SEI Medical Public Company Limited

WTW Investments และ SEI ได้ขยายความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์เพื่อพัฒนาโซลูชันตลาดเอกชนสำหรับตลาดแผน 401(k) และแผนสมทบเงินแบบกำหนดผลประโยชน์ในสหรัฐฯ โดยรวม ความร่วมมือนี้ผสานความสามารถด้านการวิจัยการลงทุนและการดำเนินพอร์ตโฟลิโอของ WTW เข้ากับความสามารถด้านทรัสต์และแพลตฟอร์มของ SEI ผ่าน SEI Trust Company ซึ่งเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านทรัสตี การดำเนินงาน และการบริหารสำหรับกองทรัสต์เพื่อการลงทุนรวม บริษัททั้งสองมีเป้าหมายช่วยผู้สนับสนุนแผนและผู้เข้าร่วมแผนเข้าถึงแหล่งผลตอบแทนที่หลากหลายยิ่งขึ้นผ่านโครงสร้างที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการดำเนินงาน การกำกับดูแล และสภาพคล่องของตลาดแผนสมทบเงินแบบกำหนดผลประโยชน์ ส่วนหนึ่งของความสัมพันธ์ที่ขยายออกไป WTW ได้เลือก SEI Trust Company เพื่อสนับสนุนการส่งมอบโซลูชันเพื่อการเกษียณบางส่วนของ WTW ผ่านโครงสร้างกองทรัสต์เพื่อการลงทุนรวม นอกจากนี้ บริษัททั้งสองยังร่วมมือกันออกแบบผลิตภัณฑ์และโครงสร้างใหม่ที่มีเป้าหมายขยายการเข้าถึงตลาดเอกชนผ่านเครื่องมือที่เหมาะสมกับความต้องการของแผนสมทบเงินแบบกำหนดผลประโยชน์

SEI ได้ขยายโซลูชันด้านตัวแทนรับโอนทะเบียนด้วยการเปิดตัว SEI Transfer Agency and Registry Services, Inc. ซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนกับ SEC ที่จะสนับสนุนผู้จัดการสินทรัพย์แบบดั้งเดิมและทางเลือกในสหรัฐฯ ที่นำเสนอกองทุนที่จัดจำหน่ายแก่รายย่อย ตัวแทนรับโอนทะเบียนใหม่นี้ใช้เทคโนโลยีหลักจาก Envision Financial Systems และขยายขีดความสามารถของ SEI ให้เหนือกว่าตัวแทนรับโอนทะเบียนสถาบันที่มีอยู่เดิม ซึ่งให้บริการกองทุนมากกว่า 1,100 กองทุน คิดเป็นสินทรัพย์ 395 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยจะให้บริการกองทุนเพื่อการลงทุนทางเลือกที่มีสภาพคล่องกึ่งหนึ่งด้วย ซึ่งรวมถึงกองทุนปิดแบบ interval ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย '40 Act, กองทุนปิดแบบ tender offer, บริษัทพัฒนาธุรกิจ และกองทุน 3(c)(7) ที่จดทะเบียนตามกฎหมาย '34 Act การขยายตัวนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเติบโตอย่างรวดเร็วของกองทุนสภาพคล่องกึ่งหนึ่ง ซึ่งมีสินทรัพย์สุทธิรวมเกิน 530 พันล้านดอลลาร์สหรัฐภายในสิ้นปี 2025 ฟิล แมคเคบ หัวหน้าธุรกิจผู้จัดการการลงทุนของ SEI กล่าวว่า การเคลื่อนไหวครั้งนี้ช่วยให้บริษัทสามารถใช้ประโยชน์จากการบรรจบกันของตลาดเอกชนและตลาดสาธารณะ โดยอาศัยความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการดำเนินงาน

SEI ได้แต่งตั้ง Rob Wrzesniewski ให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยี Stratos ภายในธุรกิจการจัดการสินทรัพย์ ซึ่งเป็นบทบาทที่สร้างขึ้นใหม่เพื่อขับเคลื่อนกลยุทธ์ด้านเทคโนโลยีให้กับ Stratos Wealth Holdings Wrzesniewski ซึ่งเข้าร่วมงานกับ SEI ตั้งแต่ปี 1992 และล่าสุดเป็นผู้นำทีม Global Solutions สำหรับธุรกิจ Private Banking and Wealth Management ของ SEI จะมุ่งเน้นไปที่การกำกับดูแลเทคโนโลยีสำหรับที่ปรึกษา การปรับแนวทางแพลตฟอร์ม และการพัฒนาขีดความสามารถในระยะยาว เขาจะรายงานตรงต่อ Jeff Benfield ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ของ SEI และ Jeff Concepcion ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Stratos พร้อมทั้งดูแลเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกับที่ปรึกษาของ SEI เพื่อให้มั่นใจถึงความสามารถในการขยายขนาดและประสบการณ์ที่สม่ำเสมอสำหรับที่ปรึกษา การแต่งตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังการเสร็จสิ้นขั้นตอนแรกของการลงทุนเชิงกลยุทธ์ของ SEI ใน Stratos Wealth Holdings เมื่อเดือนธันวาคม 2025 ซึ่งได้รับการเสริมความแข็งแกร่งด้วยขีดความสามารถของ SEI ในด้านเทคโนโลยี การรับฝากทรัพย์สิน การดำเนินงาน และการจัดการสินทรัพย์ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2026 SEI มีสินทรัพย์ภายใต้การจัดการ การให้คำแนะนำ หรือการบริหารจัดการประมาณ 1.9 ล้านล้านดอลลาร์