Solaris Energy Infrastructure, LLC ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ Solaris Energy Infrastructure, Inc. ได้ตั้งราคาเสนอขายหุ้นกู้ระดับอาวุโสอัตราดอกเบี้ย 7.000% ครบกำหนดปี 2032 มูลค่ารวม 1.25 พันล้านดอลลาร์ โดยเพิ่มขนาดการเสนอขายจากเดิม 1.0 พันล้านดอลลาร์ หุ้นกู้จะครบกำหนดในวันที่ 1 เมษายน 2032 และจะออกจำหน่ายในราคาพาร์ โดยคาดว่าการเสนอขายจะปิดในวันที่ 1 ตุลาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ หุ้นกู้จะได้รับการค้ำประกันอย่างเต็มที่และไม่มีเงื่อนไขในฐานะภาระหนี้ระดับอาวุโสที่ไม่มีหลักประกันโดย Solaris และบริษัทย่อยทั้งหมดที่มีอยู่และในอนาคตของผู้ออกหุ้นกู้ ซึ่งค้ำประกันหนี้สินบางส่วนของผู้ออกหุ้นกู้หรือบริษัทย่อยที่ค้ำประกัน รวมถึงวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนของผู้ออกหุ้นกู้ ผู้ออกหุ้นกู้มีแผนจะใช้เงินสุทธิที่ได้จากการเสนอขายเพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจทั่วไป เงินลงทุนเพื่อการเติบโต และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการเสนอขาย
Solaris Energy Infrastructure, Inc.Solaris prices an upsized $1.25B senior notes offering to fund general corporate purposes and growth capex, a financing event with mixed implications.
Dalipal Holdings Ltd