NewGenIvf Group Limited Class A Ordinary Shares

NewGenIvf Group Limited ประกาศตั้งราคาการเสนอขายหุ้นต่อสาธารณะแบบ reasonable best efforts ซึ่งคาดว่าจะระดมทุนได้ประมาณ 1.25 ล้านดอลลาร์ก่อนหักค่าธรรมเนียมตัวแทนจัดจำหน่ายและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเสนอขาย การเสนอขายครั้งนี้ประกอบด้วยหุ้นสามัญจำนวน 17,857,143 หุ้น หรือใบสำคัญแสดงสิทธิชำระล่วงหน้าแทนหุ้นดังกล่าว ในราคาหุ้นละ 0.07 ดอลลาร์ต่อหุ้นสามัญ หรือ 0.06999 ดอลลาร์ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิชำระล่วงหน้าแต่ละใบ ซึ่งเท่ากับราคาเสนอขายต่อสาธารณะต่อหุ้นสามัญหักด้วยราคาใช้สิทธิ 0.00001 ดอลลาร์ต่อใบสำคัญแสดงสิทธิชำระล่วงหน้า ใบสำคัญแสดงสิทธิชำระล่วงหน้าจะสามารถใช้สิทธิได้ทันที และสามารถใช้สิทธิได้ตลอดเวลาจนกว่าจะใช้สิทธิครบทั้งหมด โดยจำนวนหุ้นสามัญในการเสนอขายจะลดลงในอัตราหนึ่งต่อหนึ่งสำหรับใบสำคัญแสดงสิทธิชำระล่วงหน้าแต่ละใบที่ขายไป ธุรกรรมนี้คาดว่าจะปิดภายในหรือประมาณวันที่ 30 กันยายน 2026 ภายใต้เงื่อนไขการปิดตามปกติ และบริษัทคาดว่าจะใช้เงินสุทธิที่ได้รวมกับเงินสดที่มีอยู่เพื่อลงทุนใน K25.ai การปรับโครงสร้างตราสารหนี้ เงินทุนหมุนเวียนซึ่งรวมถึงการผลิตและติดตั้งเครื่อง Nodexus ในธุรกิจคัดแยกเซลล์ และวัตถุประสงค์ทั่วไปของบริษัท Aegis Capital Corp. ทำหน้าที่เป็นตัวแทนจัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียว Han Kun Law Offices LLP ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายสหรัฐของบริษัท และ Kaufman & Canoles, P.C. ทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษากฎหมายฝ่ายสหรัฐของ Aegis Capital Corp. คำชี้แจงการจดทะเบียนในแบบฟอร์ม F-1 ที่ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2026 ได้รับการประกาศให้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2026