トリンブル、ガバナンス問題の影で割安なソフトウェア銘柄として注目

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要約 · なぜ重要か

トリンブルに対する強気の見方は、同社が建設ソフトウェアプラットフォームへと変貌を遂げたにもかかわらず、市場が依然として景気循環型のハードウェア販売会社として誤った評価をしていると主張する。経常収益は2020年以降、総収益の40%から65%に拡大し、AECOセグメントは44%の営業利益率と16%の年間経常収益成長率を達成している。株価は52週安値付近の52.58ドルで取引され、年初来35.65%の下落を反映し、予想株価収益率は約14倍となっているが、ガバナンスへの懸念と内部統制の重大な不備がセンチメントを圧迫している。この見方によれば、これらの問題が解決し、AECOが10%台半ばの成長を維持すれば、垂直型ソフトウェアの同業他社に並ぶ20倍から25倍の利益評価への再評価が進み、大幅な上昇余地が生まれる可能性がある。

資産への影響 1

Cloud & Digital Infrastructure▲ · 1 銘柄
Trimble Inc
TRMB
▲ ポジティブ資本関連度

Analyst thesis argues Trimble is undervalued as a software platform, with potential for multiple expansion from 14x to 20-25x P/E.

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