SEIインベストメンツは8月12日、金融アドバイザー向けに構築されたAIアシスタント「Zocks」との提携を発表し、富裕層向け資産管理顧客に提供するサービス群にこのツールを加えることを明らかにした。この契約は、同社が7月22日に第2四半期決算を報告してから3週間後のことだった。決算では売上高が前年同期比15%増の6億4160万ドル、営業利益が33%増の1億9700万ドルとなり、営業利益率は27%から31%に上昇した。調整後希薄化後1株当たり利益は38%増の1.66ドルで、自社株買いによる発行済み株式数の3%減少が寄与した。この自社株買いには、1億1240万ドルで買い戻した130万株が含まれる。こうした見出しの数字の裏で、GAAPベースの希薄化後1株当たり利益は11%減の1.59ドル、SEIに帰属する純利益は14%減の1億9570万ドルとなった。一方、投資アドバイザー部門は売上高が30%増加したものの、営業利益率は45%から42%に縮小した。SEIの米国富裕層・アドバイザー事業を統括するエリック・ホランド氏は、Zocksとの提携は、AIが目新しさを脱した段階で、アドバイザーが既にいる場所に寄り添うことを目的としていると述べ、同社はソフトウェアに加えてウェビナーや教育プログラム、ソートリーダーシップを計画していると語った。
SEI Investments CompanySEI partners with Zocks to add an AI assistant to its wealth-management client offering, expanding its advisor services
Yulon Finance CorpZocks' AI assistant for financial advisors is being adopted by SEI and added to its wealth-management ecosystem
