マッド・アンド・ハウンド、利率7.35%の社債を11月3日から5日に募集へ

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要約 · なぜ重要か

マッド・アンド・ハウンド（MUD）は、記名式・非劣後・担保付きの長期社債を発行する準備を進めている。年限は2年3カ月、利率は年7.35%の固定金利で、利息は3カ月ごとに支払われる。募集は2026年11月3日から5日までの予定で、大手証券会社5社を通じて機関投資家および大口投資家を対象に行われる。最低申込額は10万バーツ、以降は10万バーツ単位で増額される。この社債は、ABPカフェ（タイランド）の普通株式を担保としており、その価値は発行・募集される社債額の少なくとも1.5倍に相当する。ABPは、タイ国内でAu Bon Painブランドのベーカリー製品を製造・販売するマスターフランチャイズ契約に基づく独占的権利を有している。なお、同社は2026年6月23日付でTRISレーティングからBB-（見通しはネガティブ）の企業信用格付けを取得している。今回の資金調達の目的は、2026年11月に満期を迎える社債の償還と、事業運営のための運転資金の確保である。現在、同社は債券発行に関する届出書および目論見書の草案をタイ証券取引委員会に提出中であり、まだ効力は発生していない。

資産への影響 1

Consumer Discretionary▲ · 1 銘柄
Mud & Hound Public Company Limited
MUD
± 混在資本関連度

Mud & Hound plans a 7.35% secured bond offering to repay November 2026 bonds and fund working capital, with a BB- negative-outlook rating.

カバレッジ外企業 2

ABP Cafe (Thailand) Co., Ltd.非上場± 混在
資本関連度

ABP Cafe's ordinary shares secure the bonds at not less than 1.5x the issue value, and ABP holds the Au Bon Pain Thailand master franchise rights.

TRIS Rating Co., Ltd.非上場± 混在
資本関連度

TRIS Rating assigned Mud & Hound a BB- Negative corporate credit rating on June 23, 2026, referenced as context for the bond offering.

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