บริษัท MasTec, Inc. ได้เสร็จสิ้นการเสนอขายตราสารหนี้อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.850% มูลค่า 647.764 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งเป็นหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 30 กันยายน 2036 ราคาเสนอขายที่ 99.656% ของมูลค่าที่ตราไว้ และสามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดได้ การระดมทุนด้วยหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิที่สามารถไถ่ถอนก่อนกำหนดในขนาดใหญ่ครั้งนี้ สะท้อนถึงความต้องการในปัจจุบันของ MasTec ในการระดมทุนผ่านตลาดตราสารหนี้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นของงบดุลและทางเลือกในการจัดสรรเงินทุนในอนาคต หุ้นกู้ชุดใหม่นี้ช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นทางการเงิน แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงปัจจัยกระตุ้นระยะสั้นที่สำคัญ ซึ่งก็คือการเปลี่ยนคำแนะนำรายได้ที่สูงเป็นประวัติการณ์ให้เป็นกระแสเงินสด หรือความเสี่ยงหลักที่ว่าต้นทุนคงที่ที่สูงขึ้นและโครงการที่ซับซ้อนอาจกดดันอัตรากำไร หากกิจกรรมชะลอตัวหรือสัญญาล่าช้า คำแนะนำล่าสุดของ MasTec ซึ่งประกาศก่อนการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ คาดการณ์รายได้ 18,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไรสุทธิตามมาตรฐาน GAAP 539 ล้านดอลลาร์สหรัฐ สำหรับปี 2026 โดยมีประมาณการระยะยาวที่รายได้ 27,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และกำไร 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ภายในปี 2029 เงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้จะอยู่เคียงข้างกับวงเงินสินเชื่อที่ใหญ่ขึ้นและเงินกู้ระยะยาวแบบเบิกใช้ล่าช้า ซึ่งเป็นกรอบว่า MasTec อาจจัดหาเงินทุนสำหรับงานในมือและบริหารความต้องการเงินทุนตามความคาดหวังเหล่านั้นอย่างไร
Microsoft Corporation
NVIDIA CorporationMasTec IncCompleted $647.764 million senior notes offering, adding financial flexibility.
