Chevron vs TotalEnergies: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  การปิดช่องแคบฮอร์มุซดัน Brent ทะลุ $107 ทรัมป์ปฏิเสธข้อเสนอของอิหร่านที่จะเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ส่งผลให้ Brent ทะลุ $107 หุ้นเชฟรอนและผู้ผลิตน้ำมันรายอื่นปรับขึ้น เพราะราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดจากธุรกิจต้นน้ำโดยตรง นี่คือปัจจัยระยะสั้นที่สำคัญที่สุดต่อราคาหุ้นเชฟรอน

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่หลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันและหุ้นเชฟรอนในงวดนี้

• ▲

  โครงการหุ่นยนต์ของเชฟรอนประหยัดได้ $92 ล้าน การใช้หุ่นยนต์และโดรนของเชฟรอนสำหรับการตรวจสอบและทำความสะอาดช่วยประหยัดได้กว่า $92 ล้าน และลดชั่วโมงเสี่ยงภัยได้ 143,000 ชั่วโมงตั้งแต่ปี 2024 สิ่งนี้ช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความปลอดภัย สนับสนุนอัตรากำไรและราคาหุ้นในระยะยาว

  การประหยัดต้นทุนใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและอัตรากำไรของเชฟรอน

• ▲

  การขยายในเวเนซุเอลาคืบหน้าแม้การส่งออกลดลง เชฟรอนให้คำมั่นกว่า $7 พันล้านเพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในเวเนซุเอลาเป็นสองเท่าเป็น 600,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2031 แม้การส่งออกโดยรวมของเวเนซุเอลาลดลง 9% จากต้นทุนค่าขนส่ง แต่การขนส่งของเชฟรอนเองยังทรงตัวที่ 283,000 บาร์เรลต่อวัน สิ่งนี้เพิ่มกำลังการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคตที่มีต้นทุนต่ำ

  รายละเอียดใหม่เกี่ยวกับการดำเนินงานในเวเนซุเอลาและแนวโน้มการส่งออกที่ส่งผลต่อมุมมองการเติบโตของเชฟรอน

• ◆

  นักวิเคราะห์มองนักลงทุนโยกไป Exxon และมีปัจจัยกดดันด้านจังหวะเวลา TD Cowen ยกให้ TotalEnergies เป็นหุ้นน้ำมันอันดับต้น และกล่าวว่านักลงทุนอาจโยกกลับไปที่ ExxonMobil จากเชฟรอน โดยอ้างถึงปัจจัยกดดันด้านจังหวะเวลา $1.50 ต่อหุ้น นี่เป็นผลลบเล็กน้อยต่อหุ้นเชฟรอน แม้บริษัทยังมองว่าภาคนี้สร้างกระแสเงินสดได้แข็งแกร่ง

  มุมมองใหม่ของนักวิเคราะห์ที่อาจกดดันหุ้นเชฟรอนเมื่อเทียบกับคู่แข่ง

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  เชฟรอนเร่งขยายกิจการในเวเนซุเอลาด้วยแท่นขุดเจาะเพิ่มและลงทุน $7B เชฟรอนจะเพิ่มจำนวนแท่นขุดเจาะในเวเนซุเอลามากกว่าสองเท่า และลงทุนมากกว่า $7 พันล้าน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าเป็น 600,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2031 โดยมีต้นทุนต่ำกว่า $20 ต่อบาร์เรล การเพิ่มกำลังการผลิตต้นทุนต่ำและกระแสเงินสดในอนาคตนี้จะสนับสนุนหุ้นโดยตรง

  นี่คือการขยายการดำเนินงานครั้งสำคัญที่เพิ่มกำลังการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักสำหรับ CVX

• ▲

  เชฟรอนเพิ่มงบสำรวจและขุดเจาะหลุมใหม่ มุ่งเป้าน้ำมันและก๊าซใหม่ เชฟรอนวางแผนเพิ่มงบประมาณการสำรวจมากกว่า 50% และจะขุดเจาะ 20 หลุมในปีหน้า เพิ่มจาก 10 หลุมเมื่อสองปีก่อน โดยเน้นที่นามิเบีย กายอานา และอียิปต์ เพื่อทดแทนปริมาณสำรองและขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาว ซึ่งสนับสนุนหุ้น

  การผลักดันการสำรวจใหม่นี้ส่งสัญญาณถึงการเติบโตของกำลังการผลิตในอนาคตและการทดแทนปริมาณสำรอง ซึ่งสำคัญต่อมูลค่าระยะยาว

• ▲

  เชฟรอนบรรลุเป้าลดต้นทุน $3B ก่อนกำหนด เพิ่มประสิทธิภาพ เชฟรอนบรรลุการลดต้นทุนปีละ $3 พันล้าน ก่อนกำหนดหกเดือน และตั้งเป้า $3-4 พันล้านภายในสิ้นปี 2026 โดยใช้เงินลงทุนในชั้นหินดินดานต่อบาร์เรลน้อยลง 25% ซึ่งช่วยปรับปรุงอัตรากำไรและกระแสเงินสดอิสระ สนับสนุนหุ้น

  การลดต้นทุนช่วยเพิ่มความสามารถในการทำกำไรและกระแสเงินสดโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของราคาหุ้น

• ▲

  HSBC ปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเชฟรอนเป็น $250 คาดซื้อคืนหุ้นมากขึ้น HSBC คงคำแนะนำซื้อหุ้นเชฟรอนและปรับเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น $250 จาก $218 โดยคาดว่าการซื้อคืนหุ้นประจำปีจะเพิ่มเป็น $15 พันล้าน จาก $10-12 พันล้าน การปรับเพิ่มของนักวิเคราะห์นี้ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นและสามารถดึงดูดนักลงทุนมากขึ้น หนุนราคาหุ้น

  การปรับเพิ่มของนักวิเคราะห์และความคาดหวังการซื้อคืนหุ้นที่สูงขึ้นมีอิทธิพลโดยตรงต่อความรู้สึกของนักลงทุนและความต้องการหุ้น

อ้างอิงจาก 11 ข่าว →

• ▲

  เชฟรอนคาดว่าราคา LNG จะยังคงสูงต่อเนื่อง เชฟรอน ออสเตรเลีย กล่าวว่าราคา LNG จะยังคงอยู่ในระดับสูงต่อเนื่องหลายเดือนจากปัญหาการจัดหาในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นผลดีต่อโครงการ Gorgon และ Wheatstone ราคา LNG ที่สูงขึ้นหมายถึงรายได้และกระแสเงินสดที่มากขึ้น ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้น

  นี่เป็นปัจจัยบวกใหม่ต่อธุรกิจ LNG ของเชฟรอน ซึ่งช่วยเพิ่มความคาดหวังต่อกำไรโดยตรง

• ▲

  เชฟรอนขยายพอร์ต LNG ทั่วโลก เชฟรอนมุ่งขยายธุรกิจ LNG ในอาร์เจนตินา เมดิเตอร์เรเนียน แอฟริกา และออสเตรเลีย โดยตั้งเป้าที่ 20 ล้านตันต่อปีภายในปี 2026 การกระจายความเสี่ยงนี้ช่วยเพิ่มแหล่งรายได้ระยะยาวและลดการพึ่งพาภูมิภาคใดภูมิภาคหนึ่ง ซึ่งช่วยหนุนราคาหุ้น

  นี่คือการขยายกลยุทธ์ใหม่ที่ช่วยเสริมโอกาสการเติบโตระยะยาวของเชฟรอน

• ▲

  เชฟรอนลงนามข้อตกลงเวเนซุเอลาฉบับปรับปรุง เชฟรอนสรุปข้อตกลงฉบับปรับปรุงกับเวเนซุเอลา ซึ่งรวมถึงเงื่อนไขทางการคลังที่ดีขึ้นและพื้นที่สัมปทานใหม่ และวางแผนลงทุนมากกว่า $7 พันล้าน เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตเป็นสองเท่าเป็น 600,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2031 ซึ่งช่วยขยายการผลิตต้นทุนต่ำและกระแสเงินสดในอนาคต หนุนราคาหุ้น

  นี่เป็นดีลใหม่ที่เป็นรูปธรรมซึ่งผลักดันการขยายธุรกิจในเวเนซุเอลาของเชฟรอน ซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อนการเติบโตหลัก

• ▲

  ดีลพลังงานกับ Microsoft ของเชฟรอนสร้างรายได้ที่มั่นคง เชฟรอนลงนามสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะ 20 ปีกับ Microsoft ขนาด 2.67 GW ภายใต้ชื่อ Project Kilby ให้ผลตอบแทนในระดับกลางถึงปลายสิบเปอร์เซ็นต์ และกระแสเงินสดตามสัญญาระยะยาวที่ไม่ขึ้นกับราคาน้ำมัน แหล่งรายได้ใหม่นี้ช่วยหนุนกำไรระยะยาวและกระจายความเสี่ยงธุรกิจของเชฟรอน

  นี่เป็นดีลใหม่ที่เพิ่มแหล่งรายได้ที่มั่นคงซึ่งไม่ใช่สินค้าโภคภัณฑ์ ช่วยเสริมความมั่นคงทางการเงินของเชฟรอน

อ้างอิงจาก 11 ข่าว →

• ▲

  เชฟรอนลงทุน $7B เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตในเวเนซุเอลาเป็นสองเท่า เชฟรอนจะลงทุนมากกว่า $7 พันล้านในเวเนซุเอลาภายในห้าปี เพิ่มกำลังการผลิตเป็นประมาณ 600,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2031 ต้นทุนยังคงต่ำกว่า $20 ต่อบาร์เรล เพิ่มบาร์เรลต้นทุนต่ำและกระแสเงินสดระยะยาวที่สนับสนุนหุ้น

  นี่คือการลงทุนใหม่ครั้งสำคัญที่ขยายกำลังการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งยกระดับแนวโน้มกำไรระยะยาวของเชฟรอนโดยตรง

• ▲

  เชฟรอนลงนามข้อตกลงพลังงาน 20 ปีกับไมโครซอฟต์ บริษัทในเครือของเชฟรอน Energy Forge One ได้ลงนามข้อตกลง 20 ปีเพื่อจ่ายพลังงานก๊าซธรรมชาติ 2.67 กิกะวัตต์ให้กับศูนย์ข้อมูลของไมโครซอฟต์จากเวสต์เท็กซัส เริ่มในปี 2028 สร้างรายได้ใหม่ที่มั่นคงซึ่งเชื่อมโยงกับความต้องการไฟฟ้าจาก AI สนับสนุนกำไรระยะยาว

  สัญญาระยะยาวใหม่นี้สร้างรายได้จากก๊าซใน Permian และเปิดช่องทางรายได้ใหม่ที่เชื่อมโยงกับการเติบโตของ AI เพิ่มกระแสเงินสดในอนาคตของเชฟรอน

• ▲

  Piper Sandler ปรับเป้าราคาเชฟรอนขึ้นเป็น $243 Piper Sandler ปรับเป้าราคาเชฟรอนขึ้นเป็น $243 ซึ่งสูงสุดในตลาด จากเดิม $207 โดยคงอันดับความน่าเชื่อถือ overweight อ้างอิงจากราคาน้ำมันดิบและอัตรากำไรการกลั่นที่แข็งแกร่งขึ้น การปรับอันดับของนักวิเคราะห์นี้ส่งสัญญาณความเชื่อมั่นในพลังกำไรของเชฟรอนและสามารถดึงดูดนักลงทุนเพิ่มขึ้น

  การปรับอันดับครั้งสำคัญของนักวิเคราะห์สะท้อนความคาดหวังกำไรที่ดีขึ้นและสามารถกระตุ้นความสนใจของนักลงทุน ดันหุ้นให้สูงขึ้น

• ▲

  ราคาน้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดในตะวันออกกลาง ราคาน้ำมันแตะระดับสูงสุดในรอบหกสัปดาห์หลังการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานน้ำมันของซาอุดีอาระเบียโดยกลุ่มฮูตีและการโจมตีของสหรัฐฯ ต่ออิหร่าน โดย Brent อยู่ใกล้ $98 ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นโดยตรงช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจากธุรกิจต้นน้ำของเชฟรอน ดันหุ้นให้สูงขึ้น

  ความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ดันราคาน้ำมันขึ้น ซึ่งเพิ่มรายได้และกำไรของเชฟรอนโดยตรง ขับเคลื่อนหุ้นให้สูงขึ้น

อ้างอิงจาก 17 ข่าว →

• ▲

  Chevron ขยายธุรกิจในเวเนซุเอลามูลค่า 7B ดอลลาร์ เพิ่มผลผลิตเป็นสองเท่า Chevron จะลงทุนมากกว่า 7 พันล้านดอลลาร์ในเวเนซุเอลาภายในห้าปี เพิ่มผลผลิตเป็นมากกว่าสองเท่าเป็นประมาณ 600,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2031 ต้นทุนยังต่ำกว่า 20 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ช่วยเพิ่มบาร์เรลต้นทุนต่ำและกระแสเงินสดระยะยาวที่สนับสนุนหุ้น

  นี่เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่เฉพาะเจาะจงกับบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในงวดนี้ ซึ่งขยายผลผลิตและปริมาณสำรองของ Chevron โดยตรง

• ▲

  ข้อตกลงน้ำมันสหรัฐฯ-เวเนซุเอลาเปิด 65B บาร์เรลให้ Chevron สหรัฐฯ ได้ควบคุมเสียงส่วนใหญ่ในปริมาณสำรองน้ำมันของเวเนซุเอลา 65 พันล้านบาร์เรล โดย Chevron ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้ประมูลและผู้ดำเนินการรายสำคัญ สิ่งนี้ตอกย้ำตำแหน่งที่โดดเด่นของ Chevron และเปิดฐานทรัพยากรระยะยาวขนาดใหญ่ แม้ว่าโครงสร้างพื้นฐานจะต้องใช้เวลาหลายปีในการพัฒนา

  ข้อตกลงสหรัฐฯ-เวเนซุเอลาที่เป็นหมุดหมายนี้เป็นเรื่องใหม่และปรับปรุงแนวโน้มการเติบโตระยะยาวของ Chevron อย่างมีนัยสำคัญ

• ▲

  การโจมตีของสหรัฐฯ-อิหร่านดันน้ำมันเกิน $90 หนุน Chevron การโจมตีและภัยคุกคามต่อช่องแคบฮอร์มุซระหว่างสหรัฐฯ-อิหร่านที่กลับมาอีกครั้ง ดันราคา Brent เกิน $90 และ WTI แตะ $86 หนุนหุ้น Chevron ประมาณ 3% ราคาน้ำมันดิบที่สูงขึ้นช่วยเพิ่มรายได้ upstream ของ Chevron โดยตรง แม้ว่ากำไรอาจจางหายไปหากความตึงเครียดลดลง

  ความขัดแย้งกับอิหร่านเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนราคาน้ำมันในงวดนี้ ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อกำไรของ Chevron

• ▲

  EPA ให้ Chevron ยกเว้นเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับโรงกลั่น EPA ให้โรงกลั่น Salt Lake ของ Chevron ได้รับการยกเว้นเต็มรูปแบบสำหรับโรงกลั่นขนาดเล็กจากภาระผูกพันเชื้อเพลิงชีวภาพปี 2025 ลดต้นทุนการปฏิบัติตามข้อกำหนด สิ่งนี้ปรับปรุงอัตรากำไรจากการกลั่นเล็กน้อย แม้ว่าผลประโยชน์จะเล็กน้อยเมื่อเทียบกับกำไรโดยรวมของ Chevron

  การตัดสินใจด้านกฎระเบียบใหม่นี้ลดต้นทุนสำหรับส่วนธุรกิจการกลั่นของ Chevron ซึ่งเป็นผลบวกเล็กน้อยแต่เป็นจริง

อ้างอิงจาก 19 ข่าว →

• ▲

  เชฟรอนใกล้บรรลุข้อตกลงขยายกิจการหลายพันล้านดอลลาร์ในเวเนซุเอลา เชฟรอนใกล้บรรลุข้อตกลงเพิ่มแหล่งน้ำมันหนัก 2 แห่งในเวเนซุเอลา นอกเหนือจาก 3 โครงการร่วมทุนที่มีอยู่ โดยฮัลลิเบอร์ตันก็อยู่ระหว่างการเจรจาเช่นกัน การขยายกำลังการผลิตต้นทุนต่ำและกระแสเงินสดในอนาคตนี้จะสนับสนุนหุ้นโดยตรง

  นี่คือปัจจัยบวกใหม่ที่เฉพาะเจาะจงต่อบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในงวดนี้ และมีเส้นทางชัดเจนไปสู่การผลิตและกระแสเงินสดที่สูงขึ้น

• ▲

  รัฐบาลสหรัฐฯ ผลักดันให้ถือหุ้นโดยตรงในน้ำมันเวเนซุเอลา วอชิงตันกำลังเจรจาเพื่อถือหุ้นในแหล่งน้ำมันเวเนซุเอลาถึง 17 แห่ง ซึ่งมีปริมาณสำรอง 90 พันล้านบาร์เรล โดยเชฟรอนเป็นตัวเต็งที่ชัดเจน หากสำเร็จจะตอกย้ำตำแหน่งผู้นำของเชฟรอนและเปิดฐานทรัพยากรระยะยาวขนาดมหึมา

  ข้อตกลงระดับรัฐบาลที่อาจเกิดขึ้น ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงฐานปริมาณสำรองของเชฟรอน และเป็นเรื่องใหม่ในงวดนี้

• ▲

  การเติบโตในอิรักและกายอานาเพิ่มการผลิตระยะยาว เชฟรอนลงนามบันทึกความเข้าใจสำหรับแหล่ง West Qurna 2 และ Nassiriya ในอิรัก ซึ่งผลผลิตอาจเพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัว และถือหุ้น 30% ใน Stabroek Block ของกายอานา ซึ่งเอ็กซอนคาดว่ากระแสเงินสดจะเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าภายในปี 2030 ทั้งสองแห่งเพิ่มบาร์เรลในอนาคตที่มีอัตรากำไรสูง

  ข้อตกลงใหม่และมุมมองของพันธมิตรที่ขยายการผลิตระยะยาวของเชฟรอนนอกเหนือจากแหล่งปัจจุบัน

อ้างอิงจาก 11 ข่าว →

• ▲

  การผลิตที่เพิ่มขึ้นในเวเนซุเอลาและแองโกลา chevron เพิ่มการผลิตในเวเนซุเอลาเป็น 250,000 บาร์เรลต่อวัน โดยตั้งเป้าไว้ที่ 420,000 บาร์เรลภายในปี 2028 และค้นพบแหล่งใหม่ในแองโกลาที่อาจเชื่อมต่อกับโรงงานที่มีอยู่แล้ว บาร์เรลต้นทุนต่ำที่เพิ่มขึ้นช่วยเพิ่มการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  การเติบโตของการผลิตใหม่นอกเขตสงครามแสดงให้เห็นว่า chevron สามารถเพิ่มบาร์เรลได้แม้ว่าความตึงเครียดในตะวันออกกลางจะลดลง

• ▼

  แหล่ง tengiz ใกล้ถึงจุดสูงสุดของการผลิต exxon เตือนคาซัคสถานว่าแหล่ง tengiz ซึ่ง chevron เป็นผู้นำจะถึงจุดสูงสุดในปีหน้าและจะลดลงประมาณ 40% ภายในปี 2035 tengiz เป็นแหล่งทำกำไรหลัก ดังนั้นการลดลงจึงคุกคามการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต ซึ่งกดดันราคาหุ้น

  นี่เป็นภัยคุกคามใหม่ที่เป็นรูปธรรมต่อฐานการผลิตระยะยาวของ chevron ที่นักลงทุนต้องนำมาพิจารณา

• ◆

  การลดการใช้จ่ายใน shale และประสิทธิภาพที่เพิ่มขึ้นจาก AI chevron ลดการใช้จ่ายครึ่งปีแรก 10% โดยเน้นการลดหนี้และการซื้อหุ้นคืนมากกว่าการขุดเจาะใหม่ ซึ่งสนับสนุนผลตอบแทนต่อหุ้นแต่จำกัดการเติบโตของการผลิตในอนาคต ขณะเดียวกันเครื่องมือ AI กำลังช่วยค้นหาโอกาสการขุดเจาะใหม่ ซึ่งอาจชดเชยการผลิตที่ช้าลงได้

  สิ่งนี้แสดงให้เห็นถึงการแลกเปลี่ยนระหว่างผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและการเติบโตของการผลิต ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อการประเมินมูลค่าของ chevron

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  เชฟรอนขึ้นเป็นผู้นำ AI ของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ด้วยดีลพลังงานกับ Microsoft เชฟรอนลงนามข้อตกลง 20 ปี เพื่อจ่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 2.67 กิกะวัตต์ ให้ศูนย์ข้อมูลของ Microsoft จากเวสต์เทกซัส เริ่มปี 2028 ซึ่งเปิดแหล่งรายได้ใหม่ที่มั่นคงและต่อเนื่อง ผูกกับความต้องการไฟฟ้าสำหรับ AI หนุนกำไรระยะยาวและราคาหุ้น

  นี่คือธุรกิจใหม่สายสำคัญที่ตอบโจทย์โดยตรงว่าอะไรกำลังขับเคลื่อน CVX ในตอนนี้

• ▲

  เชฟรอนปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตและคาดกระแสเงินสดอิสระพุ่ง 75% เชฟรอนปรับเพิ่มคาดการณ์การผลิตปี 2026 เป็น 4.0-4.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน และชี้แนะให้ลดการใช้จ่ายลงทุนเหลือประมาณ 18 พันล้านดอลลาร์ คาดว่ากระแสเงินสดอิสระจะเติบโตประมาณ 12.5 พันล้านดอลลาร์ในปีนี้ เพิ่มขึ้น 75% ซึ่งหนุนเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน และดันราคาหุ้นขึ้น 3.2%

  นี่คือแนวโน้มใหม่ที่เพิ่มเงินสดให้ผู้ถือหุ้นโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยขับเคลื่อนหลักของหุ้น

• ▲

  เชฟรอนทำเป้าหมายการประหยัดจาก Hess ได้เกิน 50% ภายในหนึ่งปี เชฟรอนทำได้ 1.5 พันล้านดอลลาร์จากการประหยัดต้นทุน Hess ต่อปี ภายในหนึ่งปีหลังปิดดีล เร็วกว่าแผนหกเดือนและสูงกว่าเป้า 50% สินทรัพย์ที่ได้มานั้นสร้างกระแสเงินสดอิสระประมาณสองเท่าของเงินปันผลที่เพิ่มขึ้น และหนุนกำไรต่อหุ้น ทำให้ดีลนี้ดูมีค่ามากกว่าที่คาด

  สิ่งนี้แสดงว่าการซื้อกิจการ Hess ให้ผลตอบแทนเร็วกว่าและมากกว่าที่สัญญาไว้ ซึ่งเป็นแง่บวกใหม่ต่อกรณีการลงทุน

• ▼

  แรงกดดันทางการเมืองและข้อเสนอภาษีพุ่งเป้ากำไรสงครามของเชฟรอน ทรัมป์เรียกร้องต่อสาธารณะให้เชฟรอนลดราคาหน้าปั๊มและวิจารณ์ซีอีโอ ขณะที่วุฒิสมาชิก Heinrich เสนอยกเลิกสิทธิลดหย่อนภาษีต่างประเทศสำหรับบริษัทน้ำมัน สิ่งเหล่านี้เพิ่มความไม่แน่นอนด้านกฎระเบียบและอาจลดกำไรหรือนำไปสู่การแทรกแซงจากรัฐบาลมากขึ้น กดดันราคาหุ้นแม้ผลประกอบการยังแข็งแกร่ง

  นี่คือปัจจัยถ่วงหลักต่อผลประกอบการที่แข็งแกร่งของเชฟรอน และเป็นความเสี่ยงทางการเมืองใหม่ในงวดนี้

อ้างอิงจาก 24 ข่าว →

• ▲

  กำไรจากการกลั่นพุ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ขณะที่กำลังการผลิตทั่วโลกยังตึงตัว เชฟรอนเตือนว่าราคาน้ำมันเชื้อเพลิงอาจยังคงสูง เพราะกำลังการกลั่นทั่วโลกประมาณ 10% หยุดดำเนินการ และโรงกลั่นต่างๆ เดินเครื่องเต็มกำลัง กำไรจากการกลั่นที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์และปริมาณการกลั่นเกิน 1 ล้านบาร์เรลต่อวัน ช่วยเพิ่มรายได้และกระแสเงินสดของเชฟรอนโดยตรง แม้ว่าราคาน้ำมันดิบจะผ่อนคลายลง

  นี่คือแรงขับเคลื่อนใหม่หลักที่ทำให้กำไรของเชฟรอนเพิ่มขึ้นในงวดนี้

• ▲

  ช่องแคบฮอร์มุซยังปิดอยู่ ทำให้ราคาน้ำมันยังสูง ช่องแคบฮอร์มุซยังคงปิดอยู่เป็นส่วนใหญ่ โดยมีเรือบรรทุกน้ำมันเพียงสองลำที่ผ่านในวันที่ 31 กรกฎาคม เทียบกับ 120 ลำก่อนสงคราม ราคาน้ำมันดิบปิดเดือนกรกฎาคมเพิ่มขึ้นกว่า 20% สำหรับเดือนนั้น ปริมาณน้ำมันที่ไหลเวียนน้อยลงทำให้ราคาน้ำมันยังสูง ซึ่งช่วยเพิ่มรายได้และกำไรจากธุรกิจต้นน้ำของเชฟรอน

  การหยุดชะงักของอุปทานที่ยังดำเนินอยู่เป็นเหตุผลหลักที่ทำให้กำไรจากน้ำมันของเชฟรอนยังแข็งแกร่ง

• ▼

  ทรัมป์กดดันเชฟรอนให้ลดราคาหน้าปั๊ม ทรัมป์เรียกร้องต่อสาธารณะให้เชฟรอนและเอ็กซอนลดราคาน้ำมันเบนซินขายปลีก หลังจากที่ทั้งสองบริษัทได้กำไรก้อนโตจากสงคราม และวิพากษ์วิจารณ์ซีอีโอของเชฟรอน แรงกดดันทางการเมืองและราคาน้ำมันดิบที่ลดลงจากการเจรจากับอิหร่าน ทำให้หุ้นเชฟรอนร่วงลงประมาณ 2% สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงจากพาดหัวข่าวและอาจนำไปสู่การแทรกแซงจากรัฐบาลมากขึ้น

  นี่คือแรงถ่วงที่แท้จริงซึ่งอาจจำกัดราคาหุ้นเชฟรอนได้แม้กำไรจะพุ่งสูง

• ▼

  ข้อเสนอภาษีกำไรส่วนเกินเล็งกำไรน้ำมัน สมาชิกสภานิติบัญญัติเสนอภาษีกำไรส่วนเกินจากรายได้ของบริษัทน้ำมันรายใหญ่ในช่วงสงครามอิหร่าน โดยนำรายได้ไปช่วยเหลือครอบครัว หากผ่านเป็นกฎหมาย จะลดกำไรของเชฟรอนและเงินสดที่ใช้จ่ายเป็นเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนโดยตรง แม้เป็นเพียงข้อเสนอ ก็สร้างความไม่แน่นอนที่อาจกดดันราคาหุ้นได้

  ภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากกำไรเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากราคาน้ำมันพุ่งจากสงคราม Chevron รายงานกำไรไตรมาสสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 12.1 พันล้านดอลลาร์ หรือ 6.06 ดอลลาร์ต่อหุ้น (ปรับปรุงแล้ว) สูงกว่าที่คาดไว้ 41 เซนต์ ความขัดแย้งกับอิหร่านจำกัดการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ ดันราคาน้ำมันดิบ น้ำมันเบนซิน และดีเซลสูงขึ้น ราคาที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อรายได้และกระแสเงินสดของ Chevron

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดของช่วงนี้ และเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ CVX เคลื่อนไหว

• ▲

  การผลิตในสหรัฐฯ สูงสุดเป็นประวัติการณ์และ synergy จาก Hess การผลิตในสหรัฐฯ แตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ใกล้ 2.1 ล้านบาร์เรลต่อวัน การผลิตทั่วโลกเพิ่มขึ้นกว่า 5% จากไตรมาสก่อน และ synergy จากดีล Hess แตะ 1.5 พันล้านดอลลาร์ สูงกว่าเป้า 50% และเร็วกว่าเป้า 6 เดือน การขายน้ำมันได้มากขึ้นในราคาสูงหมายถึงกำไรและเงินสดสำหรับผู้ถือหุ้นมากขึ้น

  แสดงให้เห็นเครื่องยนต์การดำเนินงานที่อยู่เบื้องหลังกำไรที่สูงกว่าคาด ไม่ใช่แค่โชคจากราคา

• ▲

  ลดหนี้และซื้อหุ้นคืนมากขึ้น Chevron ลดหนี้เป็นประวัติการณ์ 8.4 พันล้านดอลลาร์ และเพิ่มการซื้อหุ้นคืน 20% เป็น 3 พันล้านดอลลาร์ นอกจากนี้ยังบรรลุเป้าลดต้นทุน 3 พันล้านดอลลาร์เร็วกว่าเป้า 6 เดือน หนี้น้อยลงและจำนวนหุ้นที่หมุนเวียนน้อยลงช่วยหนุนราคาหุ้นและเงินปันผล

  การคืนทุนและความแข็งแกร่งของงบดุลเป็นปัจจัยหนุนสำคัญของราคาหุ้น

• ▼

  น้ำมันย่อตัวหลังสหรัฐฯ หยุดโจมตีอิหร่าน หุ้นน้ำมันร่วงลงหลังจากสหรัฐฯ ระงับการโจมตีอิหร่าน และเตหะรานส่งสัญญาณว่าจะชะลอการตอบโต้ ลดความกังวลเรื่องอุปทาน Brent ดิ่งลง 6.7% สู่ 90.24 ดอลลาร์ และ Chevron ลดลงประมาณ 2.5% หากความขัดแย้งคลี่คลายลงอีก ราคาน้ำมันดิบและกำไรลมๆ แล้งๆ ของ Chevron อาจหดตัวลง

  นี่คือปัจจัยถ่วงหลัก: กำไรที่พุ่งขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับความขัดแย้งที่อาจคลี่คลายลง

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▲

  การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซและการโจมตีของฮูตีดันราคาน้ำมันสู่ 100 ดอลลาร์ ทรัมป์กลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางเรือต่ออิหร่านอีกครั้ง สร้างความปั่นป่วนต่ออุปทานน้ำมันโลกราวหนึ่งในห้า ขณะที่การโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียของกลุ่มฮูตีทำให้ราคา Brent พุ่งแตะ 100 ดอลลาร์ชั่วคราว น้ำมันดิบที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อรายได้และกระแสเงินสดจากน้ำมันของเชฟรอน

  นี่คือแรงขับเคลื่อนใหม่หลักที่ดันราคาหุ้นเชฟรอนขึ้นในงวดนี้

• ▲

  โกลด์แมนมองน้ำมันแตะ 120 ดอลลาร์ และกระแสเงินสดเชฟรอนแข็งแกร่ง โกลด์แมน แซคส์ ระบุว่า Brent อาจทะลุ 120 ดอลลาร์ในไตรมาสหน้า หากความปั่นป่วนในฮอร์มุซยังคงอยู่ และแม้ราคาน้ำมันอยู่ที่ 70 ดอลลาร์ เชฟรอนก็ยังสามารถเติบโตกระแสเงินสดอิสระได้มากกว่า 10% ต่อปีจนถึงปี 2030 ซึ่งสนับสนุนมูลค่าหุ้นในระยะยาว

  มุมมองนักวิเคราะห์ตอกย้ำกรณีขาขึ้นของกำไรและการสร้างกระแสเงินสดของเชฟรอน

• ▲

  เชฟรอนชนะประมาณการไตรมาส 1 แต่รายได้และกระแสเงินสดต่ำกว่าคาด กำไรต่อหุ้นปรับปรุงของเชฟรอนในไตรมาส 1 อยู่ที่ 1.41 ดอลลาร์ ชนะประมาณการที่ 0.97 ดอลลาร์ ได้แรงหนุนจากราคา Brent ใกล้ 90 ดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม รายได้ต่ำกว่าคาดเกือบ 10% และกระแสเงินสดอิสระติดลบ 1.55 พันล้านดอลลาร์ จากการลดการดำเนินงานในอิสราเอล ซึ่งเป็นแรงถ่วงที่แท้จริง

  แสดงทั้งกำไรที่ชนะประมาณการและความตึงเครียดด้านปฏิบัติการที่นักลงทุนต้องชั่งน้ำหนัก

• ◆

  เชฟรอนลดพนักงาน 9,000 ตำแหน่ง ขณะระบบอัตโนมัติเปลี่ยนโฉมกำลังคน เชฟรอนกำลังลดพนักงานสูงสุด 9,000 ตำแหน่ง แม้การผลิตจะสูงเป็นประวัติการณ์ โดยอ้างระบบอัตโนมัติและแรงกดดันจากนักลงทุน ต้นทุนที่ลดลงสามารถเพิ่มกำไรได้ แต่ขนาดของการลดทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความยืดหยุ่นในการดำเนินงานและความเสี่ยงในการดำเนินการ

  การปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ที่ส่งผลต่อฐานต้นทุนและรูปแบบการดำเนินงานในอนาคตของเชฟรอน

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  Chevron ขยายธุรกิจไปยังท่อส่งน้ำมันในอิรักและซีเรีย Chevron จะลงนามในข้อตกลงเพื่อลงทุนในแหล่งน้ำมันสองแห่งในอิรัก และสำรวจท่อส่งน้ำมันไปยังซีเรีย ซึ่งจะช่วยหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ การขยายนี้จะเพิ่มปริมาณสำรองและเส้นทางส่งออก สนับสนุนการผลิตและกำไรในระยะยาว

  การขยายธุรกิจครั้งสำคัญไปยังอิรักและท่อส่งน้ำมันซีเรียเพิ่มการเติบโตในระยะยาว

• ▲

  Chevron อนุญาตให้คู่แข่งใช้เทคโนโลยีเคมี Chevron จะอนุญาตให้บริษัทน้ำมันอื่นใช้เทคโนโลยีสารลดแรงตึงผิวทางเคมีของตน สร้างรายได้ใหม่และวางตำแหน่งเป็นผู้ให้บริการเทคโนโลยี ซึ่งเพิ่มช่องทางรายได้ใหม่นอกเหนือจากการขายน้ำมันและก๊าซ

  ข้อตกลงอนุญาตใช้เทคโนโลยีใหม่สร้างรายได้เพิ่มเติม

• ▲

  Chevron ลงนามข้อตกลงก๊าซ 5 ปีกับ Alinta Chevron ลงนามข้อตกลงจัดหาก๊าซ 5 ปีกับ Alinta Energy สำหรับ 46 petajoules จากโครงการ Gorgon, Wheatstone และ North West Shelf ซึ่งสร้างความมั่นใจในอุปสงค์ระยะยาวสำหรับก๊าซออสเตรเลียของตน

  สัญญาจัดหาก๊าซระยะยาวฉบับใหม่สร้างความมั่นใจในอุปสงค์

• ▲

  การปิดล้อมช่องแคบฮอร์มุซดันราคาน้ำมันขึ้น ทรัมป์เคลื่อนไหวเพื่อกลับมาใช้มาตรการปิดล้อมทางเรือในช่องแคบฮอร์มุซ ดันราคา Brent ขึ้นเหนือ 83 ดอลลาร์ และ WTI เหนือ 80 ดอลลาร์ ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อรายได้จากการผลิตต้นน้ำและกระแสเงินสดของ Chevron

  เหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ดันราคาน้ำมันขึ้น เป็นประโยชน์ต่อ Chevron

อ้างอิงจาก 16 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์จากการปิดช่องแคบฮอร์มุซ เชฟรอนคาดว่าจะรายงานกำไรไตรมาส 2 เกือบ 1 หมื่นล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นมากกว่าสามเท่าจากไตรมาส 1 เนื่องจากการปิดช่องแคบฮอร์มุซดันราคาน้ำมันดิบขึ้นสู่ระดับสูงสุดในรอบสี่ปี ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นส่งผลโดยตรงต่อกำไรและกระแสเงินสดของเชฟรอน

  นี่คือปัจจัยบวกใหม่หลัก: กำไรที่พุ่งขึ้นอย่างมหาศาลจากวิกฤตอุปทาน

• ▲

  ความขัดแย้งกับอิหร่านที่กลับมาปะทุขึ้นดันราคาน้ำมัน การหยุดยิงกับอิหร่านสิ้นสุดลง เรือบรรทุกน้ำมันถูกโจมตี และสหรัฐฯ ตอบโต้ ส่งผลให้ราคาน้ำมันขึ้น 3% และหุ้นเชฟรอนขึ้นกว่า 3% ความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบอยู่ในระดับสูง ซึ่งสนับสนุนรายได้ของเชฟรอน

  นี่คือเหตุการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ใหม่ที่ส่งผลโดยตรงต่อราคาน้ำมันและหุ้นเชฟรอน

• ▼

  โอเปกพลัสเตรียมเพิ่มกำลังการผลิตอีกครั้งในเดือนสิงหาคม คาดว่าโอเปกพลัสจะอนุมัติการเพิ่มกำลังการผลิตอีก 188,000 บาร์เรลต่อวันสำหรับเดือนสิงหาคม เพื่อฟื้นฟูอุปทานอย่างต่อเนื่อง น้ำมันที่เพิ่มขึ้นในตลาดอาจกดดันให้ราคาลดลงและกดดันอัตรากำไรขั้นต้นของธุรกิจต้นน้ำของเชฟรอน

  นี่คือปัจจัยลบใหม่ด้านอุปทานที่อาจจำกัดราคาน้ำมันและกำไรของเชฟรอน

• ▼

  การสอบสวนการขึ้นราคาเกินควรของกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ เพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ กระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ กำลังสอบสวนเชฟรอนในข้อหาขึ้นราคาเกินควร ขณะที่ทรัมป์เรียกร้องให้ราคาน้ำมันหน้าปั๊มลดลง การสอบสวนนี้สร้างความเสี่ยงด้านข่าวและกฎระเบียบ ซึ่งอาจนำไปสู่การปรับหรือการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น และกดดันราคาหุ้น

  นี่คือภัยคุกคามด้านกฎระเบียบใหม่ที่อาจทำลายมูลค่าของเชฟรอนแม้กำไรจะแข็งแกร่ง

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  ดีลพลังงาน AI ของเชฟรอนคืบหน้าด้วยพันธมิตรด้านที่ดินและน้ำ เชฟรอนเลือก Texas Pacific Land เป็นผู้จัดหาที่ดินและน้ำให้กับ Project Kilby โรงไฟฟ้าก๊าซมูลค่า $7 billion สำหรับศูนย์ข้อมูล AI ของ Microsoft ความคืบหน้านี้ทำให้ดีลจ่ายไฟระยะ 20 ปีเดินหน้าต่อ สร้างรายได้ระยะยาวที่มั่นคง นอกเหนือจากการขายน้ำมันและก๊าซดิบ

  นี่คือความคืบหน้าใหม่หลักในงวดนี้ แสดงให้เห็นความชัดเจนของการที่เชฟรอนหันมาขายไฟฟ้าตามสัญญา

• ▲

  National Grid ลงทุน $1.75 billion ใน Project Kilby National Grid Ventures จะลงทุน $1.75 billion เพื่อถือหุ้น 35% ใน Joulent ผู้พัฒนาร่วมทุน 50/50 ของเชฟรอนสำหรับ Project Kilby เงินทุนจากภายนอกนี้ช่วยลดภาระเงินลงทุนของเชฟรอน และยืนยันขนาดและความน่าเชื่อถือของโครงการ

  เป็นเงินใหม่และพันธมิตรใหม่ที่สนับสนุนโครงการพลังงาน AI ซึ่งเป็นหัวใจของเรื่องราวการเติบโตของเชฟรอนโดยตรง

• ▲

  ความตึงเครียดอิหร่านพยุงราคาน้ำมัน สหรัฐฯ และอิหร่านตกลงยุติการสู้รบหลังการปะทะเมื่อสุดสัปดาห์ แต่ช่องแคบฮอร์มุซยังคงมีความเสี่ยง ราคาน้ำมันยังทรงตัว โดย WTI กลับขึ้นเหนือ $70 ซึ่งช่วยหนุนกระแสเงินสดของเชฟรอนจากการขายน้ำมันดิบ

  อธิบายฉากหลังทางภูมิรัฐศาสตร์ที่ทำให้ราคาน้ำมันและกำไร upstream ของเชฟรอนไม่ร่วงลงไปมากกว่านี้

• ▲

  เงินปันผลและงบดุลของเชฟรอนมอบความปลอดภัย อัตราเงินปันผล 4% และงบดุลที่แข็งแกร่งของเชฟรอนทำให้เป็นหุ้นพลังงานที่เน้นความปลอดภัยท่ามกลางความผันผวนของตลาด หุ้นลดลงประมาณ 15% จากจุดสูงสุด แต่การจ่ายเงินปันผลที่สม่ำเสมอและธุรกิจที่หลากหลายดึงดูดนักลงทุนที่เน้นรายได้

  ชี้ให้เห็นจุดเด่นด้านการป้องกันความเสี่ยงที่พยุงราคาหุ้นไว้ได้แม้ราคาน้ำมันผันผวน

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  เชฟรอนเซ็นสัญญาไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ 20 ปีกับไมโครซอฟต์สำหรับศูนย์ข้อมูล AI เชฟรอนจะจ่ายไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติให้ศูนย์ข้อมูล AI ของไมโครซอฟต์ในเวสต์เทกซัสภายใต้ข้อตกลง 20 ปี โดยใช้ก๊าซจากแหล่ง Permian ของตน สิ่งนี้สร้างกระแสรายได้ระยะยาวที่มั่นคงซึ่งผูกกับความต้องการไฟฟ้าจาก AI ที่เติบโตขึ้น ช่วยหนุนกำไรในอนาคต

  นี่คือสัญญาใหม่สำคัญที่ทำให้ธุรกิจของเชฟรอนหลากหลายขึ้นและเพิ่มรายได้ระยะยาว

• ▲

  เชฟรอนขยายกิจการในเวเนซุเอลา ขณะที่ผลผลิตแตะระดับสูงสุดในรอบหลายปี ผลผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลาอยู่ที่ 1.179 ล้านบาร์เรลต่อวันในเดือนพฤษภาคม ได้แรงหนุนจากการปฏิรูปที่ยุติการผูกขาดของ PDVSA เชฟรอนเพิ่มสัดส่วนการถือหุ้นในกิจการร่วมค้าและได้สิทธิในแปลงใหม่ ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณสำรองและศักยภาพการผลิต

  นี่คือการขยายตัวใหม่ที่เพิ่มการผลิตและปริมาณสำรองของเชฟรอน

• ▼

  ใบอนุญาตสหรัฐฯ เปิดทางน้ำมันอิหร่าน กดดันราคาน้ำมันดิบ สหรัฐฯ ออกใบอนุญาต 60 วันให้ซื้อน้ำมันอิหร่านได้อย่างไม่จำกัด ซึ่งอาจเพิ่มอุปทานจำนวนมากสู่ตลาดโลก สิ่งนี้ทำให้ Brent ร่วงกว่า 3.5% และหุ้นเชฟรอนลดลงเกือบ 3% เนื่องจากราคาน้ำมันที่ต่ำลงกระทบกำไรธุรกิจต้นน้ำ

  นี่คือมาตรการกำกับดูแลใหม่ที่เพิ่มอุปทานน้ำมันโลกโดยตรงและกดดันราคา

• ▼

  ทรัมป์สั่ง DOJ สอบ Big Oil ข้อหาฉวยโอกาสขึ้นราคา ประธานาธิบดีทรัมป์สั่งให้กระทรวงยุติธรรมสอบสวนบริษัทน้ำมันรายใหญ่ รวมถึงเชฟรอน ฐานไม่ลดราคาหน้าปั๊มเร็วพอ สิ่งนี้เพิ่มความเสี่ยงด้านกฎระเบียบและการเมือง ซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับหรือการกำกับดูแลที่เข้มงวดขึ้น และอาจกดดันราคาหุ้น

  นี่คือภัยคุกคามด้านกฎระเบียบใหม่ที่อาจนำไปสู่บทลงโทษและการตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น

อ้างอิงจาก 13 ข่าว →

• ▲

  สต็อกน้ำมันต่ำหนุนราคา ซีอีโอของเชฟรอนเตือนว่าสต็อกน้ำมันดิบทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำวิกฤต โดยสต็อกของสหรัฐฯ ลดลง 52 ล้านบาร์เรลในเก้าสัปดาห์ การเติมสต็อกจะทำให้ความต้องการสูงและดันราคาน้ำมันขึ้น หนุนกำไรของเชฟรอน

  อธิบายว่าทำไมราคาน้ำมันอาจยังสูงแม้มีข้อตกลงสันติภาพ ซึ่งหนุนรายได้ของเชฟรอนโดยตรง

• ▲

  กำไรการกลั่นในแคลิฟอร์เนียพุ่ง กำไรการกลั่นของเชฟรอนในแคลิฟอร์เนียแตะ $1.35 ต่อแกลลอนในเดือนเมษายน เพิ่มจาก 49 เซนต์ในเดือนมกราคม สะท้อนอำนาจการตั้งราคาและความสามารถทำกำไรในธุรกิจปลายน้ำที่แข็งแกร่ง เพิ่มกำไร

  ชี้ให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนกำไรหลักของเชฟรอนที่มักถูกมองข้าม

• ▼

  ข้อตกลงสันติภาพอิหร่านกดราคาน้ำมันดิบ กรอบข้อตกลงสหรัฐฯ-อิหร่านอาจเปิดช่องแคบฮอร์มุซอีกครั้ง ดัน WTI ลงมาที่ $76-$78 ลดลง 30% ซึ่งกระทบกำไรต้นน้ำของเชฟรอนและกดดันการซื้อ Hess มูลค่า $53 พันล้านที่ทำไว้ตอนจุดสูงสุดของรอบ

  เป็นแรงลบหลักที่กดดันหุ้นเชฟรอนอยู่ในขณะนี้

• ▲

  มอร์แกน สแตนลีย์มองการเทขายเกินเหตุ มอร์แกน สแตนลีย์ปรับลดคาดการณ์ Brent แต่บอกว่าการดิ่ง 29% ของ WTI เกินจริง คาดว่าอุปทานที่หยุดชะงักจะกลับมาเพียงครึ่งเดียวภายในเดือนกันยายน ยังคงให้เชฟรอนที่ Overweight มองการย่อตัวเป็นโอกาสซื้อ

  เป็นแรงถ่วงดุล บ่งชี้ว่าตลาดอาจมองเชฟรอนในแง่ร้ายเกินไป

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  เพิ่มการซื้อหุ้นคืนและเงินปันผลถึงปี 2030 TotalEnergies จะซื้อหุ้นคืนมูลค่า $2.5 พันล้านในไตรมาส 4 ปี 2026 (เพิ่มจาก $1.5 พันล้าน) และขึ้นเงินปันผลมากกว่า 5% ต่อปีจนถึงปี 2030 โดยใช้กระแสเงินสดที่คาดว่าจะเติบโต $10 พันล้านภายในปี 2030 จำนวนหุ้นที่ลดลงและเงินปันผลที่มากขึ้นช่วยหนุนราคาหุ้น

  นี่เป็นเหตุการณ์เฉพาะบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในงวดนี้ และส่งผลโดยตรงต่อผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและราคาหุ้น

• ▲

  HSBC และ TD Cowen มอง TTE บวกมากขึ้น HSBC ปรับเพิ่มอันดับ TotalEnergies เป็น Buy และเพิ่มราคาเป้าหมายเป็น €93 จาก €80 โดยอ้างการคาดการณ์กำไรจากน้ำมัน ก๊าซ และการกลั่นที่สูงขึ้น TD Cowen เลือกเป็นหุ้นเด่นอันดับหนึ่งในกลุ่ม โดยคาดว่าผลประกอบการไตรมาส 3 จะแข็งแกร่ง การปรับเพิ่มอันดับโดยนักวิเคราะห์สามารถดันราคาหุ้นขึ้นได้เมื่อนักลงทุนคาดหวังกำไรที่มากขึ้น

  การปรับเพิ่มอันดับโดยนักวิเคราะห์สองรายในงวดนี้เปลี่ยนมุมมองของตลาดต่อกำลังการทำกำไรของ TotalEnergies

• ▲

  อนุมัติโครงการก๊าซใหม่ในไนจีเรียและอาเซอร์ไบจาน TotalEnergies ตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในแหล่งก๊าซ Ima ในไนจีเรีย (ถือหุ้น 40% ป้อน Nigeria LNG Train 7 ตั้งแต่ปี 2028) และแหล่ง Absheron เต็มรูปแบบในอาเซอร์ไบจาน (ถือหุ้น 35% กำลังผลิตเพิ่มเป็น 6 bcm ของก๊าซและ 47,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2029) โครงการต้นทุนต่ำและปล่อยมลพิษต่ำเหล่านี้เพิ่มกำลังการผลิตและปริมาณ LNG ในระยะยาว

  สิ่งเหล่านี้คือการลงทุนใหม่ที่เป็นรูปธรรมซึ่งขยายกำลังการผลิตในอนาคตและสนับสนุนเรื่องราวการเติบโต

• ◆

  กลับเวเนซุเอลาและขยายในอิรักเพิ่มการเติบโตแต่มีความเสี่ยง TotalEnergies ลงนาม MOU กับรัฐบาลเวเนซุเอลาซึ่งอาจเพิ่ม 100,000–200,000 บาร์เรลต่อวัน และกำลังหารือเพิ่มการลงทุนในอิรักเป็น $16 พันล้านจาก $12 พันล้าน ทั้งสองอย่างเพิ่มกำลังการผลิตในอนาคต แต่เวเนซุเอลามีประวัติการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และอิรักตั้งอยู่ใกล้ช่องแคบฮอร์มุซที่มีความเสี่ยง

  ดีลเหล่านี้เป็นทางเลือกการเติบโตใหม่แต่มาพร้อมความเสี่ยงทางการเมืองและการดำเนินงานจริงที่อาจกระทบผลตอบแทน

อ้างอิงจาก 14 ข่าว →

• ▲

  โครงการยักษ์ในอิรักจะเพิ่มการผลิต แผนของอิรักที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันเป็น 8-10 ล้านบาร์เรลต่อวัน ตอกย้ำว่าโครงการมูลค่า $27 billion ของ TotalEnergies เป็นโครงการสำคัญ ซึ่งอาจเพิ่มการผลิตและกำไรของ TotalEnergies อย่างมีนัยสำคัญ และดันราคาหุ้นขึ้น

  แสดงให้เห็นปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่สำคัญสำหรับการผลิตและรายได้ในอนาคตของ TotalEnergies

• ▲

  Papua LNG คืบหน้าด้วยการลดต้นทุน TotalEnergies บรรลุเป้าหมายสำคัญสำหรับ Papua LNG โดยลดต้นทุนลงประมาณ $4 billion เหลือประมาณ $14 billion บริษัทจะถือหุ้น 20% และรับซื้อก๊าซ 1.5 Mtpa ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของโครงการขนาดใหญ่และสนับสนุนการเติบโตของ LNG ในอนาคต

  บ่งชี้ความคืบหน้าของโครงการ LNG ขนาดใหญ่ที่สามารถเพิ่มมูลค่าในระยะยาว

• ▲

  การค้นพบใหม่ในแองโกลาและการลงทุน $10B TotalEnergies ค้นพบแหล่งใหม่ในแองโกลา และจะลงทุน $10 billion ในห้าปีเพื่อรักษาและเพิ่มการผลิต ซึ่งขยายพอร์ตในแอฟริกาและสนับสนุนการผลิต แม้ว่าผลตอบแทนจะขึ้นอยู่กับราคาน้ำมัน

  แสดงให้เห็นการลงทุนต่อเนื่องเพื่อรักษาและเพิ่มการผลิตในภูมิภาคสำคัญ

• ▲

  ความร่วมมือด้าน AI และดีลโครงสร้างพื้นฐานในแอฟริกา TotalEnergies ลงทุน €100 million ในด้าน AI ร่วมกับ Mistral เพื่อปรับปรุงการสำรวจ และลงนามดีลโครงสร้างพื้นฐานมูลค่า $1.8 billion กับ GIP ของ BlackRock การเคลื่อนไหวเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและปลดล็อกเงินสดจากสินทรัพย์ midstream

  เน้นนวัตกรรมและการหมุนเวียนเงินทุนที่สามารถเพิ่มความสามารถในการทำกำไร

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  การขนส่งเลี่ยงฮอร์มุซทำให้น้ำมันไหลต่อเนื่อง หนุนราคา ผู้ผลิตในอ่าวรวมถึงกาตาร์ ซึ่งร่วมมือกับ TotalEnergies ในการถ่ายน้ำมันระหว่างเรือต่อเรือ ได้ฟื้นการไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซกลับมาประมาณ 75% ของระดับปกติ ช่วยลดความตื่นตระหนกและทำให้ Brent อยู่ใกล้ 87–90 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นระดับที่กำไรจากน้ำมันและการกลั่นของ TotalEnergies ยังแข็งแกร่ง

  แสดงให้เห็นทางเลี่ยงด้านอุปทานที่หนุนราคาน้ำมันซึ่งค้ำกำไรของ TTE

• ▲

  ดีล Mopane ในนามิเบียเสร็จสิ้น TTE เป็นผู้ดำเนินการแล้ว TotalEnergies ปิดการซื้อสัดส่วน 40% ในฐานะผู้ดำเนินการใน PEL83 ของนามิเบีย ซึ่งเป็นที่ตั้งของการค้นพบ Mopane ขนาดใหญ่ ทำให้บริษัทเป็นผู้ดำเนินการแหล่งน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดสองแห่งของประเทศ การประเมินจะเริ่มในช่วงหลังของปี 2026 โดยตั้งเป้าตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายในปี 2028

  ดีลใหม่ที่เป็นรูปธรรมซึ่งเพิ่มกำลังการผลิตและศักยภาพการเติบโตในระยะยาว

• ▲

  พันธมิตรรถบรรทุกไฮโดรเจนเพิ่มความต้องการเชื้อเพลิงใหม่ TotalEnergies ร่วมกับ Volvo, Daimler Truck, Toyota, Bosch และอื่น ๆ เพื่อสร้างสถานีเติมไฮโดรเจนตามเส้นทางรถบรรทุกหลักในยุโรปภายในปี 2030 เป็นการเดิมพันระยะยาว แต่ทำให้ TotalEnergies มีตำแหน่งในตลาดเชื้อเพลิงคาร์บอนต่ำในอนาคต

  ความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่อาจเปิดช่องรายได้ในอนาคตนอกเหนือจากน้ำมัน

• ▲

  นักวิเคราะห์ปรับเป้า TTE ขึ้นจากกำไรกลั่นที่แข็งแกร่งขึ้น Piper Sandler ปรับเป้าราคา TotalEnergies ขึ้นเป็น 93 ดอลลาร์ และปรับเพิ่มคาดการณ์ราคาน้ำมัน โดยอ้างถึงกำไรกลั่นดีเซลที่แข็งแกร่งซึ่งจะต่อเนื่องถึงปีหน้า ประมาณการนักวิเคราะห์ที่สูงขึ้นอาจดันหุ้นขึ้นได้เมื่อนักลงทุนคาดกำไรที่มากขึ้น

  แสดงมุมมองตลาดที่ดีขึ้นต่อพลังทำกำไรของ TTE

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  ตลาดโรงกลั่นและผลิตภัณฑ์ยังแข็งแกร่งมาก CEO Pouyanne กล่าวว่าน้ำมันดิบเป็นลบ แต่ผลิตภัณฑ์กลั่นเป็นบวก: ส่วนต่างราคาดีเซลเหนือน้ำมันดิบใกล้ระดับสูงสุดในรอบ 15 ปี และไม่มีเรือบรรทุกผลิตภัณฑ์ออกจากฮอร์มุซ โรงกลั่นของ TotalEnergies ทำกำไรอ้วนจากส่วนต่างนั้น ดันกำไรและกระแสเงินสดขึ้น

  นี่คือแรงหลักที่ขับเคลื่อนกำลังทำกำไรในปัจจุบันและเป็นตัวหนุนราคาหุ้น

• ▲

  ซื้อน้ำมันดิบราคาถูกในฮอร์มุซ ขายที่ Brent ราคาสูง TotalEnergies ซื้อน้ำมันดิบจากอ่าวเปอร์เซียที่ $50-$60 ต่อบาร์เรล แล้วขนออกไปขายได้เพิ่มประมาณ $10 ต่อบาร์เรล ขณะที่ Brent ซื้อขายเหนือ $90 ส่วนต่างนั้นคือกำไรสุทธิ และบริษัทยังสนับสนุนท่อส่งเพื่อเลี่ยงช่องแคบอีกด้วย

  แสดงแหล่งกำไรที่จับต้องได้และไม่ธรรมดาซึ่งเพิ่มกำไรโดยตรงในตอนนี้

• ▲

  Cronos LNG ได้อนุมัติ; ออกจากพลังงานลมสหรัฐฯ ปลดเงินสดไปก๊าซ TotalEnergies และ Eni อนุมัติขั้นสุดท้ายสำหรับแหล่งก๊าซ Cronos นอกไซปรัส เป้าหมายส่งออก LNG ไปยุโรปภายในปี 2028 แยกกัน สหรัฐฯ จ่าย $928 ล้านให้ TotalEnergies ยกเลิกสัมปทานพลังงานลมนอกชายฝั่งและเปลี่ยนเงินนั้นไปลงทุน LNG น้ำมันและก๊าซ

  เป็นการตัดสินใจลงทุนใหม่ที่เพิ่มการผลิตก๊าซในอนาคตและหมุนเงินสดไปสู่เชื้อเพลิงที่ผลตอบแทนสูงกว่า

• ▼

  ออกจาก Arctic LNG 2 ปิดบทที่ถูกคว่ำบาตร TotalEnergies โอนหุ้น 10% ใน Arctic LNG 2 ของรัสเซียที่ถูกคว่ำบาตรให้ Novatek เสร็จแล้ว หุ้นนั้นตัดจำหน่ายไปแล้ว แต่เงินกู้ราว $1.3 พันล้านที่หวังจะได้คืนนั้นขึ้นอยู่กับมาตรการคว่ำบาตรในอนาคต ดังนั้นการได้คืนเต็มจำนวนจึงไม่แน่นอน

  เป็นตัวถ่วงหลักในงวดนี้: การสูญเสียสินทรัพย์จริงและการชำระคืนที่ไม่แน่นอน

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▼

  การคลายความตึงเครียดกับอิหร่านฉุดราคาน้ำมันลง สหรัฐฯ หยุดโจมตีอิหร่าน และเตหะรานส่งสัญญาณว่าจะหยุดโจมตีเช่นกัน ทำให้ความตึงเครียดในตะวันออกกลางผ่อนคลายลง ราคาน้ำมัน Brent ดิ่งลง 6.7% มาอยู่ที่ 90.24 ดอลลาร์ และหุ้น TotalEnergies ร่วงประมาณ 3% ในวันนั้น ราคาน้ำมันที่ต่ำลงส่งผลโดยตรงต่อรายได้และกำไรของบริษัทน้ำมันรายใหญ่

  นี่คือปัจจัยลบใหม่หลักในงวดนี้ ซึ่งกระทบโดยตรงต่อกำไรของ TTE.PA ที่ผูกกับราคาน้ำมัน

• ▲

  ธุรกิจกลั่นเฟื่องฟู ดันกำไรไตรมาส 2 พุ่ง 68% สงครามกับอิหร่านทำให้ธุรกิจกลั่นทั่วโลกเฟื่องฟู โดยอัตรากำไรแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กำไรสุทธิปรับปรุงของ TotalEnergies พุ่ง 68% มาอยู่ที่ 6 พันล้านดอลลาร์ และสต็อกน้ำมันเชื้อเพลิงที่ต่ำอาจทำให้ธุรกิจกลั่นแข็งแกร่งต่อเนื่องอีกหลายไตรมาส ซึ่งช่วยเพิ่มกระแสเงินสดและหนุนราคาหุ้น

  นี่คือปัจจัยบวกใหม่ที่สำคัญ อัตรากำไรจากการกลั่นเป็นแหล่งกำไรหลักและกำลังอยู่ในระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์

• ▲

  อนุมัติโครงการก๊าซและน้ำมันใหม่ TotalEnergies อนุมัติโครงการก๊าซ Cronos ในไซปรัส (ก๊าซแรกภายในปี 2028) และโครงการน้ำมัน GranMorgu ในซูรินาเม (220,000 บาร์เรลต่อวันภายในปี 2028) พร้อมทั้งเข้าซื้อแหล่งค้นพบ Mopane ในนามิเบีย และตั้งเป้าผลิตน้ำมันแรกที่ Venus ภายในปี 2030 โครงการเหล่านี้เพิ่มกำลังการผลิตและกระแสเงินสดในระยะยาว

  สิ่งเหล่านี้เป็นการตัดสินใจลงทุนขั้นสุดท้ายและการดำเนินงานใหม่ที่ขยายกำลังการผลิตในอนาคต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักของมูลค่าระยะยาว

• ▲

  ซื้อกิจการพลังงานหมุนเวียนและขายหุ้นให้ KKR TotalEnergies ตกลงซื้อธุรกิจพลังงานหมุนเวียนบนบกในยุโรปของ Shell (กำลังผลิต 500 MW และโครงการในมือ 3.5 GW) และขายหุ้น 50% ในพอร์ตพลังงานหมุนเวียนขนาด 1.2 GW ให้ KKR เป็นเงิน 1.8 พันล้านยูโร ซึ่งขยายธุรกิจพลังงานสะอาดพร้อมหมุนเวียนเงินทุน แม้ราคาหุ้นจะร่วง 2.1% ในวันนั้นท่ามกลางราคาน้ำมันที่อ่อนตัว

  นี่คือความเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่ขยายธุรกิจพลังงานหมุนเวียนและนำเงินสดเข้ามา ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนผ่านและจัดสรรเงินทุนของ TotalEnergies

อ้างอิงจาก 12 ข่าว →

• ▲

  กระแสเงินสดไตรมาส 2 อยู่ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์ ขึ้นเงินปันผล ซื้อหุ้นคืนเพิ่มเป็นสองเท่า TotalEnergies รายงานกระแสเงินสดไตรมาส 2 ที่ 9.8 พันล้านดอลลาร์ และกำไรสุทธิปรับปรุงที่ 6 พันล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้นเกือบ 15% จากไตรมาส 1 บริษัทขึ้นเงินปันผลระหว่างกาล 5.9% เป็น €0.90 ต่อหุ้น และเพิ่มการซื้อหุ้นคืนเป็น 1.5 พันล้านดอลลาร์ทั้งในไตรมาส 2 และไตรมาส 3 ซึ่งเป็นการคืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นโดยตรง ช่วยหนุนราคาหุ้น

  นี่คือเหตุการณ์ใหม่หลักของช่วงนี้ ที่ขับเคลื่อนหุ้นโดยตรงด้วยผลประกอบการแข็งแกร่งและการคืนทุนให้ผู้ถือหุ้นที่สูงขึ้น

• ▲

  ADNOC อนุมัติแหล่งก๊าซ Umm Shaif มูลค่า 6.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมี TotalEnergies ร่วมทุน ADNOC อนุมัติการลงทุน 6.2 พันล้านดอลลาร์ในแหล่งก๊าซ Umm Shaif Gas Cap นอกชายฝั่ง โดยมี TotalEnergies เป็นพันธมิตรระหว่างประเทศ แหล่งนี้จะผลิตก๊าซได้กว่า 600 ล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวันภายในปี 2030 ซึ่งสร้างความมั่นคงด้านการผลิตและรายได้ระยะยาวให้ TotalEnergies หนุนความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  นี่คือโครงการเติบโตใหม่ที่เพิ่มการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต หนุนหุ้นโดยตรง

• ▲

  ราคาน้ำมันพุ่งจากความตึงเครียดสหรัฐฯ-อิหร่าน และการโจมตีในทะเลแดง น้ำมันดิบ Brent พุ่งขึ้นเหนือ 95 ดอลลาร์ และแตะ 100 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังสหรัฐฯ โจมตีอิหร่านและการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันซาอุดีอาระเบียของกลุ่มฮูตี ราคาน้ำมันที่สูงขึ้นหนุนรายได้และกำไรของ TotalEnergies โดยตรง ดันหุ้นขึ้นประมาณ 2% ในทั้งสองวัน

  ราคาน้ำมันเป็นปัจจัยสำคัญต่อกำไรของ TotalEnergies และการพุ่งขึ้นครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ตลาดใหม่ในรอบนี้

• ▲

  บริษัทประกันลดเบี้ยสำหรับโครงการน้ำมันนอกตะวันออกกลางได้ถึง 50% บริษัทประกันทั่วโลกลดเบี้ยสำหรับโครงการต้นน้ำนอกตะวันออกกลางมากถึง 50% เพื่อแข่งขันหาธุรกิจ ซึ่งช่วยลดต้นทุนให้โครงการของ TotalEnergies ในกายอานา ซูรินาเม นามิเบีย และบราซิล ปรับปรุงความสามารถทำกำไรและหนุนหุ้น

  นี่คือแนวโน้มการประหยัดต้นทุนใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานนอกตะวันออกกลางของ TotalEnergies ช่วยเพิ่มอัตรากำไรโดยตรง

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  กำลังการผลิตไตรมาส 2 เกินคาด กระแสเงินสดเพิ่มขึ้น TotalEnergies ระบุว่ากำลังการผลิตไตรมาส 2 จะอยู่ที่ประมาณ 2.4 ล้านบาร์เรลต่อวัน โดยผลกระทบจากความไม่สงบในตะวันออกกลางมีเพียง 210k บาร์เรลต่อวัน เทียบกับที่เคยกังวลว่า 360k บาร์เรล กระแสเงินสดจากการสำรวจควรเพิ่มขึ้นประมาณ $1 พันล้าน ผลการดำเนินงาน downstream พุ่งขึ้น และอัตราส่วนหนี้สินดีขึ้น สิ่งนี้แสดงว่าธุรกิจดำเนินไปได้ดีกว่าที่คาดไว้ ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  นี่คือข้อมูลใหม่ที่เฉพาะเจาะจงกับบริษัทมากที่สุด และส่งสัญญาณโดยตรงถึงกำไรและกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งขึ้น

• ▼

  ความเสี่ยงค่าปรับสิ่งแวดล้อม $4.8 พันล้านในคาซัคสถาน คาซัคสถานอาจบังคับใช้ค่าปรับสิ่งแวดล้อมประมาณ $4.8 พันล้านกับกิจการน้ำมัน Kashagan หลังวันที่ 20 กรกฎาคม แม้จะมีคำสั่งระงับจากอนุญาโตตุลาการ TotalEnergies เป็นพันธมิตรรายหนึ่ง หากถูกบังคับใช้ อาจทำให้บริษัทต้องเสียค่าใช้จ่ายและสร้างความไม่แน่นอนทางกฎหมาย กดดันราคาหุ้น

  หนี้สินที่อาจเกิดขึ้นขนาดใหญ่ซึ่งอาจกระทบกระแสเงินสดและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• ▲

  การเติบโตใหม่: สำรวจในซีเรีย, LNG ในเม็กซิโก, เจาะในซูรินาเม TotalEnergies กำลังดำเนินการลงนามสัญญาสำรวจ offshore ในซีเรีย โครงการ ECA LNG ในเม็กซิโกได้ส่งสินค้าล็อตแรกแล้ว และได้มอบสัญญาเจาะขนาดใหญ่ให้ Halliburton สำหรับแหล่ง GranMorgu ในซูรินาเม สิ่งเหล่านี้ขยายกำลังการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต สนับสนุนราคาหุ้น

  ความคืบหน้าโครงการที่เป็นรูปธรรมหลายอย่างซึ่งเพิ่มไปยัง pipeline การเติบโตระยะยาว

• ▲

  เงินทุน €440 ล้านสำหรับระบบกักเก็บแบตเตอรี่ในเยอรมนี TotalEnergies ได้ระดมทุนผ่านหนี้ €440 ล้านสำหรับโครงการกักเก็บแบตเตอรี่ 11 โครงการในเยอรมนี รวมกำลังการผลิต 789 เมกะวัตต์ สิ่งนี้ผลักดันธุรกิจพลังงานสะอาดโดยไม่ต้องใช้เงินสดของตัวเองมากนัก สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานคาร์บอนต่ำและกำไรในอนาคต

  แสดงความคืบหน้าในการกระจายธุรกิจสู่การกักเก็บไฟฟ้า ซึ่งเป็นพื้นที่เติบโตใหม่

อ้างอิงจาก 9 ข่าว →

• ▲

  ขึ้นเงินปันผลและซื้อหุ้นคืนเป็นสองเท่า TotalEnergies ขึ้นเงินปันผล 5.9% และเพิ่มเป้าหมายซื้อหุ้นคืนเป็นสองเท่าเป็น $1.5 พันล้านสำหรับไตรมาสที่สอง หลังจากกำไรไตรมาสแรกดีกว่าที่คาดไว้ การดำเนินการนี้คืนเงินสดให้ผู้ถือหุ้นมากขึ้นโดยตรง ทำให้หุ้นน่าสนใจขึ้นและช่วยพยุงราคา

  นี่เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ส่งผลโดยตรงและชัดเจนที่สุดต่อราคาหุ้น TTE.PA ในช่วงนี้

• ▲

  ได้สัดส่วนก๊าซใหม่ใน Bab Gas Cap ของอาบูดาบี TotalEnergies ตกลงเข้าซื้อสัดส่วน 10% ในสัมปทาน Bab Gas Cap ของอาบูดาบี ซึ่งจะผลิตก๊าซได้ 1.5 พันล้านลูกบาศก์ฟุตต่อวัน การขยายพอร์ตธุรกิจก๊าซระยะยาวและกระแสเงินสดในอนาคตนี้ช่วยเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุน

  นี่เป็นการขยายธุรกิจก๊าซของ TotalEnergies ใหม่ ซึ่งเป็นพื้นที่การเติบโตหลัก

• ▲

  เปิดศูนย์ติดตาม MethaneLive TotalEnergies เปิดตัว MethaneLive ศูนย์ติดตามการปล่อยก๊าซมีเทนทั่วโลกที่ใช้เซ็นเซอร์ 13,000 ตัวและ AI ในการตรวจจับและลดการปล่อยก๊าซ ช่วยปรับปรุงประสิทธิภาพด้านสิ่งแวดล้อม ลดความเสี่ยงด้านกฎระเบียบ และเสริมชื่อเสียงของบริษัท ซึ่งช่วยพยุงราคาหุ้นได้

  นี่เป็นโครงการเทคโนโลยีใหม่ที่ตอบโจทย์ข้อกังวลด้านสิ่งแวดล้อมและอาจเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน

• ▲

  เสนอขายน้ำมันดิบอิรักให้ผู้ซื้อในเอเชีย TotalEnergies กำลังเสนอขายน้ำมันดิบอิรักหลายล้านบาร์เรลให้ผู้ซื้อในเอเชีย สะท้อนความต้องการบริการซื้อขายที่แข็งแกร่ง ซึ่งอาจเพิ่มรายได้จากการซื้อขาย แม้จะสะท้อนภาวะอุปทานล้นตลาดที่อาจกดดันราคาน้ำมันก็ตาม

  กิจกรรมการซื้อขายใหม่นี้แสดงบทบาทของ TotalEnergies ในกระแสน้ำมันโลกและรายได้ที่เป็นไปได้ แต่มีนัยทั้งบวกและลบ

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  ศาลไม่รับคำร้องขอระงับโครงการน้ำมันและก๊าซใหม่ ศาลยุติธรรมปารีสตัดสินไม่รับคำร้องของกลุ่มนักเคลื่อนไหวที่พยายามหยุด TotalEnergies ไม่ให้พัฒนาโครงการน้ำมันและก๊าซใหม่ ซึ่งช่วยขจัดความไม่แน่นอนทางกฎหมายที่คลุมธุรกิจหลักของบริษัท ทำให้การผลิตและกำไรในอนาคตมั่นคงขึ้น และหนุนราคาหุ้น

  นี่คือชัยชนะทางกฎหมายครั้งสำคัญที่ปกป้องความสามารถของบริษัทในการขยายการผลิตโดยตรง ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่ขับเคลื่อนกำไรในอนาคต

• ▲

  ขยายพอร์ตก๊าซด้วยสัดส่วนใน Abu Dhabi และ Norway TotalEnergies เข้าถือสัดส่วน 10% ในโครงการ Bab Gas Cap ของ Abu Dhabi และเป็นส่วนหนึ่งของการขยายแหล่ง Troll ของ Norway โครงการก๊าซที่มีอายุยาวนานเหล่านี้จะเพิ่มการผลิตและกระแสเงินสดในอนาคต เสริมความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่อแผนการเติบโตของบริษัท

  โครงการก๊าซใหม่เพิ่มปริมาณสำรองและรายได้ในอนาคตของ TotalEnergies ซึ่งหนุนมูลค่าหุ้นในระยะยาวโดยตรง

• ▲

  ซีอีโอผลักดันท่อส่งเพื่อเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ซีอีโอของ TotalEnergies เรียกร้องให้สร้างท่อส่งเพื่อหลีกเลี่ยงช่องแคบฮอร์มุซ ซึ่งเป็นจุดคอขวดของน้ำมันจากตะวันออกกลาง หากดำเนินการได้จริง อาจลดความเสี่ยงด้านอุปทานและเปิดเส้นทางส่งออกใหม่ ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานและกำไรของ TotalEnergies

  การผลักดันเชิงกลยุทธ์นี้รับมือกับความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์ที่สำคัญ และอาจนำไปสู่โครงการโครงสร้างพื้นฐานใหม่ของบริษัท

• ▼

  โรงกลั่น SATORP จะยังฟื้นตัวไม่เต็มที่จนถึงต้นปี 2027 โรงกลั่น SATORP ในซาอุดีอาระเบียซึ่งเสียหายจากการโจมตีด้วยโดรน ยังเดินเครื่องที่ 70% ของกำลังการผลิต และจะฟื้นตัวไม่เต็มที่จนถึงต้นปี 2027 ซึ่งลดปริมาณการกลั่นและกำไรของ TotalEnergies ในระยะใกล้ เป็นแรงฉุดต่อกำไร

  นี่คือความเสียหายด้านการดำเนินงานที่ชัดเจน ซึ่งลดการผลิตและกระแสเงินสดในระยะใกล้ เป็นปัจจัยถ่วงที่สมดุลกับข่าวบวก

อ้างอิงจาก 11 ข่าว →