SBI Global Asset Management Co.Ltd.

กองทุน "SBI-Man AI Insight หุ้นญี่ปุ่น (ชื่อเล่น: AI เซ็นริกัน)" ซึ่ง SBI Asset Management จัดตั้งและเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 28 สิงหาคม มียอดระดมทุนครั้งแรกประมาณ 3.6 พันล้านเยน ณ วันที่จัดตั้งกองทุน โดยมี SBI Securities เป็นสถาบันการเงินที่จำหน่าย กองทุนนี้มีกลยุทธ์การลงทุนแบบกระจายความเสี่ยง โดยคัดเลือกหุ้นญี่ปุ่นด้วยแบบจำลองเชิงปริมาณที่ใช้ AI กองทุนนี้ใช้ "กลยุทธ์ Numeric Japanese Core" ซึ่ง Man Numeric ซึ่งบริหารเงินจากนักลงทุนสถาบันทั่วโลก ได้ดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมีนาคม 2005 เป็นกลยุทธ์พื้นฐาน และปรับแต่งให้เหมาะกับนักลงทุนรายย่อยชาวญี่ปุ่น โดยใช้ AI และข้อมูลขนาดใหญ่ รวมถึงข้อมูลทางเลือก ในการให้คะแนนหุ้นญี่ปุ่นจาก 5 มุมมอง และกระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 100-200 ตัว จากการจำลองย้อนหลังในช่วงประมาณ 15 ปี ตั้งแต่สิ้นเดือนธันวาคม 2011 ถึงสิ้นเดือนพฤษภาคม 2026 ผลตอบแทนรายปีหลังหักค่าธรรมเนียมการจัดการอยู่ที่ 17.7% ซึ่งสูงกว่าดัชนี TOPIX รวมเงินปันผลที่ 15.0% และดัชนี Nikkei 225 รวมเงินปันผลที่ 17.6% Man Numeric มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 82.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 13 ล้านล้านเยน) และในเดือนกุมภาพันธ์ 2026 ได้ลงนามความร่วมมือทางธุรกิจเชิงกลยุทธ์กับ Anthropic บริษัทผู้บุกเบิก AI เชิงสร้างสรรค์ของสหรัฐฯ เพื่อพัฒนารูปแบบการลงทุนให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น

เอสบีไอ แอสเสท แมเนจเมนท์ จะจัดตั้งและเริ่มบริหารกองทุนรุ่นที่สองจากความร่วมมือทางธุรกิจกับแมน กรุ๊ป แห่งสหราชอาณาจักร ในชื่อ เอสบีไอ-แมน เอไอ อินไซต์ เจแปน อิควิตี้ ฟันด์ หรือชื่อเล่นว่า เอไอ เซ็นริกัน ในวันที่ 28 สิงหาคมนี้ โดยจะเปิดเสนอขายครั้งแรกในวันที่ 17 สิงหาคม ผ่านเอสบีไอ ซีเคียวริตี้ส์ กองทุนนี้จะให้คะแนนหุ้นญี่ปุ่นประมาณ 1,800 ตัว ด้วยโมเดลเฉพาะที่ใช้ปัญญาประดิษฐ์ แมชชีนเลิร์นนิง และข้อมูลทางเลือก จากนั้นจึงกระจายการลงทุนในหุ้นประมาณ 100 ถึง 200 ตัว การบริหารจัดการจริงจะดำเนินการโดยแมน นิวเมอริก ซึ่งเป็นแผนกควอนต์ของแมน กรุ๊ป โดยกลยุทธ์หุ้นญี่ปุ่นของบริษัทที่ชื่อ นิวเมอริก เจแปนนิส คอร์ สตราทีจี มีผลตอบแทนตั้งแต่จัดตั้งกองทุนอยู่ที่ร้อยละ 9.7 ต่อปี นับตั้งแต่สิ้นเดือนมีนาคม 2005 และร้อยละ 23.3 ต่อปีในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ซึ่งสูงกว่าดัชนีโทพิกซ์รวมเงินปันผลในช่วงเวลาเดียวกัน แมน นิวเมอริก มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหาร 82,100 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือประมาณ 13 ล้านล้านเยน และได้พัฒนาระบบเฉพาะที่ชื่อ อัลฟา จีพีที ซึ่งให้ปัญญาประดิษฐ์พัฒนา ตรวจสอบ และปรับปรุงโมเดลการลงทุนได้ด้วยตัวเอง

คุณโทโมยะ อาซากุระ ประธานบริษัท SBI Global Asset Management ได้นำเสนอภาพตลาดเฉพาะของญี่ปุ่น ที่จะมีการจำหน่าย ETF สินทรัพย์ดิจิทัลผ่านธนาคารและธนาคารไปรษณีย์ญี่ปุ่น โดยใช้กองทุนรวมที่เสนอขายต่อสาธารณะซึ่งมี ETF สินทรัพย์ดิจิทัลเป็นส่วนประกอบ คุณอาซากุระประเมินว่า หากสินทรัพย์ทางการเงินภาคครัวเรือนของญี่ปุ่นประมาณ 2,400 ล้านล้านเยน เพียงร้อยละ 1 ถูกจัดสรรไปยัง ETF สินทรัพย์ดิจิทัล ก็อาจมีขนาดใหญ่กว่าตลาดสหรัฐฯ ทั้งหมด และเรียกร้องให้รัฐบาลนำ ETF ดังกล่าวเข้าไปอยู่ในระบบการสร้างสินทรัพย์ที่มีอยู่แล้ว เช่น NISA และ iDeCo ผู้ร่วมอภิปรายยังรวมถึงคุณยูโตะ มิซึซากิ จาก Nomura Asset Management คุณเคสุเกะ โจ จาก BlackRock Japan และคุณทาคาฟุมิ คิคุจิ จากตลาดหลักทรัพย์โตเกียว โดยได้หารือถึงการเริ่มต้นจากผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายในญี่ปุ่น โดยอิงจากประสบการณ์ที่นักลงทุนรายย่อยเป็นผู้นำตลาดในสหรัฐฯ

เอสบีไอ โกลบอล แอสเซท แมเนจเมนท์ และดิจิเอฟที ประกาศเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคมว่า ได้เริ่มให้บริการโทเคน SBI Japan High Dividend Equity Strategy Token หรือ JX แก่นักลงทุนที่เข้าเกณฑ์และนักลงทุนสถาบันในสิงคโปร์ โดยโทเคนดังกล่าวให้สิทธิ์เข้าถึงกลยุทธ์กองทุนหุ้นญี่ปุ่นปันผลสูงที่บริหารโดยเอสบีไอ แอสเซท แมเนจเมนท์ บนบล็อกเชน และถูกพัฒนาบนเครือข่ายโซลานา นับเป็นครั้งแรกที่กลยุทธ์หุ้นจดทะเบียนซึ่งบริหารโดยบริษัทจัดการสินทรัพย์ของญี่ปุ่นถูกนำขึ้นสู่บล็อกเชนผ่านโครงสร้างพื้นฐานของดิจิเอฟที นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ทั้งสองบริษัทยังได้ประกาศเริ่มการทดสอบพิสูจน์แนวคิดบนเทสต์เน็ตร่วมกับสตาร์เทล กรุ๊ป โดยมีเป้าหมายเพื่อใช้ประโยชน์จากสเตเบิลคอยน์สกุลเงินเยน JPYSC โดยจะทดสอบการชำระเงินจองซื้อและการจ่ายเงินปันผลของกองทุนหุ้นญี่ปุ่นแบบอัตโนมัติบนเทสต์เน็ตของอีเธอเรียม

เอสบีไอ โกลบอล แอสเซท แมเนจเมนท์, ดิจิฟท์ เทค และสตาร์เทล กรุ๊ป ประกาศเริ่มการทดสอบพิสูจน์แนวคิดบนเทสต์เน็ต เพื่อตรวจสอบการชำระราคาและจ่ายเงินปันผลของกองทุนหุ้นญี่ปุ่นที่แปลงเป็นโทเคน โดยมองไปถึงการใช้สเตเบิลคอยน์สกุลเงินเยนในอนาคต ในการชำระราคา จะนำโทเคนสำหรับทดสอบมาใช้ในกระบวนการตั้งแต่การสั่งซื้อผลิตภัณฑ์การลงทุน การชำระราคา ไปจนถึงการส่งมอบ เพื่อตรวจสอบว่าสามารถลดความเสี่ยงในการชำระราคาและดำเนินการได้ตลอด 24 ชั่วโมง 365 วันหรือไม่ ส่วนการจ่ายเงินปันผล จะใช้สัญญาอัจฉริยะคำนวณจำนวนเงินปันผลและส่งโทเคนสำหรับทดสอบไปยังกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบการทำงานอัตโนมัติและเพิ่มความโปร่งใสของกระบวนการจ่ายเงินปันผล ทั้งสามบริษัทจะสำรวจความเป็นไปได้ในการย่นระยะเวลาการส่งมอบและชำระราคากองทุน ซึ่งปัจจุบันอาจใช้เวลาหลายวันทำการ ให้เหลือเพียงไม่กี่วินาทีในอนาคต นอกจากนี้ ยังมองถึงกลไกที่สามารถนำเงินปันผลที่ได้รับเป็นสเตเบิลคอยน์ไปลงทุนต่อหรือใช้ในบริการทางการเงินบนบล็อกเชนอื่น ๆ ได้อีกด้วย