ดับเบิลยู. พี. แครี่ ได้กำหนดราคาเสนอขายหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิแก่ประชาชนทั่วไป มูลค่ารวม 350 ล้านดอลลาร์ อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 5.200 ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2036 หุ้นกู้เสนอขายที่ราคาร้อยละ 99.015 ของมูลค่าที่ตราไว้ ชำระดอกเบี้ยทุกครึ่งปีเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม 2027 บริษัทมีแผนจะใช้เงินที่ได้สุทธิเพื่อชำระคืนหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.250 มูลค่า 350 ล้านดอลลาร์ ซึ่งครบกำหนดในเดือนตุลาคม 2026 และเพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัทอื่นๆ รวมถึงการลงทุนในอนาคตและการชำระหนี้อื่นๆ เวลส์ ฟาร์โก ซีเคียวริตีส์, อาร์บีซี แคปิตอล มาร์เก็ตส์, ยูเอส แบนคอร์ป อินเวสต์เมนท์ส และบีบีวีเอ ซีเคียวริตีส์ ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการร่วมในการจัดจำหน่าย คาดว่าการเสนอขายจะเสร็จสิ้นในวันที่ 2 กรกฎาคม 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดการขายตามปกติ
W P Carey IncPriced $350M senior notes at 5.200% to refinance lower-coupon debt and for general corporate purposes, improving financial flexibility.