บล.ทิสโก้ปรับคำแนะนำหุ้น บมจ.ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป หรือ TFG เป็น "BUY" พร้อมราคาเป้าหมายแบบ Roll Over เป็นปี 2570 ที่ 12.70 บาท อิง PER 9 เท่า หรือ Sector Average +0.5SD จากเดิม 7.4 เท่า และปรับประมาณการกำไรปี 2026-2027 ขึ้น 3% และ 8% ตามลำดับ จากธุรกิจ Retail ที่เติบโตดีกว่าคาดและราคาสุกรและไก่ที่ฟื้นตัว โดยมองว่ากำไรผ่านจุดต่ำสุดในไตรมาส 2/2569 แล้ว ด้าน บล. ASL ให้คำแนะนำ "ซื้อ" พร้อมราคาเป้าหมายปี 2027F ที่ 12.50 บาท โดยชี้ว่าการเปลี่ยนผ่านสู่ Market Driven Retail เป็น New S-Curve สำคัญ โดยรายได้รวมของ TFG เพิ่มจากประมาณ 34,000 ล้านบาทในปี 2021 เป็น 72,000 ล้านบาทในปี 2025 หรือเติบโตเฉลี่ยประมาณ 16% ต่อปี และในปี 2026F ตั้งเป้าเปิดสาขาเพิ่มอีก 260 สาขา ทำให้มีสาขารวม 875 สาขาภายในสิ้นปี จากครึ่งปีแรกที่เปิดไปแล้ว 133 สาขา หรือคิดเป็น 51% ของเป้าหมายทั้งปี ASL ประเมินกำไรสุทธิปี 2026F ไว้ที่ประมาณ 7,000 ล้านบาท ลดลง 5.5% จากปีก่อน แต่รายได้รวมยังเติบโตแตะประมาณ 76,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.5% พร้อมประเมิน ROE ที่ประมาณ 33% และ Dividend Yield 6.6% เทียบกับค่าเฉลี่ยกลุ่มที่ 16.14% และ 4.4% ตามลำดับ
Thaifoods Group Public Company LimitedTisco and ASL both upgraded TFG to BUY with higher target prices and raised 2026-2027 profit forecasts.
