Deutsche Bank Aktiengesellschaft vs BNP Paribas SA: ทำไมราคาถึงขยับต่างกัน

• ▲

  Deutsche Bank ปรับเพิ่มเป้าหมายผลตอบแทนปี 2028 และการจ่ายคืนทุน Deutsche Bank ตั้งเป้าผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นที่มีตัวตน (return on tangible equity) เกิน 13% ภายในปี 2028 เพิ่มจากเดิมที่ใกล้ 12% และจะคืนกำไร 60% ให้ผู้ถือหุ้นแทน 50% ธุรกิจ wealth management เติบโต 8% ด้วยเงินลูกค้าใหม่ €60bn และธุรกิจ corporate bank กำลังฟื้นตัว สิ่งนี้ทำให้ธนาคารมีกำไรมากขึ้นและเป็นมิตรกับผู้ถือหุ้นมากขึ้น ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  นี่คือการปรับกลยุทธ์หลักที่เพิ่มความสามารถในการทำกำไรในอนาคตและเงินสดที่คืนให้ผู้ถือหุ้นโดยตรง

• ▲

  Deutsche Bank จะเปิดบริการรับฝากคริปโตสำหรับสถาบันภายในสิ้นปี Deutsche Bank จะให้บริการรับฝากแบบมีกำกับดูแลสำหรับ Bitcoin, Ethereum และ stablecoins แก่ลูกค้ารายใหญ่ภายในสิ้นปี 2026 โดยรอการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแลของเยอรมนีอย่าง BaFin สิ่งนี้เปิดธุรกิจใหม่ที่สร้างรายได้ค่าธรรมเนียม ขณะที่สถาบันต่างๆ หันมาใช้สินทรัพย์ดิจิทัล และแสดงให้เห็นว่าธนาคารก้าวทันการเงินสมัยใหม่ ซึ่งสามารถเพิ่มกำไรในอนาคตและราคาหุ้นได้

  เป็นธุรกิจใหม่ที่ชัดเจนซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมและการเติบโต เกี่ยวข้องโดยตรงกับแนวโน้มราคาหุ้น

• ▲

  Deutsche Bank เข้าร่วมระบบชำระบัญชีโทเคนใหม่ของ ECB Deutsche Bank เป็นหนึ่งใน 13 สถาบันที่สามารถใช้ระบบ Pontes ใหม่ของ ECB ได้ตั้งแต่วันแรก โดยชำระบัญชีการซื้อขายสินทรัพย์โทเคนด้วยเงินของธนาคารกลาง สิ่งนี้ทำให้ธนาคารอยู่ในศูนย์กลางของโครงสร้างพื้นฐานสินทรัพย์ดิจิทัลของยุโรป และอาจได้ธุรกิจสถาบันและรายได้ค่าธรรมเนียมเพิ่มขึ้นเมื่อตลาดโทเคนเติบโตห้าเท่า ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  แสดงให้เห็นว่า Deutsche Bank ได้เข้าถึงตลาดชำระบัญชีดิจิทัลที่กำลังเติบโตก่อนใคร ซึ่งเป็นบวกต่อรายได้ในอนาคต

• ▼

  CFO เตือนรายได้ investment bank ไตรมาส 3 อาจทรงตัวหรือลดลง CFO ของ Deutsche Bank กล่าวว่ารายได้ investment bank ในไตรมาส 3 อาจทรงตัวหรือลดลงเล็กน้อยเมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อนที่แข็งแกร่งมาก ส่งผลให้ราคาหุ้นลดลง 4.5% กิจกรรมซื้อขายชะลอตัวในเดือนสิงหาคม และเดือนกันยายนมีผลงานผสมผสานกัน ขณะที่การทำดีลยังคงแข็งแกร่ง สิ่งนี้ทำให้ความคาดหวังกำไรในระยะสั้นลดลง กดดันราคาหุ้น

  เป็นคำเตือนโดยตรงจากผู้บริหารเกี่ยวกับแหล่งรายได้หลักที่ทำให้ราคาหุ้นลดลงแล้ว

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  Deutsche Bank ร่วมกลุ่ม 21 ธนาคารตั้งบริษัทสเตเบิลคอยน์ Deutsche Bank เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม 21 ธนาคารที่เตรียมเปิดบริษัทสเตเบิลคอยน์ในช่วงปลายปี 2026 โดยเริ่มจากเหรียญดอลลาร์สหรัฐฯ ก่อน การเปิดธุรกิจชำระเงินใหม่นี้แสดงว่าธนาคารยังตามทันเงินดิจิทัล ซึ่งอาจเพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียมในอนาคตและหนุนราคาหุ้น

  นี่คือโครงการธุรกิจใหม่ครั้งสำคัญที่อาจเพิ่มแหล่งรายได้ใหม่และเสริมความสามารถในการแข่งขันของ DBK

• ▲

  Deutsche Bank ขยายความร่วมมือด้าน AI กับ Google Cloud Deutsche Bank มีส่วนร่วมออกแบบเครื่องมือ AI ใหม่ของ Google Cloud สำหรับการวิจัยทางการเงิน และจะนำมาใช้ในธุรกิจธนาคารเพื่อลูกค้าองค์กร ซึ่งอาจลดต้นทุนและเร่งงานให้เร็วขึ้น ทำให้ธนาคารมีประสิทธิภาพและทำกำไรได้ดีขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อหุ้น

  นี่คือการนำเทคโนโลยีใหม่มาใช้จริงที่อาจเพิ่มประสิทธิภาพและความสามารถในการทำกำไร

• ▼

  หน่วยงานกำกับดูแลเตือนความเสี่ยงไซเบอร์จาก AI DBK ต้องส่งแผนรับมือ FSB ระบุว่าความเสี่ยงไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นภัยคุกคามสูงสุดต่อเสถียรภาพทางการเงิน และธนาคารในยูโรโซนอย่าง Deutsche Bank ต้องส่งแผนรับมือไซเบอร์ที่เกี่ยวข้องกับ AI ภายในวันที่ 31 ตุลาคม ซึ่งอาจหมายถึงต้นทุนการปฏิบัติตามกฎที่สูงขึ้นและแรงกดดันด้านกฎระเบียบ กดดันราคาหุ้น

  นี่คือภาระด้านกฎระเบียบใหม่ที่อาจเพิ่มต้นทุนและสร้างความไม่แน่นอนให้กับ DBK

• ◆

  Deutsche Bank คาด ECB ขึ้นดอกเบี้ย แต่เตือนความเสี่ยงเงินเฟ้อ Deutsche Bank คาดว่า ECB จะขึ้นดอกเบี้ยในเดือนกันยายนและธันวาคม ซึ่งจะหนุนรายได้จากการปล่อยสินเชื่อ แต่ก็เตือนว่าราคาพลังงานที่สูงและเงินเฟ้ออาจกระทบตลาดและธุรกิจซื้อขายของธนาคาร ผลสุทธิต่อราคาหุ้นยังไม่ชัดเจน

  นี่สะท้อนทั้งประโยชน์ที่อาจได้จากดอกเบี้ยที่สูงขึ้นและความเสี่ยงจากเงินเฟ้อ ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อกำไรของธนาคาร

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  ธนาคารชำระบัญชีเงินหยวนแห่งแรกในยุโรปที่แฟรงก์เฟิร์ต ดอยช์แบงก์กลายเป็นธนาคารแห่งแรกในยุโรปที่ได้รับแต่งตั้งจากธนาคารกลางจีนให้ชำระบัญชีธุรกรรมเงินหยวนที่แฟรงก์เฟิร์ต ซึ่งขยายบริการชำระเงินข้ามพรมแดน เพิ่มรายได้ค่าธรรมเนียม และเสริมความแข็งแกร่งของธุรกิจชำระบัญชีทั่วโลก สนับสนุนราคาหุ้น

  นี่คือการได้ธุรกิจใหม่ที่ขยายฐานรายได้และบทบาทระดับโลกของดอยช์แบงก์

• ▲

  การปฏิรูปบำนาญเยอรมนีอาจทำให้สินทรัพย์ภาคเอกชนเพิ่มเป็นสองเท่า การ overhaul ระบบบำนาญของเยอรมนีอาจทำให้สินทรัพย์บำนาญภาคเอกชนเพิ่มเป็นสองเท่าเป็น €500 billion ภายในปี 2035 DWS ซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารสินทรัพย์ของดอยช์แบงก์กำลังเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับระบบใหม่ที่เริ่มในปี 2027 ซึ่งสร้างแหล่งรายได้ค่าธรรมเนียมขนาดใหญ่แห่งใหม่ ยกระดับแนวโน้มกำไรระยะยาว

  นี่คือโอกาสเติบโตใหม่สำหรับธุรกิจบริหารสินทรัพย์ของดอยช์แบงก์

• ▲

  การลดกฎระเบียบของ EU และความร่วมมือด้าน AI ข้อเสนอของ EU ในการผ่อนคลายกฎเงินทุนและสภาพคล่องของธนาคารอาจปลดปล่อยเงินหลายพันล้านให้ดอยช์แบงก์ นอกจากนี้ ดอยช์แบงก์ได้นำโมเดล AI ของ Ant International มาใช้ ซึ่งอาจลดต้นทุนการป้องกันความเสี่ยงค่าเงินได้มากกว่า 60% ทั้งสองอย่างช่วยลดต้นทุนและเพิ่มความสามารถทำกำไร สนับสนุนหุ้น

  สิ่งเหล่านี้คือพัฒนาการด้านกฎระเบียบและเทคโนโลยีใหม่ที่ลดต้นทุนและปรับปรุงประสิทธิภาพ

อ้างอิงจาก 7 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์และการซื้อหุ้นคืนใหม่ Deutsche Bank รายงานกำไรไตรมาส 2 สูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ €1.9 พันล้าน เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อน โดยรายได้สูงกว่าที่คาดไว้ และประกาศซื้อหุ้นคืนใหม่ €500 ล้าน ซึ่งช่วยเพิ่มกำไรต่อหุ้นโดยตรงและส่งสัญญาณความเชื่อมั่น ผลักดันให้หุ้นปรับขึ้น

  เป็นเหตุการณ์ใหม่ที่ใหญ่ที่สุดและผลักดันหุ้นขึ้นโดยตรง

• ▲

  รายได้จากการซื้อขายแข็งแกร่ง เอาชนะคู่แข่งสหรัฐฯ รายได้จากการซื้อขายตราสารหนี้ของ Deutsche Bank เพิ่มขึ้น 16% เป็น €2.6 พันล้าน เอาชนะค่าเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้น 13% ของคู่แข่งในสหรัฐฯ ซึ่งแสดงว่าธนาคารกำลังเพิ่มส่วนแบ่งตลาดในธุรกิจหลัก ซึ่งสนับสนุนราคาหุ้น

  เน้นจุดแข็งในการแข่งขันที่นักลงทุนให้รางวัล

• ▼

  การสอบสวนฉ้อโกง Postbank และความเสี่ยง €7 พันล้านในอุตสาหกรรม อัยการเข้าค้นสำนักงานใหญ่ของ Deutsche Bank เกี่ยวกับข้อสงสัยการซื้อขาย cum-cum ที่ Postbank หน่วยงานกำกับดูแล BaFin เตือนว่าอุตสาหกรรมอาจเผชิญภาระ €7 พันล้าน ซึ่งสร้างความไม่แน่นอนทางกฎหมายและการเงิน กดดันหุ้น

  เป็นความเสี่ยงใหม่ที่สำคัญซึ่งอาจนำไปสู่ค่าปรับและความเสียหายต่อชื่อเสียง

• ▲

  ได้รับเลือกให้ร่วมโครงการนำร่องดิจิทัลยูโร Deutsche Bank ได้รับเลือกจาก ECB ให้เข้าร่วมโครงการนำร่องดิจิทัลยูโรที่เริ่มในปี 2027 ซึ่งวางตำแหน่งธนาคารสำหรับปริมาณการประมวลผลการชำระเงินในอนาคต และแสดงว่าอยู่แนวหน้าของนวัตกรรมการชำระเงินในยุโรป ซึ่งเป็นบวกในระยะยาว

  เป็นชัยชนะเชิงกลยุทธ์ใหม่ที่อาจขับเคลื่อนรายได้ในอนาคต

อ้างอิงจาก 8 ข่าว →

• ▲

  Deutsche Bank ขายธุรกิจค้าปลีกและความมั่งคั่งในอินเดียให้ Kotak Kotak Mahindra Bank จะซื้อธุรกิจค้าปลีก ลูกค้าบุคคล และความมั่งคั่งของ Deutsche Bank ในอินเดียในราคาประมาณ 30 ล้านดอลลาร์ ดีลนี้ช่วยปลดปล่อยเงินทุนและทำให้ Deutsche Bank มุ่งเน้นธุรกิจหลักทั่วโลก ซึ่งน่าจะช่วยหนุนราคาหุ้น

  นี่คือการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ครั้งสำคัญที่ส่งผลโดยตรงต่อเงินทุนและจุดเน้นธุรกิจของ Deutsche Bank

• ▲

  Deutsche Bank เป็นธนาคารเยอรมันแห่งแรกบน Swift instant payments Deutsche Bank กลายเป็นธนาคารเยอรมันแห่งแรกที่เปิดให้บริการโอนเงินระหว่างประเทศแบบเกือบจะทันทีของ Swift ซึ่งช่วยปรับปรุงเทคโนโลยีและข้อเสนอสำหรับลูกค้า ดึงดูดธุรกิจเพิ่มขึ้น และช่วยหนุนหุ้นในระยะยาว

  แสดงให้เห็นว่า Deutsche Bank เป็นผู้นำด้านเทคโนโลยีการชำระเงิน ซึ่งเป็นบวกต่อความสามารถในการแข่งขัน

• ▲

  การทดสอบภาวะวิกฤตของ Fed เผย Deutsche Bank สหรัฐฯ มีเงินทุนแข็งแกร่งมาก การทดสอบภาวะวิกฤตประจำปีของธนาคารกลางสหรัฐฯ (Fed) พบว่าหน่วยธุรกิจในสหรัฐฯ ของ Deutsche Bank มีเงินทุนสูงที่สุดในบรรดาธนาคารขนาดใหญ่ที่ 14.4% เงินทุนที่แข็งแกร่งหมายความว่าสามารถผ่านวิกฤตเศรษฐกิจรุนแรงและคืนเงินให้ผู้ถือหุ้นได้ ซึ่งสร้างความมั่นใจให้นักลงทุน

  เน้นความแข็งแกร่งทางการเงินและความสามารถในการรับมือวิกฤตของ Deutsche Bank ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• ◆

  Deutsche Bank ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำ มอง Fed ยังคงเข้มงวด Deutsche Bank ปรับลดคาดการณ์ราคาทองคำลงมากถึง 22% โดยอ้างอุปสงค์ที่ลดลงและคาดว่า Fed จะคงอัตราดอกเบี้ยสูง อัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้นอาจช่วยกำไรของธนาคาร แต่ก็กดดันตลาดและการทำดีล ดังนั้นผลต่อหุ้นจึงผสมกัน

  สะท้อนมุมมองของ Deutsche Bank เองต่อนโยบายการเงิน ซึ่งส่งผลต่อรายได้ดอกเบี้ยและภาวะตลาดโดยรวม

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  เจรจาขยายธุรกิจในเวียดนาม BNP Paribas กำลังเจรจาซื้อหุ้น 15% ใน Techcombank ของเวียดนาม มูลค่าสูงสุด 2 พันล้านดอลลาร์ เพื่อเข้าถึงตลาดธนาคารที่เติบโตเร็ว หากสำเร็จ อาจเพิ่มการเติบโตและกำไรในระยะยาว หนุนราคาหุ้น

  เป็นการขยายธุรกิจใหม่ที่ชัดเจน ซึ่งอาจขับเคลื่อนกำไรในอนาคตและความเชื่อมั่นของนักลงทุน

• ▲

  กลุ่มพันธมิตรสเตเบิลคอยน์ BNP Paribas ร่วมกับธนาคารชั้นนำกว่า 12 แห่งออกสเตเบิลคอยน์บนบล็อกเชนสาธารณะภายใต้ GENIUS Act ฉบับใหม่ ทำให้ธนาคารอยู่ในตลาดดิจิทัลเพย์เมนต์ที่เติบโต อาจเพิ่มรายได้ใหม่และรักษาความสามารถในการแข่งขัน

  เป็นการเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์ใหม่สู่สินทรัพย์ดิจิทัลที่อาจเปิดโอกาสทางธุรกิจใหม่

• ▼

  กำหนดส่งแผนรับมือไซเบอร์ AI FSB จัดอันดับความเสี่ยงไซเบอร์ที่ขับเคลื่อนด้วย AI เป็นภัยคุกคามเสถียรภาพการเงินอันดับต้น และธนาคารในยูโรโซนอย่าง BNP Paribas ต้องส่งแผนปฏิบัติการไซเบอร์ AI ภายในวันที่ 31 ต.ค. อาจต้องใช้จ่ายเพิ่มด้านความปลอดภัยและกดดันกำไรระยะสั้น

  เป็นภาระด้านกฎระเบียบใหม่ที่อาจเพิ่มต้นทุนและสร้างความไม่แน่นอนให้ธนาคาร

• ▲

  กลุ่มสินเชื่อ Crux AI BNP Paribas อยู่ในกลุ่มสิบธนาคารที่ปล่อยสินเชื่อ 22 พันล้านดอลลาร์ให้กิจการคลาวด์ Crux AI ของ Blackstone และ Google ดีลไฟแนนซ์ขนาดใหญ่นี้อาจสร้างค่าธรรมเนียมและรายได้ดอกเบี้ย แต่ก็เพิ่มความเสี่ยงต่อภาคเทคโนโลยี

  เป็นโอกาสปล่อยสินเชื่อใหม่ขนาดใหญ่ที่อาจเพิ่มรายได้แต่มีความเสี่ยงบางส่วน

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →

• ▲

  กำไรไตรมาส 2 พุ่ง 33% ยืนยันเป้าหมายปี 2028 BNP Paribas รายงานกำไรสุทธิไตรมาส 2 เพิ่มขึ้น 33.4% เป็น €4.345 พันล้าน โดยรายได้เพิ่มขึ้น 12% บริษัทยืนยันเป้าหมายปี 2028 และประกาศเงินปันผลระหว่างกาล €3.23 ต่อหุ้น ผลประกอบการแข็งแกร่งและการจ่ายปันผลช่วยหนุนราคาหุ้น

  นี่คือเหตุการณ์พื้นฐานใหม่ที่ใหญ่ที่สุด แสดงการเติบโตของกำไรและผลตอบแทนผู้ถือหุ้นโดยตรง

• ▲

  Arval ซื้อกิจการ Athlon เสร็จ ขึ้นเป็นผู้นำลีสซิ่งยุโรป Arval ปิดการซื้อ Athlon สำเร็จ สร้างกองรถ 2.3 ล้านคัน ดีลนี้คาดว่าจะเพิ่มกำไรสุทธิให้ BNP ประมาณ €200 ล้านภายในปีที่สาม ด้วยผลตอบแทนจากเงินลงทุน 18% ซึ่งขยายธุรกิจค่าธรรมเนียมที่มั่นคง

  การซื้อกิจการที่สำคัญที่เสร็จสมบูรณ์ ซึ่งเพิ่มกำไรและขนาด ส่งผลโดยตรงต่อกำไรในอนาคต

• ◆

  รายได้ซื้อขายพุ่ง 43% แต่สำรองหนี้เสียที่สูงขึ้นกดดันหุ้น รายได้ซื้อขายหุ้นของ BNP เพิ่มขึ้น 43% เป็น €1.4 พันล้าน แต่หุ้นร่วงกว่า 3% จากสำรองหนี้เสียที่สูงขึ้น คู่แข่งอย่าง Goldman และ JPMorgan ทำรายได้ซื้อขายสูงสุดเป็นประวัติการณ์ ยกระดับมาตรฐาน การเพิ่มสำรองเป็นตัวถ่วงที่แท้จริง

  อธิบายปฏิกิริยาราคาเชิงลบแม้การซื้อขายแข็งแกร่ง แสดงปัจจัยเสี่ยงที่ชดเชย

• ▲

  BNP เข้าร่วมบัญชีบล็อกเชน SWIFT และขยายการเงินยั่งยืน BNP เป็นหนึ่งใน 17 ธนาคารบนบัญชีบล็อกเชนใหม่ของ SWIFT สำหรับการชำระเงินข้ามพรมแดนตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งอาจลดต้นทุนและเร่งธุรกรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนดีลพลังงานหมุนเวียนในชิลีมูลค่า $227 ล้าน และแต่งตั้งหัวหน้าซื้อขาย FICC ประจำอเมริกาใหม่ ส่งสัญญาณมุ่งเน้นการเติบโต

  การเคลื่อนไหวเชิงกลยุทธ์เหล่านี้แสดงว่า BNP ลงทุนในประสิทธิภาพและธุรกิจใหม่ ๆ หนุนมูลค่าระยะยาว

อ้างอิงจาก 6 ข่าว →