TTMテクノロジーズ株、11億ドル買収で10%割高の可能性

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要約 · なぜ重要か

TTMテクノロジーズは、割引キャッシュフロー分析に基づくと約10.3%割高である可能性がある。一方で、利益倍率は株価が割安であることを示唆している。同社の直近12カ月のフリーキャッシュフローは約2830万ドルで、DCFモデルによる内在価値は1株当たり約105.56ドルと推定される。TTMテクノロジーズはエピック・デザイン・ソリューションズを現金11億ドルで買収することに合意しており、市場がより高い価格を支払う用意がある理由を説明できるかもしれない。株価は約51.8倍のPERで取引されており、電子業界平均の約30.7倍や同業他社平均の約35.7倍を上回るが、公正PERの推定値である約63.5倍は下回る。総合的に見ると、TTMテクノロジーズは6つのバリュエーションチェックのうち2つしか通過しておらず、より広範な指標では明確な割安銘柄とは言えない。

資産への影響 1

Semiconductors▼ · 1 銘柄
TTM Technologies Inc
TTMI
▼ ネガティブ資本関連度

DCF analysis suggests stock is 10% overvalued despite acquisition.

カバレッジ外企業 1

Epiq Solutions非上場± 混在
資本関連度

Epiq Solutions is the acquisition target; impact on its value not directly assessed.

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