Goldman Sachs Group IncGoldman Sachs is a lead underwriter for Lime's IPO, earning fees from the offering.
電動スクーター・電動自転車レンタルのLime(正式社名Neutron Holdings)は、7月1日水曜日にナスダックへ上場する。ティッカーはLIME。公募株数は普通株6,679,791株で、売出株主が追加で276,731株を売り出す。想定価格レンジは1株24~26ドル。中間値の25ドルで試算した手取概算額は約1億4,160万ドルで、引受会社がオプションを全行使した場合は最大1億6,580万ドルに達する見込み。主幹事はゴールドマン・サックス、JPモルガン、ジェフリーズ。ウーバー・テクノロジーズが24.4%の株式を保有し、IPOに最大2,000万ドルを投資する計画。Limeの売上高は2023年の5億2,200万ドルから2025年には8億8,672万ドルに拡大したが、純損失は5,930万ドルに拡大。3月31日時点で、12カ月以内に返済期限を迎える元本が8億4,580万ドルある一方、現金は2億6,130万ドルにとどまり、継続企業の前提に疑義が生じている。IPOはこの解消を目指す。
Goldman Sachs Group IncGoldman Sachs is a lead underwriter for Lime's IPO, earning fees from the offering.
Jefferies Financial Group IncJefferies is a lead underwriter for Lime's IPO, earning fees from the offering.
Uber Technologies IncUber holds a 24.4% stake in Lime and plans to invest up to $20 million in the IPO, potentially increasing the value of its stake.
Lime is going public via IPO, raising capital to address liquidity concerns and going-concern doubts.