リンカーン・ナショナル・コーポレーション、6.800%の劣後債を5億ドル発行

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要約 · なぜ重要か

リンカーン・ナショナル・コーポレーションは、5億ドルの劣後債発行に関する引受契約を締結しました。この債券は固定金利から固定金利へのリセット方式で、利率は6.800%、償還期限は2056年7月15日です。発行価格は額面通りで、2026年6月29日に完了し、ウェルズ・ファーゴ証券、バンク・オブ・アメリカ証券、ゴールドマン・サックス、モルガン・スタンレー、TDカウエン証券を主幹事とする引受団に1%のディスカウントで販売されました。本債券は無担保で、上位債務より劣後し、2036年7月15日まで固定金利6.800%を支払い、その後は5年物米国債利回りに2.400%を上乗せした金利に5年ごとにリセットされます。調達資金は一般事業目的に使用され、高コストの優先株式の償還に充当される可能性もあります。ジェフリーズのアナリストは6月15日、同社株に買い推奨を継続し、目標株価を56ドルとしました。

資産への影響 5

Financials▲ · 5 銘柄
Lincoln National Corporation
LNC
± 混在資本関連度

Issued $500M subordinated notes at 6.800% for general corporate purposes; debt issuance is neutral to slightly negative due to higher leverage, but proceeds may redeem higher-cost preferred.

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