แอลพีแอล ไฟแนนเชียล กำลังขยายแพลตฟอร์มการจัดการความมั่งคั่งอิสระ ด้วยการเพิ่มที่ปรึกษาเดวิด ล็อกส์ดอน ซึ่งนำสินทรัพย์ลูกค้าประมาณ 380 ล้านดอลลาร์เข้ามา ทีมแฮสกินที่มีสินทรัพย์ประมาณ 170 ล้านดอลลาร์ และการเปลี่ยนผ่านของบาร์โธโลมิว แอนด์ คอมพานี ไปสู่โมเดลไฮบริดอาร์ไอเอ โดยยังคงให้แอลพีแอลเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินและโบรกเกอร์ดีลเลอร์ ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่รักษาสินทรัพย์ลูกค้าประมาณ 6 พันล้านดอลลาร์ไว้บนแพลตฟอร์ม การเพิ่มเหล่านี้ตอกย้ำกลยุทธ์ของแอลพีแอลในการขยายโครงสร้างพื้นฐานผ่านการสรรหาที่ปรึกษาที่มีประสบการณ์และการเปลี่ยนผ่านของสำนักงานขนาดใหญ่ แม้ว่าหุ้นจะซื้อขายที่ 307.58 ดอลลาร์ โดยลดลง 14.9% ตั้งแต่ต้นปี แต่เพิ่มขึ้น 130.4% ในรอบห้าปี การเปลี่ยนผ่านของบาร์โธโลมิวแสดงให้เห็นว่าแอลพีแอลสามารถคงอยู่ในโมเดลการดำเนินงานของที่ปรึกษาได้อย่างไรเมื่อพวกเขาต้องการอิสระมากขึ้น โดยสนับสนุนรายได้จากค่าธรรมเนียมและธุรกรรมบนฐานสินทรัพย์ที่กว้างขึ้น นักวิเคราะห์ตั้งข้อสังเกตว่าต้นทุนการรวมระบบและการรักษาที่ปรึกษาจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องจับตามอง ในขณะที่บริษัทแข่งขันกับแพลตฟอร์มอย่างชาร์ลส์ ชวาบ และมอร์แกน สแตนลีย์
LPL Financial Holdings IncLPL adds $6B in client assets via advisor recruitment and hybrid RIA transition, expanding its fee-based and transaction revenue base.
Charles Schwab Corp
Morgan Stanley