Solaris Energy Infrastructure, Inc.

หุ้นกลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น หลังการโจมตีเส้นทางเดินเรือในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น และการปิดแหล่งผลิตทำให้นักลงทุนกังวลว่าอาจเกิดภาวะขาดแคลนน้ำมันดิบทั่วโลกอย่างรุนแรง โดยราคาน้ำมันดิบอ้างอิงมีแนวโน้มปรับขึ้น 8% ในรอบสัปดาห์ สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่า องค์การพลังงานระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าอุปทานน้ำมันทั่วโลกจะลดลงอย่างมากถึง 5.7 ล้านบาร์เรลต่อวันในปี 2026 จากแรงกดดันของการปิดแหล่งผลิตต่อเนื่องในอ่าวเปอร์เซียและการฟื้นตัวของกระแสน้ำมันที่ล่าช้าออกไปถึงปี 2027 การขาดดุลนี้คาดว่าจะเร่งให้สต็อกน้ำมันทั่วโลกลดลงเร็วขึ้น และดันกำไรการกลั่นในแอ่งแอตแลนติกขึ้นสู่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ในบรรดาหุ้นที่ปรับตัวขึ้น บริษัท Tsakos Energy Navigation Limited พุ่ง 6.1% บริษัท Solaris Energy Infrastructure พุ่ง 8.3% บริษัท DHT Holdings พุ่ง 3.1% และบริษัท Calumet พุ่ง 1.6% โดยหุ้น Solaris Energy Infrastructure ซึ่งมีการเคลื่อนไหวเกิน 5% ถึง 73 ครั้งในรอบปีที่ผ่านมา ปรับขึ้น 38% นับตั้งแต่ต้นปี แต่ที่ราคา 69.34 ดอลลาร์ต่อหุ้น ยังซื้อขายต่ำกว่าระดับสูงสุดในรอบ 52 สัปดาห์ที่ 82.88 ดอลลาร์เมื่อเดือนมิถุนายน 2026 อยู่ 16.3%

โซลาริส เอ็นเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ ปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย หรือ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้ว สำหรับไตรมาสที่สามและไตรมาสที่สี่ของปี 2026 และออกคาดการณ์เบื้องต้นสำหรับไตรมาสแรกของปี 2027 โดยอ้างถึงผลงานที่แข็งแกร่งขึ้นของธุรกิจบริการด้านพลังงานหลัก และผลการดำเนินงานที่ดีกว่าคาดของธุรกิจที่เพิ่งเข้าซื้อกิจการ บริษัทคาดว่า EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วในไตรมาสที่สามของปี 2026 จะอยู่ที่ 110 ล้านดอลลาร์ ถึง 130 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นจากกรอบเดิมที่ 90 ล้านดอลลาร์ ถึง 105 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 23% ที่จุดกึ่งกลาง สำหรับไตรมาสที่สี่ของปี 2026 โซลาริสปรับเพิ่มคาดการณ์เป็น 145 ล้านดอลลาร์ ถึง 180 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 100 ล้านดอลลาร์ ถึง 120 ล้านดอลลาร์ หรือเพิ่มขึ้น 48% ที่จุดกึ่งกลาง และกำหนดคาดการณ์ EBITDA ที่ปรับปรุงแล้วเบื้องต้นสำหรับไตรมาสแรกของปี 2027 ที่ 200 ล้านดอลลาร์ ถึง 240 ล้านดอลลาร์ การปรับคาดการณ์ครั้งนี้มีขึ้นหลังจากที่บริษัทประกาศเมื่อวันที่ 2 กันยายนว่าได้เข้าซื้อกิจการโอเมก้า ฟาวน์เดชัน เซอร์วิสเซส ซึ่งเชี่ยวชาญด้านวิศวกรรม การจัดหา และการก่อสร้าง พร้อมความชำนาญด้านงานก่อสร้างโยธาขนาดใหญ่ในตลาดปลายทางต่างๆ รวมถึงศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ หุ้นของบริษัทให้ผลตอบแทนราว 150% ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา และปรับขึ้นมากกว่า 25% นับตั้งแต่ต้นปีจนถึงวันที่ 8 กันยายน แม้ว่าจะซื้อขายที่ระดับประมาณ 86 เท่าของกำไรย้อนหลัง ซึ่งสูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมอย่างมาก ขณะที่ยอดขายชอร์ตคิดเป็น 23.76% ของหุ้นที่หมุนเวียนในตลาด ณ วันที่ 14 สิงหาคม

Solaris Energy Infrastructure, Inc. (NYSE: SEI) ได้เข้าซื้อกิจการ Omega Foundation Services ซึ่งเป็นผู้นำด้านวิศวกรรม การจัดซื้อ และการก่อสร้างเฉพาะทาง โดยมีความเชี่ยวชาญด้านการก่อสร้างโยธาหนักสำหรับศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ ธุรกรรมนี้ใช้เงินสดสุทธิประมาณ 101 ล้านดอลลาร์ หนี้สินและการเช่าที่รับโอนประมาณ 28 ล้านดอลลาร์ และหุ้น Class A ของ Solaris จำนวนประมาณ 3.6 ล้านหุ้น คาดว่าจะเพิ่มกำไรและกระแสเงินสดอิสระต่อหุ้นทันที การเข้าซื้อครั้งนี้ขยายโซลูชันพลังงานแบบครบวงจรของ Solaris ให้ครอบคลุมบริการไซต์งานในระยะเริ่มต้น การติดตั้งและทดสอบระบบโรงงาน และการพัฒนาสถานีไฟฟ้าย่อย ซึ่งช่วยแก้ปัญหาคอขวดที่สำคัญในอุตสาหกรรม และเปิดโอกาสใหม่ในกลุ่มศูนย์ข้อมูล LNG อุตสาหกรรม และภาครัฐ ซีอีโอร่วมอย่าง Bill Zartler และ Amanda Brock เน้นย้ำถึงความร่วมมือสองปีกับ Omega และแสดงความมั่นใจในความสามารถในการดำเนินงานของทีม พร้อมส่งสัญญาณถึงการขยายธุรกิจเพิ่มเติมในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า

หุ้นของโซลาริส เอนเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์, เอสเอ็ม เอนเนอร์จี และคอร์ด เอนเนอร์จี พุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในการซื้อขายช่วงบ่าย หลังจากอิหร่านปฏิเสธการต่ออายุบันทึกความเข้าใจระยะเวลา 60 วันกับสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีจุดประสงค์เพื่อเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้งในระหว่างที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาข้อตกลงนิวเคลียร์ หุ้นโซลาริส เอนเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ พุ่งขึ้น 3.6% หุ้นเอสเอ็ม เอนเนอร์จี พุ่งขึ้น 4% และหุ้นคอร์ด เอนเนอร์จี พุ่งขึ้น 3.6% ขณะที่หุ้นกลุ่มพลังงานฟื้นตัวจากความคาดหมายว่าช่องแคบที่ถูกปิดกั้นจะลดอุปทานน้ำมันดิบและทำให้ราคาน้ำมันสูงขึ้น เจ้าหน้าที่ระดับสูงของอิหร่านบอกกับรอยเตอร์ว่าเตหะรานจะเปลี่ยนจากตั้งรับเป็นรุกหากการทูตล้มเหลว ขณะที่ประธานาธิบดีทรัมป์บอกกับฟ็อกซ์นิวส์ว่าเขาไม่มีกำหนดเวลาและไม่รีบร้อน หุ้นของเอสเอ็ม เอนเนอร์จี มีความผันผวนสูงมากและมีการเคลื่อนไหวเกิน 5% ถึง 30 ครั้งในช่วงปีที่ผ่านมา และการเคลื่อนไหวในวันนี้บ่งชี้ว่าตลาดมองว่าข่าวนี้มีความหมายแต่ไม่ถึงขั้นเปลี่ยนแปลงมุมมองพื้นฐานต่อธุรกิจ

โซลาริส เอนเนอร์จี อินฟราสตรักเจอร์ รายงานกำไรปรับปรุงไตรมาส 2 ปี 2026 ที่ 39 เซนต์ต่อหุ้น เพิ่มขึ้น 14.7% จากปีก่อน และสูงกว่าประมาณการของแซ็กส์ที่ 31 เซนต์อยู่ 25.81% โดยได้แรงหนุนจากผลงานที่โดดเด่นของกลุ่มธุรกิจโซลูชันพลังงาน รายได้ 219 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 47% จากปีก่อน และสูงกว่าประมาณการที่ 198 ล้านดอลลาร์อยู่ 10.78% โดยรายได้จากการให้เช่าและบริการเพิ่มขึ้น 70.8% และ 30% ตามลำดับ กำไรสุทธิอยู่ที่ 25.2 ล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้ว เพิ่มขึ้นเป็น 108.3 ล้านดอลลาร์ จาก 60.6 ล้านดอลลาร์ในปีก่อน คณะกรรมการบริษัทอนุมัติเงินปันผลไตรมาส 3 ปี 2026 ที่ 12 เซนต์ต่อหุ้น จ่ายในวันที่ 25 กันยายน ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีรายชื่อ ณ วันที่ 15 กันยายน โซลาริสยังขยายสัญญาพลังงานระยะยาว 3 ฉบับ ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วต่อปีมากกว่า 100 ล้านดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วไตรมาส 3 เป็น 90 ถึง 105 ล้านดอลลาร์ จากเดิม 80 ถึง 95 ล้านดอลลาร์ พร้อมตั้งคาดการณ์ไตรมาส 4 ไว้ที่ 100 ถึง 120 ล้านดอลลาร์

โซลาริส เอนเนอร์จี อินฟราสตรักเจอร์ ประกาศแนวโน้ม EBITDA ปรับปรุงเบื้องต้นสำหรับไตรมาสสี่ที่ 100 ถึง 120 ล้านดอลลาร์ สะท้อนการเร่งดำเนินงานของกิจการร่วมค้าสเตทไลน์ และการเริ่มให้บริการลูกค้าไฮเปอร์สเกลเลอร์รายที่สาม บริษัทยังปรับเพิ่มแนวโน้ม EBITDA ปรับปรุงสำหรับไตรมาสสามเป็น 90 ถึง 105 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงผลงานจากการเข้าซื้อกิจการโกลบอล เอนเนอร์จี เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ และการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง ในไตรมาสสอง โซลาริส รายงานรายได้ประมาณ 219 ล้านดอลลาร์ และ EBITDA ปรับปรุงประมาณ 108 ล้านดอลลาร์ โดยกลุ่มธุรกิจโซลูชันพลังงานมีกำลังการผลิตที่สร้างรายได้เฉลี่ยประมาณ 950 เมกะวัตต์ บริษัทเน้นย้ำถึงสัญญาระยะยาวที่ขยายเพิ่มกับบริษัทเทคโนโลยีระดับลงทุนสามแห่ง และโครงสร้างเงินทุนที่ปรับใหม่ ซึ่งรวมถึงหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอาวุโสมูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์ และวงเงินสินเชื่อหมุนเวียนใหม่มูลค่า 650 ล้านดอลลาร์

ClearBridge Investments เน้น Solaris Energy Infrastructure ในบทวิเคราะห์กลยุทธ์ Small Cap Growth ประจำไตรมาสที่สองของปี 2026 บริษัทระบุว่า Solaris ให้บริการผลิตไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติแบบโมดูลาร์หลังมิเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลปัญญาประดิษฐ์ผ่านโมเดลพลังงานเป็นบริการ โดยชี้ว่าความต้องการไฟฟ้าที่เร่งตัวขึ้นของศูนย์ข้อมูลและปัญหาความน่าเชื่อถือของโครงข่ายไฟฟ้าสนับสนุนความต้องการกระแสเงินสดตามสัญญาที่มีอัตรากำไรสูง หุ้น Solaris Energy Infrastructure ปิดที่ 60.38 ดอลลาร์สหรัฐเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2026 ด้วยมูลค่าตลาด 5.80 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และปรับตัวขึ้น 85.78% ในช่วง 52 สัปดาห์ที่ผ่านมา แม้จะลดลง 21.38% ในหนึ่งเดือน กลยุทธ์ดังกล่าวให้ผลตอบแทนรวมกว่า 21% ในไตรมาสนี้ แต่ยังตามหลังดัชนี Russell 2000 Growth ซึ่งเพิ่มขึ้น 25.6% ท่ามกลางกระแสความสนใจในปัญญาประดิษฐ์และการปรับตัวขึ้นของหุ้นที่มีค่าเบต้าสูง

โซลาริส เอ็นเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ ซื้อขายต่ำกว่ามูลค่ายุติธรรมเชิงบรรยายที่ 89.73 ดอลลาร์สหรัฐอยู่ 25.2% ตามการวิเคราะห์ที่เชื่อมโยงช่องว่างมูลค่านี้กับสมมติฐานด้านกำลังการผลิตไฟฟ้าระยะยาวและสัญญา หุ้นปิดล่าสุดที่ 67.15 ดอลลาร์สหรัฐ และได้รับความสนใจหลังจากมีข่าวว่าจะถูกรวมเข้าในดัชนีเอสแอนด์พี สมอลแคป 600 และการเติบโตของกลุ่มธุรกิจโซลูชันพลังงาน ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสัญญาระยะยาวกับลูกค้าเทคโนโลยีรายใหญ่ แม้จะมีการปรับตัวลงเมื่อเร็วๆ นี้ แต่หุ้นให้ผลตอบแทน 33.61% ตั้งแต่ต้นปี และ 113.3% ในช่วงหนึ่งปีที่ผ่านมา การวิเคราะห์เน้นย้ำถึงความต้องการที่เร่งตัวขึ้นสำหรับความยืดหยุ่นของโครงข่ายไฟฟ้า การใช้พลังงานไฟฟ้า และความต้องการพลังงานของศูนย์ข้อมูลที่ขับเคลื่อนด้วยปัญญาประดิษฐ์ ซึ่งเป็นแรงขับเคลื่อนให้กับโซลูชันการผลิตไฟฟ้าแบบโมดูลาร์ที่ปรับขนาดได้ของบริษัท โดยคาดว่าจะมีการเติบโตของรายได้อย่างมีนัยสำคัญเมื่อการส่งมอบกำลังการผลิตใหม่เพิ่มขึ้นในช่วงปี 2026 และต่อจากนั้น อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนราคาต่อกำไรปัจจุบันที่ 92.4 เท่า สูงกว่าค่าเฉลี่ยของอุตสาหกรรมบริการพลังงานสหรัฐที่ 26.6 เท่า และอัตราส่วนที่ยุติธรรมที่ 28.3 เท่าอย่างมาก ซึ่งชี้ให้เห็นถึงความเสี่ยงด้านมูลค่าหากการคาดการณ์การเติบโตปรับลดลง

โซลาริส เอเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ จะเข้าร่วมดัชนีเอสแอนด์พี สมอลแคป 600 ก่อนตลาดเปิดทำการในวันที่ 15 กรกฎาคม แทนที่แคทาลิสต์ ฟาร์มาซูติคอลส์ โดยแคทาลิสต์ ฟาร์มาซูติคอลส์ กำลังถูกซื้อกิจการโดยแองเจลินี ฟาร์มา ผู้ผลิตยาจากอิตาลีซึ่งเป็นบริษัทเอกชน ในธุรกรรมซื้อขายด้วยเงินสดทั้งหมดมูลค่าประมาณ 4.1 พันล้านดอลลาร์ การเปลี่ยนแปลงดัชนีจะมีผลก่อนการเปิดซื้อขายในวันพุธที่ 15 กรกฎาคม ราคาหุ้นของโซลาริส เอเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ ปรับตัวขึ้นเกือบ 5% ในช่วงหลังปิดตลาดวันพฤหัสบดี

นีดแฮมเริ่มต้นความคุ้มครองโซลาริส เอนเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ ด้วยคำแนะนำซื้อและเป้าหมายราคา 97 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน บริษัทเน้นย้ำถึงโซลูชันพลังงานก๊าซธรรมชาติแบบหลังมิเตอร์สำหรับศูนย์ข้อมูลและโหลดขนาดใหญ่อื่นๆ ที่เผชิญกับความล่าช้าในการเชื่อมต่อโครงข่ายไฟฟ้าหลายปี โดยคาดว่ากำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วจะเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเมื่อปริมาณสัญญาเพิ่มขึ้น นอร์ทแลนด์ยังปรับเพิ่มเป้าหมายราคาหุ้นเป็น 104 ดอลลาร์ จาก 86 ดอลลาร์ เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน โดยคงคำแนะนำเหนือตลาด โดยอ้างถึงแบบจำลองที่ปรับปรุงใหม่สำหรับการระดมทุนผ่านตราสารหนี้ล่าสุดและเมกะวัตต์ตามสัญญาที่เพิ่มขึ้นกับแฮทช์โบ

ไซเล็กซ์ โฮลดิ้ง พุ่งขึ้น 7% ในการซื้อขายก่อนตลาดเปิด หลังจากประกาศข้อตกลงเงื่อนไขที่มีผลผูกพันสำหรับการลงทุนเชิงกลยุทธ์มูลค่า 100 ล้านดอลลาร์จากกลุ่มการลงทุนเอกชนไอโฮลดิ้ง กรุ๊ป แอลแอลพี ซึ่งมีฐานอยู่ในคาซัคสถาน เวรา เธอราพิวติกส์ ปรับตัวขึ้น 6% ก่อนการตัดสินใจตามกฎหมายค่าธรรมเนียมผู้ใช้ยาที่ต้องสั่งโดยแพทย์ในวันที่ 7 กรกฎาคม สำหรับยาอะทาซิเซปต์ ซึ่งเป็นยาทดลองรักษาโรคไตอักเสบจากไอจีเอ โซลาริส เอ็นเนอร์จี อินฟราสตรัคเจอร์ เพิ่มขึ้น 3.9% หลังจากวูล์ฟ รีเสิร์ช เริ่มการวิเคราะห์ด้วยคำแนะนำให้ซื้อและราคาเป้าหมาย 120 ดอลลาร์ และบริษัทยังประกาศการเข้าซื้อกิจการผู้ให้บริการผลิตไฟฟ้า โกลบอล เอ็นเนอร์จี เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ ด้วยมูลค่าประมาณ 55 ล้านดอลลาร์ในรูปเงินสดและหุ้น สแตรทีจี ปรับตัวขึ้น 3.4% ขณะที่นักลงทุนยังคงประเมินกรอบการทำงานด้านสินทรัพย์ดิจิทัลที่บริษัทเพิ่งนำมาใช้ ซึ่งอนุญาตให้เปลี่ยนบิตคอยน์ที่ถือครองอยู่บางส่วนเป็นเงินสดได้สูงสุด 1.25 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเสริมสภาพคล่อง จ่ายเงินปันผลหุ้นบุริมสิทธิ และสนับสนุนการซื้อหุ้นคืน

นอร์ทแลนด์ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายของโซลาริส เอเนอร์จี อินฟราสตรักเจอร์เป็น 104 ดอลลาร์ จากเดิม 86 ดอลลาร์ พร้อมคงคำแนะนำ เอาท์เพอร์ฟอร์ม ราคาเป้าหมายใหม่นี้บ่งชี้ถึงโอกาสปรับตัวขึ้น 28% จากระดับปัจจุบัน การปรับครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่โซลาริสเสนอขายตราสารหนี้มูลค่า 1.3 พันล้านดอลลาร์เมื่อเร็วๆ นี้ และมีการเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้าตามสัญญาที่เชื่อมโยงกับแฮทช์โบ ควบคู่ไปกับการปรับสมมติฐานระยะเวลาการติดตั้งเล็กน้อย นอกจากนี้ โซลาริสยังปรับเพิ่มคาดการณ์กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อม และค่าตัดจำหน่ายที่ปรับปรุงแล้วรวมสำหรับไตรมาสที่สองขึ้น 10% เป็นช่วง 83 ล้านดอลลาร์ ถึง 93 ล้านดอลลาร์ และประกาศคาดการณ์สำหรับไตรมาสที่สามที่ 80 ล้านดอลลาร์ ถึง 95 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงการเปลี่ยนจากไฟฟ้าชั่วคราวเป็นไฟฟ้าถาวรที่กิจการร่วมค้าสเตทไลน์ และการส่งมอบอุปกรณ์ใหม่