พาราเมาต์เตรียมขายหนี้ 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนควบรวมวอร์เนอร์บราเธอร์ส มูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์

Bloomberg··US·อ่านต้นฉบับ
4▲2 ▼0ผลกระทบ / 5
สรุป · ทำไมข่าวนี้ถึงสำคัญ

พาราเมาต์ สกายแดนซ์ คอร์ปอเรชัน กำลังเตรียมเปิดขายหนี้มูลค่า 4.9 หมื่นล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการวอร์เนอร์บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี มูลค่า 1.1 แสนล้านดอลลาร์ หลังจากที่ได้ยุติคดีความหลายคดีที่เคยขัดขวางการปิดดีลนี้ ตามรายงานของบลูมเบิร์ก แบงก์ออฟอเมริกา ซิตี้กรุ๊ป และอะพอลโล โกลบอล แมเนจเมนต์ ซึ่งเป็นธนาคารที่รับประกันแพ็กเกจหนี้นี้เมื่อต้นปี กำลังติดต่อนักลงทุนที่อาจสนใจ โดยคาดว่าจะเปิดขายอย่างเป็นทางการภายในไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า การจัดหาเงินทุนครั้งนี้แบ่งออกเป็นพันธบัตรระดับลงทุนประมาณ 3 หมื่นล้านดอลลาร์ เงินกู้ระดับลงทุน 7.5 พันล้านดอลลาร์ และพันธบัตรลำดับที่สองอีกราว 1.2 หมื่นล้านดอลลาร์ โดยดึงดูดฐานนักลงทุนทั้งในสกุลเงินดอลลาร์และยูโร ซึ่งกว้างกว่าที่การซื้อกิจการแบบเลเวอเรจบายเอาต์มักดึงดูดได้ หน่วยงานกำกับดูแลในเกือบ 70 เขตอำนาจได้อนุมัติการควบรวมกิจการนี้แล้ว และคณะกรรมการกำกับดูแลการสื่อสารแห่งสหรัฐฯ ได้อนุมัติการจัดหาเงินทุนดังกล่าว พาราเมาต์ได้บรรลุข้อตกลงเมื่อวันจันทร์กับอัยการสูงสุดของรัฐ 12 รัฐ และสมาคมนักเขียนแห่งอเมริกา เพื่อยุติคดีต่อต้านการผูกขาดที่นำโดยร็อบ บอนตา อัยการสูงสุดของรัฐแคลิฟอร์เนีย ซึ่งเคยคุกคามว่าจะทำให้การปิดดีลล่าช้าไปถึงกลางปี 2027 ข้อตกลงดังกล่าวกำหนดให้พาราเมาต์ต้องฉายภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์อย่างน้อย 30 เรื่องต่อปีในสองปีแรก และเพิ่มเป็น 32 เรื่องต่อปีในสามปีถัดไป อีกทั้งต้องใช้จ่ายเพิ่มอย่างน้อย 1.5 พันล้านดอลลาร์เหนือระดับการผลิตภาพยนตร์ในประเทศของปี 2025 ภายในระยะเวลาห้าปี ภายใต้ข้อตกลงการควบรวมกิจการ พาราเมาต์ต้องจ่ายเงินให้ผู้ถือหุ้นของวอร์เนอร์บราเธอร์ส ดิสคัฟเวอรี ประมาณ 7 ล้านดอลลาร์ต่อวัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม สำหรับทุกวันที่การซื้อขายยังไม่ปิด และพาราเมาต์ได้ตั้งเป้าวันปิดดีลไว้ในไตรมาสที่สาม

ผลกระทบต่อสินทรัพย์ 5

Communication Services▲ · 2 หุ้น
Warner Bros Discovery Inc
WBD
▲ บวกเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Warner Bros. Discovery is the acquisition target, with regulatory approvals secured and closing expected after the financing.

Aging Population▲ · 1 หุ้น
Apollo Global Management LLC Class A
APO
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Apollo is one of the banks that underwrote the debt package and is now contacting investors for the $49B financing.

Financials▲ · 1 หุ้น
Bank of America Corp
BAC
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Bank of America underwrote the debt package and is contacting potential investors for the $49B sale.

Digital Finance & Tokenization▲ · 1 หุ้น
Citigroup Inc.
C
± ผสมเงินทุนความเกี่ยวข้อง

Citigroup underwrote the debt package and is contacting potential investors for the $49B sale.

บริษัทนอก coverage 1

Bloomberg L.P.เอกชน± ผสม
ความเกี่ยวข้อง

© 2026 MarketIVNews