パラマウント・スカイダンス、414億ドルの債券と8億8500万ユーロのユーロ建て債券を価格決定

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要約 · なぜ重要か

パラマウント・スカイダンスは水曜日、2066年までの満期にわたる債務提供の一環として、414億ドルの優先担保債券と8億8500万ユーロのユーロ建て債券を売却することで合意したと発表した。この提供には300億ドルの第一順位担保債券と114億ドルの第二順位担保ドル建て債券が含まれ、金利は6.30%から9.125%の範囲で、売却は慣習的な完了条件を前提に10月5日に完了する見込みである。同社はまた、2033年に満期を迎える85億ドルの米ドル建てトランシェと8億5000万ユーロのユーロ建てトランシェからなる追加タームローン・ファシリティの価格も決定し、ドル建てトランシェは75億ドルから増額され、それに伴い第一順位担保債券の元本総額が減少した。別途、カリフォルニア州の連邦判事は、パラマウント・スカイダンスと12州の司法長官との和解を承認し、ワーナー・ブラザース・ディスカバリーの110ドルでの買収を完了できるようにした。オークランドの連邦地方判事アラセリ・マルティネス=オルグインは水曜日の命令で和解を承認した。

資産への影響 2

Communication Services▲ · 2 銘柄
Paramount Skydance Corporation
PSKY
▲ ポジティブ資本規制関連度

Paramount Skydance priced $41.4B of senior secured notes plus €885M euro notes and an $8.5B term loan, a major debt financing event.

Warner Bros Discovery Inc
WBD
▲ ポジティブ規制関連度

The court approval of the settlement allows Paramount Skydance's acquisition of Warner Bros. Discovery to be completed.