ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスの子会社NCLコーポレーションは、2031年満期のシニアノート7億5000万ドルの私募発行を提案し、開始した。これはグループの債務構成を再編することを目的としている。今回の発行計画は、より高いクーポン6.125%の2028年満期ノート、リボルビング・クレジット借入、輸出信用機関保証付きファシリティを対象としている。ノルウェージャン・クルーズ・ライン・ホールディングスの株価は14.64ドルで取引されており、7日間の株価リターンは3.17%、年初来株価リターンは35.73%下落、1年間の株主総利回りは40.42%下落している。最も注目されている見方は、同株を29%割安と評価しており、公正価値は20.68ドル、直近終値は14.64ドルである一方、Simply Wall StのDCFモデルは将来キャッシュフロー価値を4.04ドルと推定し、割高を示唆している。
Norwegian Cruise Line Holdings LtdNCL Corporation launched a $750M senior notes offering due 2031 to refinance higher-coupon 2028 notes and credit facilities, a debt-stack reshaping event.
