2026年に向けた長期投資では、アメリカン・イーグル・アウトフィッターズよりプールが有望

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要約 · なぜ重要か

モトリーフールは、2026年の消費関連銘柄としてアメリカン・イーグル・アウトフィッターズとプールを比較し、プールの方が長期的な成長見通しで優れていると結論づけた。アメリカン・イーグル・アウトフィッターズは2025年度に55億ドル超の売上高と1億8500万ドルの純利益を計上した一方、プールは約53億ドルの売上高と4億600万ドルの純利益を報告した。プールの純利益率は約7.7%と高く、フリーキャッシュフローは3億900万ドルと堅調で、規模と流通網による持続可能な競争優位性を備えており、住宅市場が回復すれば力強く反発する態勢が整っている。アメリカン・イーグルはアパレル業界の激しい競争とマクロ経済リスクに直面しているが、3年連続で売上高を伸ばしている。プールの予想PERは18.0倍とセクター平均を下回り、株価は過去最高値から66%下落した水準にある。

資産への影響 2

Consumer Discretionary▲ · 2 銘柄
Pool Corporation
POOL
▲ ポジティブ需要関連度

Pool's higher net margin, strong free cash flow, and durable competitive moat position it to rebound when housing market recovers.

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