยมีพอร์ตการผลิตที่พึ่งพาพลังงานน้ำเป็นหลัก

ระบบยูโรของธนาคารกลางยุโรปและธนาคารกลางประเทศในยูโรโซนได้เริ่มดำเนินการระบบ 'Pontes' เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2026 เพื่อชำระบัญชีธุรกรรมขนาดใหญ่ของสินทรัพย์โทเคนบน Distributed Ledger ด้วยเงินธนาคารกลาง ตั้งแต่วันแรกมีสถาบันการเงิน 13 แห่ง เช่น Deutsche Bank, Santander, Société Générale และธนาคารเพื่อการลงทุนแห่งยุโรป พร้อมทั้งบริษัทอีก 4 แห่งที่ดำเนินการ Distributed Ledger เช่น Clearstream ที่สามารถใช้งานได้แล้ว Pontes เชื่อมโยงระบบโอนเงินทันที T2 ของยูโรโซนเข้ากับ Distributed Ledger ของภาคเอกชน โดยชำระบัญชีด้วยเงินธนาคารกลางในระบบ T2 ผ่าน 'แคชโทเคน' ที่ส่งต่อกันบน Ledger ซึ่งมีวิธีการชำระบัญชี 2 รูปแบบ คือรูปแบบที่เสร็จสมบูรณ์บน Ledger และรูปแบบที่เคลื่อนย้ายเงินโดยตรงในระบบ T2 โดยเลือกได้ตามแต่ละธุรกรรม ECB มองว่านี่เป็นเวอร์ชันเริ่มต้น และในปี 2027 จะขยายเวลาชำระบัญชีให้เท่ากับ T2 คือ 22.5 ชั่วโมงต่อวัน 5 วันต่อสัปดาห์ จากนั้นในปี 2028 จะผลักดันให้แคชโทเคนถือข้ามวันและรองรับสกุลเงินอื่น ก่อนรวมเป็นรูปแบบแคชโทเคนเพียงรูปแบบเดียว โดยวางแผนเดินระบบ 24 ชั่วโมง 365 วันภายในกลางปี 2028 เบื้องหลังคือการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วของสินทรัพย์โทเคน โดยตัวเลขที่ Chiplone กรรมการบริหาร ECB ระบุในการกล่าวสุนทรพจน์เมื่อเดือนสิงหาคม สินทรัพย์โทเคนบนบล็อกเชนสาธารณะเพิ่มขึ้นราว 5 เท่าใน 1 ปีจนถึงสิ้นเดือนมีนาคม 2026 แตะ 2.33 หมื่นล้านยูโร

ดอยช์แบงก์ตั้งเป้าผลตอบแทนต่อส่วนทุนที่มีตัวตนเกิน 13% ภายในปี 2571 โดยราจา อัคราม ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินกล่าวว่าสถาบันการเงินแห่งนี้เริ่มต้นรอบกลยุทธ์ปี 2571 ได้อย่างแข็งแกร่งบนพื้นฐานของผลประกอบการครึ่งปีแรกที่สูงเป็นประวัติการณ์และผลตอบแทนต่อส่วนทุนที่มีตัวตนใกล้ 12% ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งและธนาคารเพื่อองค์กรเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก โดยรายได้จากธุรกิจบริหารความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นเกือบ 8% พร้อมสินทรัพย์ใหม่สุทธิ 6 หมื่นล้านยูโรในครึ่งปีแรก ขณะที่ธนาคารเพื่อองค์กรคาดว่าจะจบปีด้วยการเติบโตของรายได้ในระดับเลขหลักเดียวกลางหรือดีกว่า หลังจากที่การฟื้นตัวตามคาดเริ่มขึ้นในไตรมาสที่สอง อัครามกล่าวว่าแนวโน้มรายได้ดอกเบี้ยสุทธิ 1.4 หมื่นล้านยูโรของธนาคารน่าจะดีขึ้นเล็กน้อยจากสภาพแวดล้อมของอัตราดอกเบี้ย แม้ว่าผลประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นจะปรากฏขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไปเนื่องจากโครงสร้างการป้องกันความเสี่ยง และน่าจะชัดเจนขึ้นในปี 2570 และ 2571 ดอยช์แบงก์ได้ลดความเสี่ยงจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อการพาณิชย์ที่มีความเสี่ยงสูงลงเกือบ 40% ถึง 50% นับจากเริ่มรอบ และยืนยันเป้าหมายอัตราส่วน CET1 ระยะใกล้ที่ 13.5% ถึง 14% โดยให้ความสำคัญกับการจ่ายทุนส่วนเกินเมื่ออัตราส่วนดังกล่าวสูงกว่า 14% อย่างยั่งยืน ธนาคารได้ปรับเพิ่มเป้าหมายการจ่ายทุนเป็น 60% จาก 50% และได้ดำเนินการจ่ายทุนไปแล้ว 1.5 พันล้านยูโรในปีนี้ รวมถึง 1 พันล้านยูโรที่ดำเนินการเสร็จในช่วงต้นปี

ประมาณการมูลค่ายุติธรรมของ Alpha Bank ปรับขึ้นเล็กน้อยสู่ระดับราว 5.02 ยูโร จากเดิมราว 4.85 ยูโร หลังจากนักวิเคราะห์ขยับราคาเป้าหมายขึ้น โดย Morgan Stanley ปรับราคาเป้าหมายเป็น 5 ยูโร จากเดิม 4.90 ยูโร พร้อมคงอันดับความน่าลงทุนไว้ที่ระดับ Overweight ขณะที่ Deutsche Bank ปรับขึ้นราคาเป้าหมายเป็น 5.10 ยูโร จากเดิม 4.80 ยูโร พร้อมคงมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นตัวนี้ การประเมินมูลค่าที่ปรับใหม่ยังสะท้อนสมมติฐานการเติบโตของรายได้ที่ราว 15.79% เทียบกับราว 15.33% ประมาณการอัตรากำไรที่ราว 41.87% เทียบกับราว 41.70% และอัตราส่วนราคาต่อกำไรในอนาคตที่ราว 10.69 เท่า เพิ่มขึ้นจากราว 10.43 เท่า โดยอัตราคิดลดอยู่ที่ราว 10.07% เทียบกับราว 10.11% เมื่อคาดการณ์ต่างๆ เริ่มกระจุกตัวอยู่แถวระดับ 5 ยูโร ผลการศึกษาชี้ว่านักวิเคราะห์กำลังปรับมุมมองด้านการประเมินมูลค่าและการดำเนินงานอย่างละเอียดมากกว่าจะเขียนเรื่องราวใหม่ทั้งหมด และการเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยนี้อาจหมายถึง upside ที่จำกัดกว่าที่เคยเป็นในอดีต

ไมเคิล เซย์เลอร์ ประธานของไมโครสเตรทเทจ กล่าวว่าธนาคารต่างๆ จะขยายบริการรับฝากและปล่อยกู้บิตคอยน์ได้โดยไม่ต้องมีกฎหมายใหม่จากสภาคองเกรส โดยให้เหตุผลว่าคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ และคณะกรรมการกำกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐ สามารถผลักดันกฎเกณฑ์ด้านคริปโตภายใต้กฎหมายที่มีอยู่ได้ ขณะที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act ยังติดอยู่ในสภา ข้อโต้แย้งของเซย์เลอร์ตั้งอยู่บนสถานะที่ชัดเจนแล้วของบิตคอยน์ในฐานะสินค้าโภคภัณฑ์ที่อยู่ภายใต้การกำกับของคณะกรรมการกำกับตลาดซื้อขายล่วงหน้าสินค้าโภคภัณฑ์สหรัฐ และกองทุน ETF บิตคอยน์แบบสปอตที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ รวมถึงหนังสือตีความชุดหนึ่งที่สำนักงานควบคุมสกุลเงินของสหรัฐออกมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2568 ซึ่งยืนยันว่าธนาคารระดับชาติสามารถรับฝากสินทรัพย์คริปโตและดำเนินการซื้อขายตามคำสั่งของลูกค้าได้ ดอยช์แบงก์ประกาศเมื่อสัปดาห์นี้ว่าแผนจะเปิดบริการรับฝากบิตคอยน์ อีเธอเรียม และสเตเบิลคอยน์บางรายการแบบมีกฎกํากับสำหรับลูกค้าสถาบันและลูกค้าองค์กรภายในสิ้นปี 2569 และการเปิดตัวดังกล่าวกำลังรอการอนุมัติจากบาฟิน ซึ่งเป็นหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินของเยอรมนี ภายใต้กฎระเบียบตลาดสินทรัพย์คริปโตของสหภาพยุโรป ซึ่งช่วงเปลี่ยนผ่านสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม ธนาคารแห่งนี้ซึ่งรายงานว่ามีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 2.217 ล้านล้านดอลลาร์ ณ วันที่ 30 มิถุนายน ถือใบอนุญาตรับฝากคริปโตในเยอรมนีอยู่แล้ว แต่ยังต้องได้รับอนุมัติจากบาฟินสำหรับบริการเฉพาะที่ประกาศออกมา และการอนุมัติด้านการรับฝากนั้นเป็นชิ้นส่วนแรกที่ธนาคารใดก็ตามจำเป็นต้องมีก่อนจะสามารถปล่อยกู้โดยใช้บิตคอยน์เป็นหลักประกันได้เลย ข้อโต้แย้งของเซย์เลอร์มีจุดอ่อนอยู่ประการหนึ่ง นั่นคือหนังสือตีความของสำนักงานควบคุมสกุลเงินของสหรัฐเป็นเพียงแนวปฏิบัติ ไม่ใช่กฎหมาย และสามารถถูกเพิกถอนได้โดยรัฐบาลชุดต่อไปหรือโดยการฟ้องร้องต่อศาล โดยไม่ต้องมีการลงมติในสภาคองเกรส ขณะที่ร่างกฎหมาย CLARITY Act จะตรึงสถานะสินค้าโภคภัณฑ์ของบิตคอยน์และอำนาจปล่อยกู้ของธนาคารไว้ในกฎหมาย การปล่อยกู้ที่มีบิตคอยน์ค้ำประกันจะช่วยให้ผู้ถือรายใหญ่กู้เงินในอัตราดอกเบี้ยธนาคารได้ แทนที่จะต้องขายจนเกิดภาษี แต่โครงสร้างเดียวกันนี้ก็ทำงานย้อนกลับเมื่อราคาตก ดังที่เกิดขึ้นในปี 2565 เมื่อเซลเซียส บล็อกไฟ และวอยเอเจอร์ ล้มละลายจากการถูกบังคับขาย และการเปลี่ยนแปลงนี้ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้น เนื่องจากดอยช์แบงก์ยังไม่ได้เปิดบริการรับฝากคริปโตเลย นับประสาอะไรกับการปล่อยกู้

Deutsche Bank เตรียมเปิดให้บริการรับฝากคริปโทเคอร์เรนซีสำหรับลูกค้าสถาบันภายในปีนี้ โดยจะรองรับสินทรัพย์ดิจิทัลสี่รายการ ได้แก่ BTC ETH USDC และ EURC บริการดังกล่าวเป็นบริการรับฝากสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับสถาบัน ซึ่งถือเป็นก้าวสำคัญของธนาคารเยอรมันรายนี้ในการเข้าสู่ตลาดคัสโตเดียนคริปโท

กูเกิล คลาวด์ เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมที่ผ่านมา โดยขยายกลยุทธ์เอไอแบบเอเจนติกเข้าสู่ตลาดทุนและธนาคารเพื่อลูกค้าองค์กร ดอยช์แบงก์เป็นพันธมิตรออกแบบรายสำคัญสำหรับเอเจนต์วิจัยทางการเงินของแพลตฟอร์มนี้ โดยให้ความเชี่ยวชาญด้านความปลอดภัย การกำกับดูแล และการจัดเก็บข้อมูลภายในประเทศ และมีแผนจะเริ่มใช้งานเครื่องมือนี้ภายในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้าองค์กรของตน โดยเน้นธุรกิจ MidCorp ในเยอรมนีเป็นลำดับแรก กูเกิล คลาวด์ อ้างว่าเอเจนต์วิจัยทางการเงินสามารถย่นเวลาการประเมินความเสี่ยงของพอร์ตพันธบัตรให้เหลือไม่ถึงห้านาที และลดเวลาการจัดทำเอกสารนำเสนอขายจากหลายวันเหลือเพียงไม่กี่นาที การเปิดตัวครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือที่กว้างขึ้นระหว่างสองบริษัท ซึ่งยังได้ร่วมกันพัฒนาเอเจนต์เอไอที่คอยตรวจสอบความผิดปกติของกิจกรรมการซื้อขาย และเฝ้าระวังการสื่อสารของพนักงานที่ติดต่อกับลูกค้า ขณะที่ภาคธนาคารและประกันภัยนำเครื่องมือเอไอแบบเอเจนติกมาใช้ในอัตราราวร้อยละ 47 การ์ตเนอร์คาดการณ์ว่าโครงการเอไอแบบเอเจนติกทั่วโลกมากกว่าร้อยละ 40 จะถูกยกเลิกภายในสิ้นปี 2570 และสำนักงานกำกับดูแลด้านการเงินของสหราชอาณาจักรระบุเมื่อเดือนมีนาคมว่าจะพิจารณาเขียนกฎระเบียบด้านการชำระเงินที่มีอยู่ใหม่เพื่อรองรับเอไอแบบเอเจนติก

ดอยช์แบงก์ อัคทีเอนเกเซลล์ชาฟท์ เปิดเผยเมื่อวันที่ 7 กันยายนว่า ธนาคารได้ยุติคดีในแฟรงก์เฟิร์ตที่ดาริโอ สกีรัลดี อดีตพนักงานธนาคารเป็นโจทก์ฟ้อง ตามรายงานของรอยเตอร์ สกีรัลดีเรียกร้องค่าเสียหาย 152 ล้านยูโร แต่ไม่มีการเปิดเผยจำนวนเงินในข้อตกลงยุติคดี และธนาคารระบุว่าข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลกระทบทางการเงินเพียงเล็กน้อยต่อกำไรไตรมาสที่สาม ศาลแฟรงก์เฟิร์ตยืนยันว่าสกีรัลดีถอนฟ้องก่อนการพิจารณาคดีตามกำหนด ทำให้เป็นคดีที่ยุติเป็นคดีที่สองในกลุ่มอดีตพนักงานหกรายที่ยื่นข้อเรียกร้องที่เกี่ยวข้องกัน อดีตพนักงานสี่รายยังคงดำเนินการเรียกร้องค่าเสียหายเกิน 600 ล้านปอนด์ในลอนดอน จากข้อกล่าวหาเรื่องความเสียหายต่อชื่อเสียงและอาชีพจากการดำเนินการเกี่ยวกับธุรกรรมในปี 2008 กับสถาบันปล่อยสินเชื่อแห่งหนึ่งของอิตาลี ซึ่งดอยช์แบงก์โต้แย้งข้อกล่าวหาดังกล่าว ณ วันที่ 30 มิถุนายน ธนาคารรายงานเงินสำรองสำหรับคดีแพ่งจำนวน 1.0 พันล้านยูโร และ 0.2 พันล้านยูโรสำหรับการบังคับใช้กฎระเบียบ ซึ่งเป็นตัวเลขระดับกลุ่มที่ไม่ได้ระบุว่าได้ตั้งสำรองไว้เท่าใดโดยเฉพาะสำหรับข้อเรียกร้องของอดีตพนักงานกลุ่มนี้

ดอยช์แบงก์คาดการณ์ว่าธนาคารกลางยุโรป (ECB) จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดพื้นฐานเพิ่มเติมในเดือนธันวาคม นอกเหนือจากการปรับขึ้นในเดือนกันยายน เนื่องจากความเสี่ยงด้านพลังงานยังคงมีอยู่และยังคงกดดันแนวโน้มเงินเฟ้อ ฝ่ายวิจัยของธนาคารเคยคาดการณ์ว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะสูงสุดที่ 2.5% ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากของธนาคารกลางในปัจจุบันที่ 2.25% เล็กน้อย โดยตั้งสมมติฐานว่าราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นเพียงชั่วคราวและการเติบโตทางเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง แต่ในรายงานที่เผยแพร่เมื่อวันที่ 4 ได้ชี้ให้เห็นว่าสมมติฐานดังกล่าวเริ่มสั่นคลอน ขณะนี้ธนาคารมองว่ามีความเป็นไปได้สูงที่อัตราดอกเบี้ยนโยบายจะไปถึง 2.75% แต่หากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์คลี่คลายลงเร็วหรือการเติบโตชะลอตัวลง อัตราดอกเบี้ยอาจหยุดที่ 2.5% ในขณะเดียวกันก็แสดงความเห็นว่าการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกิน 3% โดยไม่มีแรงกดดันด้านเงินเฟ้อในวงกว้างจะไม่มีความเหมาะสม การประกาศนโยบายการเงินครั้งต่อไปของ ECB มีกำหนดในวันที่ 10 กันยายน และตลาดคาดการณ์อย่างกว้างขวางว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย

ปัญหาการบริหารจัดการที่ซับซ้อนและต้นทุนที่สูงของโฟล์คสวาเกนทำให้นักลงทุนจำนวนมากมองว่าผู้ผลิตรถยนต์สัญชาติเยอรมันรายนี้ "ไม่สามารถแก้ไขได้" แต่นักวิเคราะห์ของดอยซ์แบงก์กล่าวว่าการอนุมัติแผนปรับโครงสร้าง Zukunftsplan 2030 อาจท้าทายการรับรู้นั้น แผนดังกล่าวรวมถึงการลดพนักงานประมาณ 50,000 คนภายในปี 2030 และมีเป้าหมายที่จะปรับพอร์ตโฟลิโอให้มีขนาดเล็กลงประมาณหนึ่งในสาม ขณะเดียวกันก็ใช้จีนเป็นศูนย์กลางการส่งออกสำหรับประเทศในซีกโลกใต้ การผลิตในเยอรมนียังคงเป็นความท้าทายหลัก โดยมีกำลังการผลิตส่วนเกินในยุโรปประมาณ 500,000 คัน และโรงงานในเอมเดน ซวิคเคา ฮันโนเวอร์ และเนคคาร์ซูล์มยังขาดการจัดสรรผลิตภัณฑ์รุ่นใหม่ที่แข่งขันได้หลังจากปี 2031-2034 แทนที่จะปิดโรงงานทันที โฟล์คสวาเกนให้เวลาโรงงานเหล่านี้จนถึงเดือนมิถุนายน 2027 เพื่อให้ต้นทุนถึงระดับที่แข่งขันได้ ดอยซ์แบงก์ยังคงคำแนะนำ "ซื้อ" และราคาเป้าหมายที่ 115 ยูโร ซึ่งบ่งชี้ถึง upside ประมาณ 51% จากราคาปิดวันที่ 3 กันยายนที่ 76.36 ยูโร

สถาบันการเงินระดับโลก 21 แห่ง รวมถึง Bank of America, Citi, Goldman Sachs, UBS, Deutsche Bank, Wells Fargo และ Fidelity ประกาศจับมือกันตั้งบริษัทใหม่เพื่อออก Stablecoin ของตัวเอง โดยเริ่มจากสกุลดอลลาร์สหรัฐ ตั้งเป้าเปิดตัวช่วงครึ่งแรกของปี 2027 และมีแผนขยายเป็นยูโรในลำดับต่อไป โดย Stablecoin นี้จะใช้สำหรับการชำระเงิน การโอนเงินข้ามประเทศ และการชำระธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลบน Public Blockchain และออกแบบให้สอดคล้องกับกฎหมาย GENIUS Act ของสหรัฐฯ และ MiCA ของยุโรป ขณะที่ตลาด Stablecoin มีมูลค่ารวมประมาณ 304,000 ล้านดอลลาร์ โดย USDT ครองส่วนแบ่งประมาณ 60% และ USDC ประมาณ 24% รวมกันกว่า 80% ของตลาด ด้านสิงคโปร์ ธนาคารกลาง MAS เสนอแก้กฎหมาย Stablecoin กำหนดให้ต้องมีสินทรัพย์สำรอง 100% แยกบัญชี และห้ามจ่าย Yield ให้ผู้ถือ ขณะที่ Bitcoin เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาวิ่งจากโซนประมาณ 60,000 กว่าดอลลาร์ ขึ้นไปทะลุ 80,000 ดอลลาร์ได้ช่วงหนึ่ง และทั้งเดือนบวกไปประมาณ 25% แต่ Nansen ยังไม่เชื่อว่า Bull Market กลับมาแล้ว โดยชี้ว่ายังต้องจับตาว่าราคาจะยืนเหนือ $77,400–$77,650 และทะลุ $80,000 ได้หรือไม่ พร้อมกับเงิน ETF ที่ไหลเข้าอย่างต่อเนื่อง

บริษัท Moonshot AI (Yue Zhi An Mian) สตาร์ทอัพด้านปัญญาประดิษฐ์ของจีน ได้ยื่นขอเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะครั้งแรก (IPO) ที่ฮ่องกงแบบไม่เปิดเผย โดยมีเป้าหมายระดมทุนประมาณ 3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ตามการเปิดเผยจากแหล่งข่าวหลายราย บริษัทมีมูลค่าประเมินอยู่ที่ 5 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐในการระดมทุนรอบล่าสุดที่กำลังดำเนินอยู่ กำหนดการ IPO ขึ้นอยู่กับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และรายละเอียดทางการเงินอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามสภาวะตลาด แหล่งข่าวที่คุ้นเคยกับกระบวนการ IPO กล่าวว่า บริษัทจำเป็นต้องยุติโครงสร้างนิติบุคคลในต่างประเทศ และย้ายที่จดทะเบียนกลับมายังจีนแผ่นดินใหญ่ก่อนยื่นคำขอ Goldman Sachs, CICC และ Deutsche Bank เป็นต้น มีส่วนร่วมในการเตรียมการ IPO

Google Cloud ได้เปิดตัว Gemini Enterprise สำหรับบริการทางการเงินอย่างเป็นทางการ โดยขณะนี้เปิดให้ทดลองใช้งานแล้ว ซึ่งถือเป็นการเข้าสู่ตลาดทุนที่มีการกำกับดูแลและภาคการธนาคารองค์กร โดยให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลและการตรวจสอบย้อนกลับ แพลตฟอร์มดังกล่าวรวมถึง Financial Research Agent ซึ่งมีความสามารถทางการเงินเฉพาะทางมากกว่า 50 รายการ ตัวเชื่อมต่อ MCP ไปยังแหล่งข้อมูลที่ได้รับอนุญาต เช่น D&B, FlowX, Obin และ S&P Global รวมถึงฟีเจอร์ต่างๆ เช่น คะแนนความเชื่อมั่นและการอ้างอิงแหล่งที่มาเพื่อตอบสนองข้อกำหนดด้านการตรวจสอบ Deutsche Bank เป็นพันธมิตรด้านการออกแบบหลักและกำลังนำเอเจนต์ไปใช้ใน Corporate Bank สำหรับลูกค้า MidCorp ในเยอรมนี โดยมีแผนที่จะประเมินสำหรับ Private และ Investment Banking ผู้ใช้งานรายแรกๆ ได้แก่ CME Group, BNY, Citi Wealth, Lloyds Banking Group, Macquarie Bank และ Signal Iduna ตลาด AI agent สำหรับบริการทางการเงินมีมูลค่าประมาณ 2.04 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 แต่ Gartner คาดการณ์ว่าโครงการ agentic AI มากกว่า 40% อาจถูกยกเลิกภายในสิ้นปี 2027 ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความท้าทายในการนำไปใช้งาน

กลุ่มธนาคารใหญ่ระดับโลกมากกว่า 12 แห่ง รวมถึง Bank of America, Wells Fargo, Santander, Barclays, BNP Paribas, Citi, Deutsche Bank, Goldman Sachs, MUFG, TD Bank และ UBS กำลังเคลื่อนไหวเพื่อแข่งขันโดยตรงกับตลาดสเตเบิลคอยน์มูลค่า 3.08 แสนล้านดอลลาร์ ด้วยการออกสินทรัพย์ของตนเองบนบล็อกเชนสาธารณะ นี่เป็นการเปลี่ยนแปลงจากกลยุทธ์ก่อนหน้านี้ที่เคยล็อบบี้ต่อต้านสเตเบิลคอยน์ การตัดสินใจใช้บล็อกเชนสาธารณะส่งสัญญาณถึงความตั้งใจที่จะดึงสภาพคล่องจากระบบนิเวศคริปโตโดยกำเนิด แทนที่จะถอยไปใช้บัญชีแยกประเภทส่วนตัว โครงสร้างด้านกฎระเบียบที่ทำให้การเปลี่ยนแปลงนี้เป็นไปได้คือ GENIUS Act ซึ่งประกาศใช้เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2025 โดยให้กรอบการทำงานระดับรัฐบาลกลางสำหรับการออกสเตเบิลคอยน์ของธนาคารผ่านบริษัทย่อยที่ได้รับอนุมัติจาก OCC แม้ว่าหนังสือแจ้งข้อเสนอการออกกฎระเบียบความยาว 376 หน้าของ OCC จากเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ยังอยู่ระหว่างการสรุปผลก่อนวันมีผลบังคับใช้ในวันที่ 18 มกราคม 2027 แต่เส้นทางก็ชัดเจนแล้ว JPMorgan เลือกที่จะไม่เข้าร่วม โดยเลือกที่จะมุ่งเน้นไปที่ JPM Coin และโครงสร้างพื้นฐานโทเค็นเงินฝาก Kinexys ของตนเองแทน กลุ่มวางแผนที่จะเริ่มต้นด้วยสินทรัพย์ที่หนุนด้วยดอลลาร์สหรัฐในอัตราส่วน 1 ต่อ 1 ก่อนที่จะขยายไปสู่สกุลเงินยูโรและสกุลเงินอื่น ๆ ในกลุ่ม G7 โดยมีเป้าหมายเพื่อสร้างผลกระทบจากเครือข่ายที่เทียบเท่ากับการเข้าถึงของ USDT และ USDC

ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ทั้งสามดัชนีหลักปิดลบ โดยดาวโจนส์ลดลง 113.52 จุด หรือ 0.21% ปิดที่ 53,463.88 จุด หลังรายงานดัชนีราคาการใช้จ่ายเพื่อการบริโภคส่วนบุคคล (PCE) ออกมาสูงกว่าคาดการณ์ ขณะที่นักลงทุนชะลอการซื้อขายเพื่อรอผลประกอบการของ Nvidia ซึ่งเป็นบริษัทผู้นำในอุตสาหกรรม AI โดยมีกำหนดประกาศหลังปิดตลาด ดัชนี S&P 500 ปิดที่ 7,675.70 จุด ลดลง 0.02% และ Nasdaq ปิดที่ 26,130.20 จุด ลดลง 0.08% กระทรวงพาณิชย์รายงานดัชนี PCE ทั่วไปเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 3.7% เมื่อเทียบรายปี สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ 3.6% ขณะที่ดัชนี PCE พื้นฐานเพิ่มขึ้น 3.3% สอดคล้องกับคาดการณ์ ข้อมูลดังกล่าวทำให้ตลาดเพิ่มคาดการณ์ว่าเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในการประชุมเดือนกันยายน โดย CME FedWatch บ่งชี้โอกาสที่ 38.1% หุ้น Nvidia ลดลง 1.6% ก่อนเปิดเผยผลประกอบการ ขณะที่หุ้น Meta เพิ่มขึ้น 1% หลังบรรลุข้อตกลงจ่ายเงินสูงสุด 1.8 หมื่นล้านดอลลาร์ในคดีฟ้องร้องเกี่ยวกับอันตรายต่อผู้ใช้งานอายุน้อย หุ้น CrowdStrike ปรับขึ้น 2% ก่อนรายงานผลประกอบการไตรมาส 2 หุ้นกลุ่มเฮลท์แคร์ร่วงลงมากที่สุด 1% โดย Moderna ลดลง 5.8% และ Intuit ลดลง 3.2% หลังคาดการณ์รายได้ต่ำกว่าคาด ขณะที่ J.M. Smucker ปรับขึ้น 4.3% หลังคาดการณ์ยอดขายลดลงน้อยกว่าคาด สำหรับข้อมูลเศรษฐกิจอื่นๆ ยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้น 1.1% สูงกว่าคาด และ GDP ไตรมาส 2 ขยายตัว 1.5% ไม่เปลี่ยนแปลงจากประมาณการครั้งแรก ตลาดหุ้นยุโรปปิดทรงตัว โดย STOXX 600 ปิดที่ 656.41 จุด ลดลง 0.01% ขณะที่ FTSE 100 ลดลง 0.07% แต่ CAC-40 เพิ่มขึ้น 0.27% และ DAX เพิ่มขึ้น 0.08% นักลงทุนจับตาการเจรจาระหว่างอิหร่านและโอมานเกี่ยวกับช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งน้ำมันและก๊าซถึงหนึ่งในห้าของโลก ขณะที่หุ้นกลุ่มธนาคารยุโรปนำตลาดบวก 1% โดย Deutsche Bank พุ่งขึ้น 4.3% แตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่ปี 2011 และ Commerzbank ปรับขึ้น 2.8% หลังมีรายงานว่ารัฐมนตรีคลังเยอรมนีมีแผนหารือกับซีอีโอของ UniCredit เกี่ยวกับการเข้าซื้อกิจการ Commerzbank แหล่งข่าวระบุว่า ECB พร้อมปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกันยายนเพื่อรับมือกับผลกระทบจากสงครามในอิหร่าน ราคาน้ำมันดิบ WTI ลดลง 0.16% ปิดที่ 82.23 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล และ Brent ลดลง 0.84% ปิดที่ 87.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล