Paramount Skydance CorporationPSKY
▲ ポジティブ資本規制関連度
Paramount Skydance priced $41.4B of senior secured notes plus €885M euro notes and an $8.5B term loan, a major debt financing event.
パラマウント・スカイダンスは水曜日、2066年までの満期にわたる債務提供の一環として、414億ドルの優先担保債券と8億8500万ユーロのユーロ建て債券を売却することで合意したと発表した。この提供には300億ドルの第一順位担保債券と114億ドルの第二順位担保ドル建て債券が含まれ、金利は6.30%から9.125%の範囲で、売却は慣習的な完了条件を前提に10月5日に完了する見込みである。同社はまた、2033年に満期を迎える85億ドルの米ドル建てトランシェと8億5000万ユーロのユーロ建てトランシェからなる追加タームローン・ファシリティの価格も決定し、ドル建てトランシェは75億ドルから増額され、それに伴い第一順位担保債券の元本総額が減少した。別途、カリフォルニア州の連邦判事は、パラマウント・スカイダンスと12州の司法長官との和解を承認し、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの110ドルでの買収を完了できるようにした。オークランドの連邦地方判事アラセリ・マルティネス=オルグインは水曜日の命令で和解を承認した。
Paramount Skydance CorporationParamount Skydance priced $41.4B of senior secured notes plus €885M euro notes and an $8.5B term loan, a major debt financing event.
Warner Bros Discovery IncThe court approval of the settlement allows Paramount Skydance's acquisition of Warner Bros. Discovery to be completed.