United States
GermanyMAIR▲impact 4
เมดิสัน แอร์ เตรียมขายหุ้นมูลค่า 2.25 พันล้านดอลลาร์ เพื่อระดมทุนสำหรับดีล ebm-papst มูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์
เมดิสัน แอร์ โซลูชันส์ คอร์ปอเรชัน เปิดเผยเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมว่า บริษัทจะขายหุ้นใหม่มูลค่าประมาณ 2.25 พันล้านดอลลาร์ให้กับกลุ่มนักลงทุนซึ่งรวมถึงประธานกรรมการของบริษัทเอง โดยเป็นส่วนหนึ่งของการระดมทุนสำหรับการเข้าซื้อกิจการในเยอรมนีมูลค่า 5 พันล้านดอลลาร์ บริษัทกำลังออกหุ้นสามัญคลาสเอจำนวน 90,108,130 หุ้น ในราคาหุ้นละ 24.97 ดอลลาร์ โดยเงินที่ได้จะถูกจัดสรรเพื่อช่วยสนับสนุนการซื้อกิจการผู้ผลิตอุปกรณ์จัดการอากาศสัญชาติเยอรมันอย่าง ebm-papst ซึ่งดีลดังกล่าวยังต้องได้รับการอนุมัติจากหน่วยงานกำกับดูแล และคาดว่าจะปิดดีลได้ราวปลายปีนี้
แลร์รี กีส์ ประธานกรรมการ ลงทุนเงินส่วนตัว 300 ล้านดอลลาร์ใน Private Placement ครั้งนี้ และบริษัทในเครืออย่างเมดิสัน โซลูชันส์ เพิ่มอีก 320 ล้านดอลลาร์ โดยทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะถือหุ้นดังกล่าวเป็นเวลาหนึ่งปี
แม้จะมีการระดมทุนใหม่นี้ เมดิสัน แอร์ ยังคงวางแผนที่จะใช้หนี้สินเพิ่มเติมและเงินสดอีกประมาณ 2.8 พันล้านดอลลาร์ในการสนับสนุนดีลนี้ ซึ่งจะทำให้อัตราส่วนหนี้สินสุทธิแบบ Pro Forma เพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 3.7 เท่า จากระดับ 2.8 เท่าที่รายงาน ณ สิ้นไตรมาสที่สอง เทียบกับเป้าหมายของฝ่ายบริหารที่ต้องการกลับมาอยู่ต่ำกว่า 2.5 เท่าภายในสองปี
บริษัทรายงานยอดขายสุทธิไตรมาสที่สองเพิ่มขึ้น 21% เป็น 991.3 ล้านดอลลาร์ กำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้วเพิ่มขึ้น 18% เป็น 265.8 ล้านดอลลาร์ กำไรสุทธิเพิ่มขึ้น 129% เป็น 70.5 ล้านดอลลาร์ และงานในมือเพิ่มขึ้น 133% เป็น 2,868.4 ล้านดอลลาร์ พร้อมทั้งปรับเพิ่มคาดการณ์ทั้งปีเป็นยอดขายสุทธิ 3,825 ล้านดอลลาร์ถึง 3,925 ล้านดอลลาร์ และกำไรก่อนดอกเบี้ย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่ายปรับปรุงแล้ว 1,020 ล้านดอลลาร์ถึง 1,065 ล้านดอลลาร์
MAIR · Capital · Positive Raising $2.25B equity plus debt to fund the $5B ebm-papst acquisition, alongside strong Q2 results and raised guidance.
ebm-papst · Capital · Positive Being acquired by Madison Air for $5 billion, providing a cash exit for the German air-handling maker.
