カシコン銀行、TIDLORの買い推奨を維持、目標株価21.9バーツ、2026年の利益22%増を予想

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要約 · なぜ重要か

カシコン銀行証券は、TIDLORが戦争の影響を限定的に受けており、2026年の正常利益は前年比22%の力強い成長を見込んでいると指摘した。2026年第2四半期の正常利益は15億バーツと予想され、前期比7%減だが前年同期比16%増となる。前期比減少の主因は、貸倒引当金費用が2026年第1四半期の1.7%から2.3%に上昇したことだ。一方、2026年第3～4四半期の利益は横ばいと予想し、通期の利益予想は据え置いた。また、配当性向の前提を30%から40%に引き上げた結果、2026年の配当利回りは4.3%、2027年は4.5%と予想する。買い推奨と目標株価21.9バーツを維持する。

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