ThailandMGT.BK▲
โกลเบล็กเคาะซื้อ MGT เป้า 2.70 บาท ชูปันผล 6% เปิดทางลุย M&A
บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด หรือ GBS ออกบทวิเคราะห์แนะนำ "ซื้อ" หุ้นบริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ MGT พร้อมให้ราคาเหมาะสมปี 2570 ที่ 2.70 บาท โดยคาดอัตราผลตอบแทนเงินปันผลราว 6% ต่อปี หลัง MGT รายงานรายได้จากการดำเนินงานไตรมาส 2/2569 ที่ 346.5 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 7.7% จากไตรมาสก่อน และ 17.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ด้านอัตรากำไรขั้นต้นอยู่ที่ 32.1% ใกล้เคียงกับ 31.5% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน แต่ลดลงจาก 33.1% ในไตรมาส 1/2569 จากต้นทุนนำเข้าสารเคมีที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้กำไรสุทธิไตรมาส 2/2569 อยู่ที่ 36.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 20.8% จากไตรมาสก่อน และ 59.9% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่กำไรสุทธิครึ่งปีแรก 2569 อยู่ที่ 67.4 ล้านบาท คิดเป็น 66.4% ของประมาณการทั้งปี โดยฝ่ายวิเคราะห์คงประมาณการกำไรสุทธิปี 2569-2570 ที่ 101.4 ล้านบาท และ 106.5 ล้านบาท เติบโต 1.3% และ 4.9% ตามลำดับ และระบุว่า MGT ยังเดินหน้าขยายพอร์ตเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ เจาะธุรกิจ High Margin เช่น Lifestyle Biotech, Health & Personal Care และ Food Ingredients พร้อมแสวงหาโอกาส M&A หรือ Joint Venture กับพันธมิตรรายใหม่เพื่อเสริมการเติบโตในระยะยาว
MGT.BK · Capital · Positive Globlex rates MGT a Buy with 2.70 baht target, citing Q2 2026 net profit up 59.9% YoY, ~6% dividend yield, and M&A upside.
MGT.BK · Demand · Positive MGT continues expanding its specialty chemicals portfolio into high-margin Lifestyle Biotech, Health and Personal Care, and Food Ingredients segments.
GBX.BK · Capital · Positive Globlex Securities issued a Buy rating on MGT with a 2.70 baht fair value, a positive analyst valuation call for its own research business.
