หุ้น Robinhood Markets ปรับตัวลดลง 4% ในวันจันทร์ หลังจากโบรกเกอร์ออนไลน์รายนี้เปิดเผยแผนระดมทุน 2 พันล้านดอลลาร์ ผ่านการเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพชนิดไม่ด้อยสิทธิแก่ผู้ลงทุนสถาบันในวงจำกัด ซึ่งจะครบกำหนดในปี 2029 หุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันไม่มีหลักประกัน ครบกำหนดวันที่ 1 ตุลาคม 2029 โดยเสนอขายเฉพาะผู้ซื้อสถาบันที่เข้าเกณฑ์ พร้อมออปชันให้ผู้ซื้อรายแรกสามารถซื้อเพิ่มได้อีก 200 ล้านดอลลาร์ ซึ่งอาจทำให้ยอดรวมเพิ่มขึ้นเป็น 2.2 พันล้านดอลลาร์ บริษัทตั้งใจจะใช้เงินประมาณ 300 ล้านดอลลาร์จากเงินที่ได้เพื่อซื้อหุ้นสามัญคลาสเอคืน และจะเข้าทำธุรกรรม capped call เพื่อจำกัดการลดสัดส่วนการถือหุ้นจนกว่าราคาหุ้นจะสูงขึ้นประมาณ 125% จากระดับราคา ณ วันที่กำหนด เงินทุนส่วนที่เหลือจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท รวมถึงการเติบโตภายใน รายจ่ายลงทุน และการเข้าซื้อกิจการเชิงกลยุทธ์ ความกังวลของนักลงทุนเกี่ยวกับการลดสัดส่วนการถือหุ้นที่อาจเกิดขึ้นและภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้นกดดันให้ราคาหุ้นปรับตัวลง
Robinhood Markets IncRobinhood announced a $2B convertible notes offering, causing dilution and debt concerns, leading to a 4% stock decline.