QXO ประกาศการสิ้นสุดและผลสุดท้ายของข้อเสนอซื้อคืนด้วยเงินสดและการขอความยินยอมสำหรับพันธบัตรทั้งหมดของ TopBuild Corp. ที่ยังคงค้างชำระ ได้แก่ พันธบัตรอัตราดอกเบี้ย 4.125% ครบกำหนดปี 2032 และพันธบัตรอัตราดอกเบี้ย 5.625% ครบกำหนดปี 2034 ณ วันสิ้นสุดข้อเสนอวันที่ 29 มิถุนายน 2026 มีการยื่นขายพันธบัตรปี 2032 มูลค่า 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 99.54 และพันธบัตรปี 2034 มูลค่า 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐประมาณร้อยละ 99.75 อย่างถูกต้อง บริษัทรับซื้อพันธบัตรที่ยื่นขายอย่างถูกต้องทั้งหมด โดยคาดว่าจะชำระราคาในวันที่ 1 กรกฎาคม 2026 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการปิดดีลการเข้าซื้อกิจการ TopBuild ของ QXO ผู้ถือพันธบัตรที่ยื่นขายภายในกำหนดเส้นตายก่อนวันที่ 11 มิถุนายน จะได้รับเงิน 1,011.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ ส่วนผู้ที่ยื่นขายหลังจากนั้นจะได้รับเงิน 961.25 ดอลลาร์สหรัฐต่อมูลค่าที่ตราไว้ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ โดยทั้งสองกรณีจะได้รับดอกเบี้ยค้างรับเพิ่มเติม ได้รับความยินยอมเพียงพอที่จะนำการแก้ไขเพิ่มเติมมาใช้เพื่อยกเลิกข้อเสนอเปลี่ยนมือ ข้อกำหนดคุ้มครองที่เข้มงวดส่วนใหญ่ เงื่อนไขการยกเลิกหนี้บางประการ และเหตุผิดนัดส่วนใหญ่ โดยสัญญาเพิ่มเติมจะมีผลบังคับใช้เมื่อมีการชำระราคา TopBuild ยังได้ออกประกาศไถ่ถอนแบบมีเงื่อนไขสำหรับพันธบัตรที่เหลือในราคาขายก่อนกำหนด โดยมีเงื่อนไขว่าข้อเสนอซื้อคืนจะเสร็จสมบูรณ์
Topbuild CorpTender offer at a discount to par and consent to eliminate bondholder protections weaken TopBuild's debt position.
QXO, Inc.QXO successfully tendered most TopBuild notes, a key step toward closing the acquisition.